「GSリードへのロード」アクションタイプ
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この記事は、管理者がルールエンジンでHorizonルールを使用して「GSリードへのロード」アクションタイプを利用する際に役立ちます。
概要
「GSリードへのロード」アクションタイプでは、管理者が任意のGainsightオブジェクトで使用できるデータをGSリードオブジェクトにロードできます。このアクションでは、さまざまな顧客リレーションシップ管理（CRM）ツールで使用できるリードデータをGainsightにインポートできます。これにより管理者は、リードについての情報を一箇所で保守できます。
重要: リード設定の同期オプションでSalesforceと同期が選択されている場合、「GSリードへのロード」ルールアクションは SalesforceとGainsightの両方へのロードを行います。
Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの記事にある新規ルールの作成のセクションを参照してください。
「GSリードへのロード」アクションの設定
「GSリードへのロード」アクションタイプを設定するには:
- アクション設定のステップで、データセットにカーソルを移動します。アクションの追加アイコンが表示されます。
- アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
- （オプション）クライテリアの追加をクリックして、データセットに対するフィルタクライテリアを定義します。
- 続行をクリックして、アクションの追加のステップに移動します。
- アクションの作成ドロップダウンリストからGSリードへのロードアクションタイプを選択します。
- GSリードへのロードセクションで、以下の詳細を設定します。
- 操作: 以下のいずれかのオプションを選択します:
- アップサート：ソースフィールドからターゲットフィールドに新規または既存データを挿入または更新するにはアップサートを選択します。
- 更新：ソースフィールドのデータでターゲットフィールドのデータの更新のみを行うには更新を選択します。
- 挿入: ソースフィールドからターゲットフィールドに新しいデータを挿入するには、挿入を選択します。
- (オプション) 説明: ルールアクションの説明を入力します。
- フィールドの追加ドロップダウンリストから、アクションに追加する以下のタイプのフィールドを選択します。
- ソースフィールド：このオプションにより、ソースオブジェクトで選択したソースフィールドをGSリードオブジェクトのターゲットフィールドにマッピングすることができます。ソースフィールドをクリックします。フィールドを選択スライドアウトパネルが表示されます。次の詳細を提供します。
- ソースフィールドのチェックボックスを選択します。
- 選択をクリックします。選択したソースフィールドがフィールドマッピングセクションに追加されます。 section.
- ターゲットフィールドを選択します。
- （必須）少なくともひとつは識別子に含めるのチェックボックスを選択します。データ重複の防止に役立ちます。
- ルックアップの定義操作を設定して、中間オブジェクトからソースフィールドのデータ取得してターゲットフィールドにロードするようにします。
- （オプション）デフォルト値を追加します。
注: この値は、ソースフィールド値が無効または使用できない場合にターゲットフィールドに使用されます。
- カスタムフィールド：このオプションにより、GSリードオブジェクトのターゲットフィールドにカスタム値を入れることができます。
- カスタムフィールドをクリックします。
- ドロップダウンリストからターゲット・フィールドを選択します。
- 選択したターゲットフィールドにロードする値を入力します。
- ソースフィールドの再使用：このオプションで、選択済みのソースフィールドのリストからソースフィールドを再利用することができます。このプロセスは、上記のソースフィールドと同じになります。
- アクションを保存をクリックします。