「関係V2へのロード」アクションタイプ
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この記事では、管理者による「関係V2へのロード」アクションタイプの設定方法について説明します。
概要
Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事の新規ルールの作成に関するセクションを参照してください。
「関係V2へのロード」アクションタイプでは、管理者が関係を自動的に作成することができます。このアクションタイプは、管理者が獲得したすべての新しいオポチュニティについて関係を作成したいときに便利です。
「関係V2へのロード」アクションタイプを設定する
「関係V2へのロード」アクションタイプを設定するには:
- アクション設定のステップで、データセットにカーソルを移動します。アクションの追加アイコンが表示されます。
- アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
- （オプション）クライテリアの追加をクリックして、アクションが実行される前のデータセットについてのクライテリアを定義します。
- 続行をクリックして、アクションの追加のステップに移動します。
- アクションの作成ドロップダウンリストから関係V2へのロードアクションタイプを選択します。
- 以下の操作オプションのいずれかを選択します。
- 更新：この操作は、個人、法人、関係パーソンの各オブジェクトの既存レコードを更新します。
- アップサート：この操作は既存のレコードを更新します。一致するレコードが見つからない場合には新しいレコードを作成します。
- （オプション）説明フィールドに説明を入力します。
- フィールドの追加をクリックして、ソースオブジェクトからフィールドを追加します。
- ソースフィールド：このオプションにより、ソースオブジェクトからソースフィールドを選択してターゲットフィールドにマッピングすることができます。
- カスタムフィールド：このオプションにより、ターゲットフィールドにカスタム値を入れることができます。
- 識別子に含めるチェックボックスを選択して、データが一意にマッピングされるようにします。
- アクションを保存をクリックしてアクションを保存し、ルールを実行します。
その他のリソース
- ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要
- ルールのスケジュールと実行