「CTAを閉じる」アクションタイプ

概要 

このアクションタイプにより、管理者はルールエンジンを使用して自動的にCTAをクローズすることができます。

ビジネスユースケースの例：使用頻度が低いためにCTAが自動的に作成されたシナリオを考えてみます。使用頻度が所定のしきい値よりも高くなると、管理者はこれらのCTAをクローズする必要があります。このような場合、管理者は「アクション要求のクローズ」アクションタイプによりルールエンジンを介してCTAを自動的にクローズすることができます。

Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事の新規ルールの作成に関するセクションを参照してください。

「CTAを閉じる」アクションタイプの設定

データセットが準備できたら、管理者は以下のように「CTAの作成」アクションタイプを設定できます。

重要: アクション要求オプションがアクション設定に表示されるようにするには、データセットに企業GSIDフィールドを追加する必要があります。

1. ルール構築のアクション設定のステップに移動します。
2. データセット上にカーソルを移動させます。アクションの追加アイコンが表示されます。
3. アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
4. （オプション）クライテリアの追加をクリックして、データセットに対するフィルタクライテリアを定義します。
5. [続行]をクリックします。アクションの追加のステップが表示されます。
6. アクションの作成ドロップダウンリストからアクション要求を選択します。
7. CTAを閉じるオプションを選択します。
8. 企業識別子ドロップダウンから目的のオプションを選択します。
9. 以下の詳細を入力します：

• CTA ID： ドロップダウン リストから ID を選択します。
• CTA ID を識別子として含める。CTAを閉じるときにCTA IDを識別子に含める必要がある場合には、この チェックボックスを選択して確認します。
  注: 識別子に含めるチェックボックスを選択すると、タイプ、ソース、理由、およびCTAステータスの設定フィールドが編集できなくなります。このオプションを選択すると、ルールのマッピング先がCTA IDフィールドに制限されます。CTAを閉じるとき、CTA IDのみ識別子として使用できます。
• CTAタイプ: ドロップダウンメニューからCTAタイプを選択します。
  注: ルールエンジンでは、目的型CTAを閉じることはできません。
• 理由あらかじめ設定されたReason Typeに基づく
• ソース: マニュアル、ルール、タイムラインまたはプログラム1つまたは複数を選択します。
• CTAのステータスを設定します。失敗、成功、アクションなし、無効
• コメント：オプションで、CTAのコメントセクションに表示されます。トークン化されたコメントで利用可能なオプションを表示するには、@を入力します。

10. 保存をクリックして、設定を保存します。