「CTAの更新」アクションタイプ

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四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。

この記事では、管理者が単一のルール設定で複数のコックピットCTAを更新する方法について説明します。

概要

ルールエンジンの「CTAの更新」アクションタイプにより、管理者は自動的にCTAの詳細を更新することができます。

ビジネスユースケースの例：管理者は、現在の所有者が無効になった場合にCTAの所有権を割り当て直すルールを作成できます。新しい所有者は、企業CSMに設定することができます。このルールがトリガーされると、CTAの所有者が企業のCSMに自動的に更新されます。

Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事の新規ルールの作成に関するセクションを参照してください。

データセットが準備できたら、管理者は以下のアクションのいずれかを実行するルールを設定できます。

重要: アクション要求オプションがアクション設定に表示されるようにするには、データセットに企業GSIDフィールドを追加する必要があります。

管理者は、「CTAの更新」アクションタイプを設定して、データセット内のすべてのCTAを更新できます。目的のフィールドを更新する値は、アクションタイプの設定時に指定することができます。

説明: ルールの説明を入力します。
所有者：新規所有者を入力および検索して割り当てます。
タスク設定の再割り当て: CTAに関連するタスクを新しい所有者に割り当てるにはこのチェックボックスを選択します。
期限日: 期限日を現在の期限日に対して延期または前倒しします。管理者は、新しい期限日までの日数に週末を含めることができます。
タスクへの割り当て：更新した期限日をCTAに関連するタスクに割り当てるにはこのチェックボックスを選択します。
コメントの更新: ＠を入力すると、トークン化されたコメントで使用できるオプションが表示されます。
- 追加: テキストボックスで追加されたコメントが既存のコメントのリストに加えられます。
- 置き換え: 既存のコメントが追加されたコメントで置き換えられます。

管理者は、「CTAの更新」アクションタイプを設定して、選択したCTAタイプに属するCTAを更新することができます。CTAタイプを選択すると、そのCTAタイプについて設定されたフィールドが表示され、更新できるようになります。

CTAタイプに基づいてCTAを更新するには:

所有者：新規所有者を入力および検索して割り当てます
タスク設定の再割り当て: CTAに関連するタスクを新しい所有者に割り当てるにはこのチェックボックスを選択します
タスクへの割り当て：更新した期限日をCTAに関連するタスクに割り当てるにはこのチェックボックスを選択します。
コメントの更新: ＠を入力すると、トークン化されたコメントで使用できるオプションが表示されます。
- 追加: テキストボックスで追加されたコメントが既存のコメントのリストに加えられます。
- 置き換え: 既存のコメントが追加されたコメントで置き換えられます。
追加フィールド：選択したCTAタイプに対して設定されたフィールドは、新しい値を指定して更新できます。