「PXへのロード」アクションタイプ
重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!
四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
この記事では、管理者が「PXへのロード」アクションタイプを使ってPXアカウントおよびユーザーエンティティにデータをロードする方法について説明します。
概要
管理者は、ルールエンジンを使用してGainsight PXエンティティにデータをプッシュすることができます。Gainsight PXにはアカウントエンティティとユーザエンティティがあります。PXへのロードアクションタイプにより、管理者はGainsightのPXアカウントおよびユーザーエンティティの標準およびカスタムの属性に値をロードするルールを構築できます。これにより、CS-PX統合は、PXコネクタと組み合わされた双方向のデータ同期になります。
Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事にある新規ルールの作成のセクションを参照してください。
重要: 「PXへのロード」アクションタイプで使用できるアクションタイプについてはGainsightのサポートにお問い合わせください。
ビジネスユースケースの例:
- 「PXへのロード」アクションで、管理者はCS健全性スコアをPXにプッシュすることができます。これによって、健全性スコアによってPXレポートをフィルタリングし、赤と緑のアカウントについて異なるPXエンゲージメントをターゲットにすることができます。
- クライアントアカウントがオンボーディング段階または採用段階にあるか否かを管理者が判断できるようにする企業ステージ属性を、CSからPXに同期することができます。これはPXにおける使用データを分析し、さまざまなフェーズについて目的とするPXエンゲージメントを特定するのに非常に役立ちます。
- 管理者は、PXに値を追加するのにCSの計算機能を使用できます。Gainsight PXが高速なオンザフライクエリーに最適化されている一方で、ルールエンジンは複雑なデータ処理と計算を処理できるバッチ処理ツールです。ひとつの方法として、ルールエンジンを使用して、PXユーザーを定期的にさまざまなカテゴリに入れることで、この機能を示すことができます。 たとえば、直近6ヶ月のうち4ヶ月以上製品におけるアクティビティのしきい値を超えたユーザーを「プレミアユーザー」として定義します。
- CSは、サポート事例などの有益なデータにアクセスすることができます。また管理者が、1週間以上未解決のままとなっている重要事例を提起したユーザーを「ネガティブサポートユーザー」として定義したとします。「PXへのロード」アクションを使用してPXでこれらのユーザーをマークすると、使用データの解釈やPXエンゲージメントによるユーザーの案内に役立ちます。
前提条件
「PXへのロード」アクションの前提条件として、Gainsight PXコネクタが設定されている必要があります。GainsightアプリケーションのPXコネクタおよびPXコネクタに関連するデータ同期ジョブを設定する方法の詳細については、Gainsight PXコネクタの記事を参照してください。
「PXへのロード」アクションの設定
CSの企業オブジェクトからPXアカウントエンティティにデータを取り込むには
- アクション設定のステップで、データセットにカーソルを移動します。アクションの追加アイコンが表示されます。
- アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
- （オプション）クライテリアの追加をクリックして、データセットに対するフィルタクライテリアを定義します。
- 続行をクリックして、アクションの追加のステップに移動します。
- アクションの作成ドロップダウンリストからPXへのロードアクションタイプを選択します。
- 「PXへのロード」アクションのセクションで、以下の詳細を設定します。
- 接続ドロップダウンリストで、設定したPXコネクタが選択されていることを確認します。このコネクタは、Gainsightの所定のインスタンスを、データをプッシュする必要のあるPXサブスクリプションと統合します。
- オブジェクト名ドロップダウンリストから、以下のいずれかを選択します。
- アカウント: CS内の法人オブジェクトからのデータを含みます。
アカウントの主要設定：
- ICマッピングは、対応するIDによりレコードを更新します。
- 親グループIDマッピングは、親グループIDが同じ各レコードを更新します。
- IDまたは親グループIDのいずれかをマッピングして、アカウントエンティティを更新します。IDおよび親グループIDの両方を同時にマッピングすることはできません。
- ユーザー：CS内の法人オブジェクトからのデータを含みます。
ユーザーの主要設定：
- ICマッピングは、対応するIDによりレコードを更新します。
- IDおよびAptrinsicIDの両方を同時にマッピングすることはできません。
- 操作ドロップダウンリストから、以下のいずれかを選択します。
- 挿入: 新しいレコードを作成します。
- 更新：選択した識別子に従って既存のレコードを更新します。
- アップサート：一致するレコードを更新し、一致するレコードが見つからない場合には新しいレコードを作成します。
注：更新操作は、PXの既存レコードを更新するのに便利です。新しいレコードが作成されます。
- 説明フィールドに、ルールアクションの説明を入力します。
- フィールドマッピングのセクションで、ターゲットフィールドを選択します。
注：オブジェクト名が選択されている場合、ソースフィールドはフィールドマッピングセクションに自動的に入力されます。
- （必須）少なくともひとつは識別子に含めるのチェックボックスを選択します。データ重複の防止に役立ちます。
- カスタムフィールド：このオプションにより、GSリードオブジェクトのターゲットフィールドにカスタム静的値を入れることができます。
- カスタムフィールドをクリックします。
- ドロップダウンリストからターゲット・フィールドを選択します。
- 選択したターゲットフィールドにロードする値を入力します。
- アクションを保存をクリックします。
注：ルールが実行されると、PXのAccounts Explorerに移動して、更新されたレコードが表示されます。