「CTAの作成」アクションタイプ

概要

このアクションタイプにより、管理者はルールエンジンを使用して自動的にCTAを作成することができます。

ビジネスユースケースの例：管理者は、収益の低下があった場合にCTAを自動的に作成するルールを定義することができます。

Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事の新規ルールの作成に関するセクションを参照してください。

制限

• 「CTAの作成」アクションタイプは、ベータ機能のため関係には使用できません。

「CTAの作成」アクションタイプの設定

データセットが準備できたら、管理者は以下のように「CTAの作成」アクションタイプを設定できます。

重要: アクション要求オプションがアクション設定に表示されるようにするには、データセットに会社GSIDフィールドを追加する必要があります。

1. ルール構築のアクション設定のステップに移動します。
2. データセット上にカーソルを移動させます。アクションの追加アイコンが表示されます。
3. アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
4. （オプション）クライテリアの追加をクリックして、データセットに対するフィルタクライテリアを定義します。
5. [続行]をクリックします。アクションの追加のステップが表示されます。
6. アクションの作成ドロップダウンリストからアクション要求を選択します。
7. CTAの作成オプションを選択します。
8. 次の詳細を提供します。

• 会社識別子：ドロップダウンメニューから必要なオプションを選択して会社を指定します。
• CTA ID: ドロップダウンメニューからCTA IDを選択します。
• CTAタイプ:  （オプション）ドロップダウンメニューからCTAタイプを選択します。
• CTA名: CTAのタイトルに使用します。＠を入力すると、トークン化されたコメントで使用できるオプションが表示されます。
• 識別子に含める:  このオプションを選択すると、更新すべきオープンCTAを探す際に、CTA名がアカウント、CTAタイプ、理由、ステータス（オープン、クローズ）と共に識別子として使用されます。アカウントに既存のCTAがあり、CTA名の値が異なる場合、このルールは新しいCTAを作成します。CTA名が同じで、CTAタイプ、理由、ステータス（オープン、クローズ）が同じ場合、新しいCTAは作成されません。このルールは、単に既存のCTAを更新するだけです。この手順で選択したプレイブックは、プレイブックが以前に割り当てられていない場合にのみ適用されます。
  重要: CTAアクションでは、CTA名にトークンを含めることができます。ただしルールの実行時にはトークンは値で置き換えられ、CTA名の（トークンを含む）長さが80文字を超える場合、CTA名はコックピットページおよび360 > コックピットページで短縮されます。たとえばCTA名が「Risk CTA_Auto Renewal」で、名前にトークンを含めている場合、ルールが実行されるとコックピットおよび「360 > コックピット」ページではCTA名は「Risk CTA_Auto Renewal |トークン値」で80字となるように表示されます。Gainsightでは、CTA名が短縮されないようにトークンを使用することを推奨しています。
• 頻度:  新しいCTAを作成する頻度を、ここで以下のように定めます。
  • このチェックボックスを選択しない場合、ルールが実行されるたびに、以前にトリガーされたCTAが閉じられた場合にのみ、ルールエンジンがCTAをトリガーします。
  • このチェックボックスが選択されている場合、ルールが実行されるたびに、ルールエンジンは前にトリガーしたCTAのステータス（オープン/クローズ）に関係なく、選択したタイムフレームまでCTAの作成を制限します。タイムフレームに到達すると、CTAがトリガーされます。
    ただし、識別子に含めるおよびX日に1回CTAを作成のチェックボックスが選択されている場合には、X日に1回作成するオプションが優先され、同じ識別子のCTAがクローズしていない場合であってもX+1日に新しいCTAが作成されます。
  • 以前に作成したCTAがクローズしていない場合はCTAを作成しない。このチェックボックスを選択にすると、ルールが実行されるたびに、ルールエンジンはX+1日以降も以前にトリガーされたCTAがクローズされるまでCTAの作成を制限します。これは識別子をサポートしていません。

9. 次の基本詳細を指定します。  

• 所有者：（オプション）会社レベルは任意のユーザールックアップフィールドに基づくことができます。
• デフォルトの所有者。ユーザーオブジェクトのすべてのユーザーのルックアップフィールド。これは所有者が割り当てられていない場合に使用されます。タスクの所有者が記入されておらず、または会社が所有者を割り当てていない場合。
• 期限日: 実行日＋×日。  週末の住所の取り扱いの下にあるドロップダウン。
• 理由: あらかじめ定められた理由タイプに基づく
• 優先度: あらかじめ定められた深刻度タイプに基づく
• ステータス: あらかじめ定められたステータスタイプに基づく
• プレイブック: （オプション）あらかじめ定められたプレイブックに基づく
• 関連する人。（オプション）CTAに関連付ける人を会社から選択します。
• 注：このオブジェクトは会社オブジェクトへのルックアップを持っている必要があります。現在のオブジェクトに、会社オブジェクトのGSIDフィールドへのルックアップが有効になっているフィールドが存在すること。
• コメントへの投稿。コメントの更新頻度を制御するために使用します。更新頻度を1回または常時から選択します。1回を選択すると、ルールが最初に実行されたときにのみCTAが更新されます。常時を選択すると、ルールが実行されるたびにCTAが更新されます。
• コメント: オプションで、CTAのコメントセクションに表示されます。＠を入力すると、トークン化されたコメントで使用できるオプションが表示されます。
  注: コメント内のハイパーリンクを編集するには、リンクを選択してリンクアイコンをクリックします。
• リンクされたオブジェクト: 1つのルールに複数の関連オブジェクトをリンクすることができます。CTAタイプにリンクされているすべてのリンクオブジェクトは、ドロップダウンで利用可能になります。リンクオブジェクトをドロップダウンから選択すると、管理者は表示フィールドからリンク先のフィールドを選択することができます。詳細については、CTAのリンクオブジェクトを設定するの記事を参照してください。
• 追加フィールド：これは管理 > アクション要求 > 詳細表示レイアウトの設定からデフォルトグループに追加されたフィールドのリストで、これらのフィールドはルールの設定ページから追加した表示フィールドにマッピングすることができます。

10. アクションの保存をクリックして、設定を保存します。