「CTAの更新」アクションタイプ
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この記事では、管理者が単一のルール設定で複数のコックピットCTAを更新する方法について説明します。
概要
ルールエンジンの「CTAの更新」アクションタイプにより、管理者は自動的にCTAの詳細を更新することができます。
ビジネスユースケースの例:管理者は、現在の所有者が無効になった場合にCTAの所有権を割り当て直すルールを作成できます。新しい所有者は、企業CSMに設定することができます。このルールがトリガーされると、CTAの所有者が企業のCSMに自動的に更新されます。
Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事の新規ルールの作成に関するセクションを参照してください。
データセットが準備できたら、管理者は以下のアクションのいずれかを実行するルールを設定できます。
重要: アクション要求オプションがアクション設定に表示されるようにするには、データセットに企業GSIDフィールドを追加する必要があります。
データセットからすべてのCTAを更新する
管理者は、「CTAの更新」アクションタイプを設定して、データセット内のすべてのCTAを更新できます。目的のフィールドを更新する値は、アクションタイプの設定時に指定することができます。
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ルール構築のアクション設定のステップに移動します。
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データセット上にカーソルを移動させます。アクションの追加アイコンが表示されます。
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アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
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(オプション)クライテリアの追加をクリックして、データセットに対するフィルタクライテリアを定義します。
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[続行]をクリックします。アクションの追加のステップが表示されます。
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アクションの作成ドロップダウンリストからアクション要求を選択します。
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CTAの更新オプションを選択します。
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CTA識別子ドロップダウンからGSIDを選択します。
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以下の詳細を更新します。
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説明: ルールの説明を入力します。
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所有者:新規所有者を入力および検索して割り当てます。
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タスク設定の再割り当て: CTAに関連するタスクを新しい所有者に割り当てるにはこのチェックボックスを選択します。
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期限日: 期限日を現在の期限日に対して延期または前倒しします。管理者は、新しい期限日までの日数に週末を含めることができます。
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タスクへの割り当て:更新した期限日をCTAに関連するタスクに割り当てるにはこのチェックボックスを選択します。
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コメントの更新: @を入力すると、トークン化されたコメントで使用できるオプションが表示されます。
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追加: テキストボックスで追加されたコメントが既存のコメントのリストに加えられます。
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置き換え: 既存のコメントが追加されたコメントで置き換えられます。
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アクションの保存をクリックして、設定を保存します。
CTAタイプに基づいてCTAを更新する
管理者は、「CTAの更新」アクションタイプを設定して、選択したCTAタイプに属するCTAを更新することができます。CTAタイプを選択すると、そのCTAタイプについて設定されたフィールドが表示され、更新できるようになります。
CTAタイプに基づいてCTAを更新するには:
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アクション設定ページに移動します。
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アクションドロップダウンメニューからアクション要求を選択します。
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CTAの更新オプションを選択します。
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CTA識別子ドロップダウンからGSIDを選択します。
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CTA識別子ドロップダウンからCTAタイプを選択します。選択したCTAタイプに対して設定されたフィールドが表示されます。
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以下の詳細を更新します。
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所有者:新規所有者を入力および検索して割り当てます
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タスク設定の再割り当て: CTAに関連するタスクを新しい所有者に割り当てるにはこのチェックボックスを選択します
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タスクへの割り当て:更新した期限日をCTAに関連するタスクに割り当てるにはこのチェックボックスを選択します。
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コメントの更新: @を入力すると、トークン化されたコメントで使用できるオプションが表示されます。
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追加: テキストボックスで追加されたコメントが既存のコメントのリストに加えられます。
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置き換え: 既存のコメントが追加されたコメントで置き換えられます。
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追加フィールド:選択したCTAタイプに対して設定されたフィールドは、新しい値を指定して更新できます。
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アクションの保存をクリックして、設定を保存します。