GSオポチュニティアクションタイプへのロードを
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この記事は、管理者がルールエンジンでHorizonルールを使用して「GSオポチュニティへのロード」アクションタイプを利用する際に役立ちます。
概要
「GSオポチュニティへのロード」アクションタイプでは、GSオポチュニティオブジェクトに関連する任意のGainsightオブジェクトで使用できるデータを管理者がロードまたは更新できます。
ビジネスユースケース: 企業オブジェクトのARRと更新日フィールドは、GSオポチュニティオブジェクトに関連するデータを含んでいます。ARR値は、GSオポチュニティオブジェクトの目標金額フィールドに、更新日値は期限フィールドに取り込むことができます。「GSオポチュニティへのロード」アクションタイプは、GSオポチュニティオブジェクトのターゲット・フィールドの値を企業オブジェクトのソースフィールドの値で更新するのに使用されます。
Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの記事にある新規ルールの作成のセクションを参照してください。
「GSオポチュニティへのロード」アクションタイプの設定
「GSオポチュニティへのロード」アクションタイプを設定するには:
- アクション設定のステップで、データセットにカーソルを移動します。アクションの追加アイコンが表示されます。
- アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
- （オプション）クライテリアの追加をクリックして、データセットに対するフィルタクライテリアを定義します。
- このステップをスキップをクリックして、アクションの追加のステップに移動します。
- アクションの作成ドロップダウンリストからGSオポチュニティへのロードアクションタイプを選択します。
- GSオポチュニティへのロードセクションで、以下の詳細を設定します。
- 操作: 以下のいずれかのオプションを選択します。
- アップサード: ソースフィールドからターゲットフィールドに新規または既存データを挿入または更新するにはアップサートを選択します。
- 更新: ソースフィールドのデータでターゲットフィールドのデータの更新のみを行うには更新を選択します。
- (オプション) 説明: ルールアクションの説明を入力します。
- フィールドの追加ドロップダウンリストから、アクションに追加する以下のタイプのフィールドを選択します。
- ソースフィールド：このオプションにより、ソースオブジェクトで選択したソースフィールドをGSオポチュニティオブジェクトのターゲットフィールドにマッピングすることができます。ソースフィールドをクリックします。フィールドを選択スライドアウトパネルが表示されます。次の詳細を提供します。
- データの取得元となるそー付フィールドのチェックボックスを選択します。
- 選択をクリックします。選択したソースフィールドがフィールドマッピングセクションに追加されます。 section.
- データのロード先となるターゲットフィールドを選択します。
- （必須）少なくともひとつは識別子に含めるのチェックボックスを選択します。 データ重複の防止に役立ちます。
- （オプション）デフォルト値を追加します。注：この値は、ソースフィールド値が無効または使用できない場合にターゲットフィールドにロードされます。
- ルックアップの定義の動作を設定します。中間オブジェクトからソースフィールドデータを取得して、ターゲットフィールドにロードします。
- カスタムフィールド： このオプションにより、GSオポチュニティオブジェクトのターゲットフィールドにカスタム値を入れることができます。カスタムフィールドをクリックします。次の詳細を提供します。
- ドロップダウンリストからターゲット・フィールドを選択します。
- 選択したターゲットフィールドにロードする値を入力します。
- ソースフィールドの再使用：このオプションで、選択済みのソースフィールドのリストからソースフィールドを再利用することができます。設定は上記のソースフィールドと同じになります。
- アクションを保存をクリックします。