SFDCオブジェクトアクションタイプへのロードの設定
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この記事では、管理者がルールエンジンで「SFDCへのロード」アクションタイプを設定する方法について説明します。
概要
管理者は、「SFDCへのロード」アクションタイプを設定して、GainsightデータをSalesforceと同期することができます。このデータは、データを標準およびカスタムのSalesforceオブジェクトにロードします。
Gainsightでは、この記事を読む前に、ルールの詳細の設定、データ設定、スケジュールのステップについて読んでおくことを推奨しています。詳細については、ルールエンジンのHorizonエクスペリエンスの概要の記事にある新規ルールの作成のセクションを参照してください。
ビジネスユースケースの例:
- 管理者が個人オブジェクトから連絡先オブジェクトにデータをロードして、オブジェクトを最新のものにしたいと考えています。「SFDCへのロード」アクションタイプを使用すると、連絡先オブジェクトにデータがない場合に、管理者がCSVファイルを使って個人オブジェクトにデータをロードすることができます。これにより個人データが連絡先オブジェクトにロードされ、両方のオブジェクトが同じページ上に維持されます。
- 各連絡先オブジェクトについてメールアドレスは一意となります。
ルールのロードアクションの設定
ルールのロードアクションを設定するには:
- 管理者 >ルールエンジン に移動します。
- ルール設定をクリックします。
- 許可 - ルールのロードアクションをクリックします。許可 - ルールのロードアクションページが表示されます。
- オブジェクトの追加をクリックします。
- オブジェクトの選択ドロップダウンリストから、目的のオブジェクトを探して選択します。
- 目的のオブジェクトフィールドの横にあるチェックボックスを選択します。
- 保存をクリックします。選択したフィールドがオブジェクトに追加されます。
「SFDCへのロード」アクションの設定
「SFDCへのロード」アクションタイプを設定するには:
- アクション設定のステップで、データセットにカーソルを移動します。アクションの追加アイコンが表示されます。
- アクションの追加アイコンをクリックします。クライテリアの追加スライドアウトパネルが表示されます。
- （オプション）クライテリアの追加をクリックして、データセットに対するフィルタクライテリアを定義します。
- 続行をクリックして、アクションの追加のステップに移動します。
- アクションの作成ドロップダウンリストからSFDCオブジェクトへのロードアクションタイプを選択します。SFDCオブジェクトへのロードスライドアウトパネルが表示されます。
- SFDCオブジェクトへのロードセクションで、以下の詳細を設定します。
- 接続ドロップダウンリストから、SFDC接続を選択します。
- オブジェクト名ドロップダウンリストからオブジェクトを選択します。
注：ルールのロードアクションの設定のセクションで選択したオブジェクトがここで表示されます。
- 操作ドロップダウンリストから、以下のいずれかを選択します。
- 挿入: 新しいレコードを作成します。
- 更新：選択した識別子に従って既存のレコードを更新します。
- アップサート：一致するレコードを更新し、一致するレコードが見つからない場合には新しいレコードを作成します。
- ルールアクションの説明を入力します。
- フィールドの追加ドロップダウンリストから、アクションに追加する以下のタイプのフィールドを選択します。
- ソースフィールド：このオプションにより、ソースオブジェクトで選択したソースフィールドをSFDCオブジェクトアクションのターゲットフィールドにマッピングすることができます。
- ソースフィールドをクリックします。フィールドを選択スライドアウトパネルが表示されます。
- フィールドの選択スライドアウトパネルで、次の詳細を指定します。
- ソースフィールドのチェックボックスを選択します。
- 選択をクリックします。選択したソースフィールドがフィールドマッピングセクションに追加されます。
- ターゲットフィールドを選択します。
- （必須）データの重複を避けるために、少なくともひとつは識別子に含めるのチェックボックスを選択します。
- カスタムフィールド：このオプションにより、GSリードオブジェクトのターゲットフィールドにカスタム値を入れることができます。
- カスタムフィールドをクリックします。
- ドロップダウンリストからターゲット・フィールドを選択します。
- 選択したターゲットフィールドにロードする値を入力します。
- アクションを保存をクリックします。「SFDCオブジェクトへのロード」アクションタイプが正常に保存されます。