アクションカード

このセクションでは、ビジネスブックのオポチュニティを分析し、対策を講じる必要がある分野を明らかにします。適用されているグローバルフィルタと四半期に基づいてオポチュニティが評価されます。このセクションには4つのカードがありますが、該当する場合のみ表示されます。詳細を見てアクションを起こすには、>アイコンをクリックします。4つのペインがあります。

• 更新漏れの可能性このカードは、更新日が迫っているが、更新の機会がない企業を表示します。このカードの>アイコンをクリックすると、これらの企業のリストが表示されます。追加をクリックして、このような企業のための機会を作成します。　
  注意：グローバルフィルターはオポチュニティフィールドに基づいており、カードに機会が含まれていないため、このアクションカードには適用されません。このカードは、今後の更新日が迫っているが、同じ更新期間内に期日/締切日ごとの更新オポチュニティがない企業を表示します。
• 期限切れ未解決の更新このカードは、期限日を過ぎたがまだ終了していないオポチュニティを表示します。このカードの>アイコンをクリックすると、更新日が現在の日付を超えている機会のリストを表示することができます。各レコードの>をクリックすると、適切なアクションが実行されます。
• 潜在的な更新遅延：このカードは、最近更新が遅れたアカウントをハイライトし、ユーザーは更新を期限内に行うための積極的な措置を講じたり、適切な期待値を設定したりすることができます。
• 予測のないオポチュニティ：このカードは、予測金額が更新されていない更新オポチュニティを表示します。表示される全体の値は、目標金額に基づいています。このカードの>アイコンをクリックすると、予測金額が不足している企業のリストが表示されます。各レコードの>をクリックすると、適切なアクションが実行されます。
• 高離反リスク更新：このカードは、離反のリスクが最も高い機会を表示します。各レコードの>をクリックすると、適切なアクションが実行されます。

まとめ

このセクションは、更新に関連する重要な指標を表示します。サマリーリストのすべてのKPIを掘り下げて、数値を構成するオポチュニティの詳細を見ることができます。また、オポチュニティの詳細で編集操作を実行することもできます。

指標は以下の通りです。

• 更新期限：すべての更新オポチュニティに対する更新目標金額の合計。
• 更新予測：Gainsight予測は、更新期限や更新予測と比較できるように、更新分のみを含んでいます。予測シナリオは、貴社が予測カテゴリと確率でオポチュニティをロールアップする方法を決定していることに基づいて提供されます。このメトリックの計算を構成する方法は複数あります。管理者は、そのうちの一つを選択して計算を実行することができます。表示される値は、管理者が設定した計算方法で計算を行った後のものです。ただし、他の計算方法を適用した場合は、あなたの予測のツールチップにカーソルを置くと、その値を見ることができます。
• アップセル予測：更新とアップセルの予測を分離することで、グロス更新率とネット更新率に何が含まれるかを簡単に確認することができます。ただし、他の計算方法を適用した場合は、あなたの予測のツールチップにカーソルを置くと、その値を見ることができます。このメトリックの計算方法の詳細については、この記事のその他のリリースセクションにある更新センターを設定の予測のセクションを参照してください。
• Gainsight予測：これは、機械学習に基づく予測です。この計算がどのように行われるかについては、この記事のその他のリソースセクションにある更新センターメトリック計算記事を参照してください。また、このセクションを表示できない場合は、この記事のその他のリリースセクションの更新センターを設定記事の設定セクションを参照してください。
• グロス更新：グロス更新率は、期間内に更新されたオポチュニティの割合です。アップセルは含まれません。
• ネット更新：ネット更新率とは、顧客が更新・拡大する割合のことです。アップセルを考慮しないグロス更新率とは異なります。

現実

選択した四半期におけるクローズド・チャンスに関するデータを表示します。このセクションには、指標と、その指標に貢献した企業の数が表示されます。実績リストのすべてのKPIを掘り下げて、数値を構成するオポチュニティの詳細を見ることができます。また、オポチュニティの詳細で編集操作を実行することもできます。

主要な指標は3つあります。

• 更新：獲得した更新オポチュニティの最終金額です。
• 離反：失われた更新、クローズされたダウンセル（ダウンセルは個別のダウンセル機会として追跡）、および獲得した更新からのダウンセルの合計です。
• アップセル：アップセル更新案件と、予測を上回る金額でクローズされた更新案件の合計です。

更新期限チャート

更新期限チャートは、更新期限が到来したオポチュニティを視覚的に表示します。更新期限と現在のステージを考慮して、適切に進行していない可能性のあるオポチュニティを表示し、対策を講じることができるようになりました。

更新期限チャートは、更新期限が到来したオポチュニティを視覚的に表示します。更新期限と現在のステージを考慮して、適切に進行していない可能性のあるオポチュニティを表示し、対策を講じることができるようになりました。

更新期限チャートに表示されるカテゴリは、ドロップダウンリストの以下のオプションから選択できます。

• ステージ - デフォルト
• 予測カテゴリ

機会のステージまたは予測カテゴリをクリックして機会のリストを表示し、各機会にドリルダウンしてアクションを取ることができます。

注意：

• チャートは最大で12本のバーを表示することができます。
• 選択した予測期間のデータが12本のバーを超える場合、チャートはその後の期間の粒度のレベルで表示されます。例えば、5年を選択した場合、チャートは20四半期の表示ではなく、1年を表す5本のバーで表示されます。
• 各バーに表示される金額は、指定された期間内のすべてのオポチュニティの目標金額の合計です。

予約タイプ別予測チャート

予約タイプは、積み上げられたコラムチャートとして表示されます。チャートの各バーは、予約タイプ（X軸）とそれに対応する予測値（Y軸）を表します。各バーは予測額に応じて販売ステージに分けられます。それぞれの積み重ねの上にマウスを置くと、ドリルダウンデータを表示することができます。

更新遅延チャート

更新遅延チャートは、更新期限後のクローズ日を持つオポチュニティを分類して表示します。チャート上の各バーは、特定の週数だけ遅れたオポチュニティを示しています。最初のバーは1週間遅れたオポチュニティを示し、2番目のバーは2週間遅れたオポチュニティを示す、などです。

チャート上のオポチュニティステージをクリックすると、オポチュニティのリストが表示され、各オポチュニティにドリルダウンしてアクションを取ることができます。

離反予測チャート

離反データは円グラフで表示されます。各離反カテゴリは、管理者が設定した色で表示されます。それぞれの積み重ねの上にマウスを置くと、ドリルダウンデータを表示することができます。円の中心にある値は、選択した四半期に発生した解約の合計を表します。

これらの指標の計算方法の詳細については、この記事のその他のリリースセクションにある更新センターのメトリック計算の記事を参照してください。

グラフ上のアクション：分析ページのグラフでは、次の操作を実行できます。

• 離反の理由を分析: 離反の理由を分析する：解約の理由を分析することができます。主な理由としてのカテゴリを選択すると、離反チャートはデータ管理で設定した異なる解約理由に基づいて機会をグループ化します。離反理由が選択されていないオポチュニティは、理由が選択されていませんの下にグループ化されます。オポチュニティの詳細を編集して離反理由を提供すると、チャートは機会を再グループ化します。

チャート内の離反理由の各カテゴリにさらにドリルダウンすると、各機会の解約合計を表示できます。

• 凡例の除外：グラフ内の凡例（パラメータ）を表示したくない場合、凡例をクリックしてグラフから除外することができます。除外された凡例はグレーで表示されます。
• ドリルダウンとデータをエクスポート：パラメータをクリックすると、グラフに寄与しているすべてのオポチュニティをドリルダウンして表示することができます。エクスポートをクリックすると、このリストをエクスポートすることができます。
   
• データのソートとエクスポート：ドリルダウン・ウィンドウでデータをソートすることもできます。そのフィールドのデータをソートするには、必要なフィールド名をクリックする必要があります。初めて列をクリックすると、フィールドのデータ型に基づいて、データがアルファベット順/昇順にソートされます。再度クリックすると、アルファベットの降順・逆順にソートされます。ソート後にデータをエクスポートすると、エクスポートされたCSVファイルではソートは保持されません。

更新ウォーターフォールチャート

更新ウォーターフォールチャートでは、更新ビジネスの現状をウォーターフォールチャートでグラフ化し、解説しています。このチャートで説明します。

•  選択された期間内に発生した更新の状況
• 更新が可能なもの
• 予想されるダウンセル
• グロス更新率とネット更新率の説明

すべてのデータは、選択された期間内に更新されたものです。更新センターウォーターフォールチャートには、実績値と予測値の両方が表示されます。

更新ウォーターフォールチャートを分析：

• 更新期限：ログイン済みユーザー（または更新がフィルタリングされているユーザー）に対して更新が予定されているすべての更新の目標金額の合計です。
• ロスト：選択した期間内に失われた更新の合計。これは、ロストのステータスで閉じられたすべてのオポチュニティの合計です。
• ダウンセル：獲得した更新オポチュニティのうち、ダウンセルが発生したオポチュニティの合計です。ステータスがクローズで、最終金額が目標金額を下回ったオポチュニティは、実績セクションに表示され、ステータスがオープンで目標金額が予測金額より低いオポチュニティは、オープンセクションに表示されます。
• グロス更新：選択された期間内に更新されたオポチュニティの合計です。実績値と予測値が別々に表示されます。
• アップセル：このフィールドは、オープン機会については目標金額が予測金額より大きく、クローズした機会については最終金額が目標金額より大きかった機会の合計を表示します。
• ネット更新：更新されたオポチュニティと更新されると予測されるオポチュニティの実際の合計です。
• ウォーターフォール図におけるデータのドリルダウンとダウンロード：特定のデータを表示する以外に、ドリルダウンして特定のデータに貢献したオポチュニティのリストを表示することもできます。また、このデータをCSVファイルとしてダウンロードすることも可能です。

健全性別更新期限チャート

健全性別更新期限チャートにより、経営者は健全性と予測カテゴリとの関連において更新を理解することができ、特にずれが生じている箇所を把握することができます。例えば、更新が期待されていないにもかかわらず、健全なオポチュニティがあります。これは、コントロールできない離反の理由があるか、健全性スコアカードが重要なコンテキストを捉えていないことを意味します。

オポチュニティの編集

オポチュニティを編集するには：

1. 編集するフィールドをダブルクリックし、値を変更します。
2. 保存アイコンをクリックして、Salesforce のオポチュニティにデータを同期します。データは、Salesforce のすべての検証ルールに合格した場合のみ保存されます。いずれかの検証ルールに合格しなかった場合、保存アクションは失敗し、エラーメッセージが返されるので、適切なアクションを取ることができます。
   注意：編集できるのは、管理者が編集可能として設定したフィールドのみです。

カラムレベルフィルタの使用

予測表から個々のカラムにデータをフィルタリングすることができます。列レベルフィルターで提供される演算子は、各フィールドごとに異なり、フィールドのデータ型に依存します。サーバーサイドのフィルタリングは、カラムレベルフィルターで行われます。予測表に表示されるデータは、グローバルフィルターで適用されたフィルターに基づきます。列レベルフィルターは、グローバルレベルフィルターを組み込んだ後に表示されるこのデータに対して適用することができます。

カラムレベルフィルタを使うには：

1. 更新センターに移動します。
2. 予測ページをクリックします。
3. 必要な列に対して適切なフィルターを適用します。

4. (オプション) X をクリックすると適用されたフィルターが削除されます。

重要：必要なフィルターをすべて適用すると、列のデータを昇順/降順（数値、通貨、日付、日付時刻のデータフィールド）またはアルファベット順（文字列データ型フィールド）に並べ替えることもできます。並べ替えはサーバー側で行われます。初めて列をクリックすると、フィールドのデータ型に基づいて、データがアルファベット順/昇順にソートされます。再度クリックすると、アルファベットの降順・逆順にソートされます。

注意：

• フィルタを適用している間、必要な値を検索することができます。検索語は、フィールドのデータ型に沿ったものを入力する必要があります。例えば、日付、日時、数値、通貨データ型フィールドには文字を入力することができません。
• 現在、テキスト・エリア・データ型フィールドに列レベルのフィルタを適用することはできません。
• 現在、列レベルフィルターでは、マルチピッキングリストの選択はサポートされていません。

列の合計の表示

各行の通貨フィールドの総計を見ることができます。多通貨展開の場合、総計はユーザーの希望する通貨に変換されます。

詳細ビューへの切り替え

オポチュニティの詳細ビューに切り替えることができます。オポチュニティの詳細ビューには4つのタブがあります。詳細タブには、選択したオポチュニティに関する追加情報（より多くのフィールド）が表示されます。これらの表示される追加フィールドは、管理者によって設定された構成に基づいています。追加詳細とは別に、スコアカード、製品、タイムラインタブでは、選択した企業のスコアカード、製品、タイムラインデータを表示および編集することもできます。スコアカードタブには、最近のカスタマーヘルスのスコアが表示されます。タイムライン タブには、顧客との間で行われたアクティビティが表示されます。製品タブには、会社に関連するオポチュニティ ライン アイテムに関する情報が表示されます。

詳細ビューに切り替えるには：

1. リストビューから任意のオポチュニティをクリックします。
2. (オプション)詳細タブでオポチュニティ データを編集します。
3. 製品タブをクリックします。オポチュニティ の詳細を表示および編集することができます。
4. スコアカードタブをクリックします。会社のスコアの表示と編集ができます。
5. タイムラインタブをクリックします。会社のタイムラインアクティビティを作成、編集できます。
   注意：編集できるのは、自分で作成したアクティビティのみです。
6. 保存をクリックします。

Salesforce でオポチュニティを表示するには、詳細ビューでSalesforceで表示するボタンをクリックします。

注意：Salesforceで表示するボタンは、更新センターの設定中に管理者がSalesforceとの同期オプションを設定した場合にのみ利用可能です。

商品オポチュニティ詳細を編集

オポチュニティ詳細ビューの製品タブから、オポチュニティの製品詳細を編集することができます。ただし、同期オプションがGainsightのみに設定されている場合は、このオプションは使用できません。

• Gainsightとの同期

製品の詳細を編集するには：

1. 会社名をクリックすると、オポチュニティの詳細が表示されます。
2. 製品タブをクリックします。
3. 編集アイコンをクリックし、標準価格と数量の詳細を編集します。
4. (オプション) 削除アイコンをクリックして、既存の商品詳細を削除します。

製品の詳細を追加するには：

1. 製品を追加するをクリックします。製品を追加するダイアログボックスが表示されます。
2. 価格表ドロップダウンから、［価格表］を選択します。
3. 商品リストで、商品を選択します。
4. 次へをクリックします。
5. 販売価格と数量を編集します。
6. 保存をクリックします。

• Salesforceとの同期

選択された同期オプションがSFDCの場合、Gainsightでオポチュニティラインの詳細を編集することはできません。

同期オプションの詳細については、本記事のその他のリリースセクションの更新センターを設定の記事を参照してください。

スコアカードを編集

スコアカードの編集は、オポチュニティ詳細画面のスコアカードタブで行えます。会社のメジャーのスコアを変更すると、そのスコアの変更が会社のC360ページにあるスコアカードセクションに反映されます。

更新センターからスコアを編集するには：

1. 必要な会社の詳細ビューアイコンをクリックします。
2. スコアカードタブをクリックします。
3. 必要に応じてスコアを修正します。

アクティビティの作成と編集

詳細ビューのタイムラインタブからタイムラインアクティビティを作成・編集することができます。編集できるのは、自分で作成したアクティビティのみです。

更新センターからアクティビティを作成するには：

1. 必要な会社の詳細ビューアイコンをクリックします。
2. タイムラインタブをクリックします。
3. 必要に応じて、アクティビティを作成または変更します。

新しいオポチュニティーを追加

予測セクションから新しいオポチュニティを追加することができます。詳細ビュー示ページで管理者が設定したフィールドは、新しいオポチュニティページに表示されます。

新しいオポチュニティを追加するには：

1. オポチュニティを追加するをクリックします。
2. 必須フィールドに以下の情報を追加します。

• 名前：オポチュニティの名前を入力します。
• ステージ：オポチュニティのステージを選択します。
• 終了日：オポチュニティを終了しなければならない日付を選択します。
• オポチュニティの所有者：オポチュニティの所有者を選択します。

3. (オプション) その他の非必須フィールドにデータを追加します。
4. 作成をクリックします。

注意：

• 新しく作成されたオポチュニティが他の四半期に属している場合、当四半期からはそのオポチュニティを見ることができません。新規作成されたオポチュニティを表示するには、それぞれの四半期に切り替える必要があります。
• 非アクティブなピックリストの値は、オポチュニティを追加または編集している間、検索結果には表示されません。これは、オポチュニティの所有者、オポチュニティタイプ、ステージ、予測カテゴリ、およびその他のカスタムピックリストの値に適用されます。

オポチュニティデータをエクスポート

 データをエクスポートするアイコンをクリックすると、商談データを CSV ファイルとしてエクスポートすることができます。ファイル名は export.csv です。