Gs会社予測アクションタイプへのロード

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この記事は、管理者がルールエンジンのHorizonルールを使用して、「GS会社予測へのロード」アクションタイプを使用するのに役立ちます。

概要

「GS会社予測へのロード」アクションタイプにより、管理者は、顧客が予測して更新を行うために、今後の更新データをプリロードすることができます。このルールは、管理者が別のデータソースを使用する場合にも役立ちます。更新には、カスタムフィールドの追加、既存フィールドのデータ更新、カスタムオブジェクトからのデータロードがあります。

ビジネスユースケースの例:

管理者が初めてアカウントベースの予測を設定する際、データは会社オブジェクトからプリロードされる。多くの場合、初期設定後にアカウント詳細において変更が生じる。そのような場合、「GS会社予測へのロード」ルールアクションを実行して、更新済みデータをロードすることができる。このルールを使用すると、最初は使用できない会社オブジェクトからカスタムフィールドをロードすることもできる。
アカウントベースの予測では、会社オブジェクトからデータをプリロードし、CSMにアカウントレベルの詳細を提供している。しかし、CSMでは、会社オブジェクトではなく、カスタムオブジェクトからアカウントレベルでソートされたデータを表示する必要があるかもしれない。管理者は、ソースオブジェクトとしてカスタムオブジェクトを選択して、「GS会社予測へのロード」ルールを実行し、必要な結果を達成することができる。

Gainsightでは、この記事を読む前に、ルール詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細状況については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンス記事の新規ルールを作成のセクションを参照してください。

「GS会社予測へのロード」アクションタイプを設定

「GS会社予測へのロード」アクションタイプ」を設定するには:

アクション設定ステップで、データセットにカーソルを合わせます。アクションを追加アイコンが表示されます。
アクションを追加アイコンをクリックします。条件を追加スライドアウトパネルが表示されます。
(オプション） 条件を追加をクリックして、データセットのフィルター条件を定義します。
続行をクリックして、アクションを追加のステップに移動します。
アクションを作成ドロップダウンリストから、GS会社予測へのロードアクションタイプを選択します。

GS会社予測へのロードセクションで、以下の詳細を入力します:
1. 操作：以下のいずれかのオプションを選択する。
  - アップサート: アップサートを選択して、ソースフィールドからターゲットフィールドに新しいデータを挿入するか、あるいは既存データを更新する。
    注意：ベストプラクティスとして、Gainsightでは、新しいルールの作成と実行にアップサート操作の使用を推奨している。
  - 更新: 更新を選択して、ソースフィールドのデータのみをターゲットフィールドに更新する。
    注意：ベストプラクティスとして、Gainsightでは、新しいフィールドマッピングを追加する場合は更新操作の使用を推奨している。
2. (オプション) 説明: ルールアクションの説明を入力する。
フィールドを追加ドロップダウンリストから、以下のアクションに追加するフィールドタイプから選択します。
1. ソースフィールド：このオプションでは、ソースオブジェクトからソースフィールドを選択し、ＧＳ会社予測オブジェクトのターゲットフィールドにマッピングすることができる。
  1. ソースフィールドをクリックする。フィールドを選択スライドアウトパネルが表示される。
  2. データの取得元となるソースフィールドのチェックボックスを選択する。
  3. 選択をクリックする。選択したソースフィールドがフィールドマッピングセクションに追加される。
  4. データのロード先となるターゲットフィールドを選択する。
  5. （必須） 少なくとも一つの識別子に含めるチェックボックスを選択する。これはデータの重複を避けるのに役立つ。
  6. （オプション） デフォルト値を追加する。
    注意: この値は、ソースフィールド値が無効または使用できない場合にターゲットフィールドに入力される。
  7. ルックアップを定義の操作を設定する。これにより、中間オブジェクトからソースフィールドデータを取得し、ターゲットフィールドにロードする。
2. カスタムフィールドこのオプションでは、Hubspotオブジェクトのターゲットフィールドにカスタム値を入力することができる。
  1. カスタムフィールドをクリックします。カスタムフィールド行がフィールドマッピング セクションに追加される。
  2. ドロップダウンリストからターゲットフィールドを選択する。
  3. 選択したターゲットフィールドにロードしなければならない値を入力する。
3. ソースフィールドを再使用：このオプションでは、すでに選択済みのソースフィールドのリストから、ソースフィールドを再使用することができる。設定は、上記で詳しく説明したソースフィールドセクションと同じである。
アクションを保存をクリックします。ルールは正常に保存されています。

その他のリソース

「GSオポチュニティへのロード」アクションタイプ