「ユーザー」セクションを追加

C360 に「ユーザー」セクションを追加するには:

1. [管理] > [C360] に移動します。
   
   注意：R360 ページにPeopleセクションを追加するには、「管理」>「R360」に移動します。

2. 「レイアウトを追加」をクリックします。「基本詳細」ページが表示されます。

3. 次の詳細を提供します。
   1. 名前: R360レイアウトの名前を入力します。
   2. 説明: （オプション） 説明を入力します。

注意: 既存のレイアウトを編集するためには、レイアウトの 縦3つのドットメニューから [表示]または[編集]を選択します。[セクションの構成]ページが表示されます。

4. 「セクションの構成」ステップで、Peopleセクションをセクションペインからレイアウトにドラッグアンドドロップします。

「ユーザー設定」セクション

管理者は[設定]アイコンをクリックして、Peopleセクションを構成することができます。

「ユーザー設定」ページが表示されます。

管理者は以下を設定できます。

• リストビュー
• 詳細ビュー
• 人物を追加
• マップビュー

個人ID

GainsightはアプリケーションまたはサービスをGainsightプラットフォームと統合するためのREST APIを提供します。Gainsight APIドキュメントは、アプリケーションやサービスをGainsightプラットフォームに統合する前に、Gainsight APIを理解する必要がある開発者が対象です。これらのAPIを使用して、外部システムからGainsightアプリケーションにデータを挿入または更新することができます。Gainsightのアプリケーションにアップサートされたデータは、GainsightのMatrix Data Platform (MDA)のさまざまなオブジェクトに保存されます。これらのREST APIを使用すると、オブジェクトを操作 (読取り/書込み/アップサーと/削除) し、1回のAPI 呼び出しで最大50件の記録を挿入または更新することができます。一括読み込み (50件を超える記録の挿入) を実行する場合は、Gainsight Bulk APIを使用することができます。

個人APIの詳細については、個人API (近日公開予定) 記事を参照してください。

追加情報

•   個人セクションにメール オプトアウト フィールドを追加 

個人の詳細の表示

C360 ページは、Person のすべてのアソシエーションの単一の真理ソースです。関連するC360/R360 ページの1 つから、ユーザーは個人のすべての会社または関係アソシエーションを表示することができます。たとえば、投資家は3つの異なる企業と協力することができるため、3つの企業すべてについて、関連する個人として表示されます。

会社または関係のC/R360ページにあるPeopleセクションに移動します。

レイアウトは、C360/R360 セクションで管理者によって設定されたレイアウトによって異なります。

個人の関連付けを表示するには

1. Peopleセクションで、People Listをクリックします。
2. 個人記録の縦列三点メニ ューをクリックします。
3. 詳細表示を選択します。

注意: ユーザーは名前の左側にあるプロファイルアイコンをクリックして、 個人の詳細を表示することもできます。

個人の詳細ビューが表示され、ユーザーは個人のすべての会社とリレーションシップの関連付けを表示することができます。

ユーザーが個人詳細ビューで会社名/リレーション名をクリックすると、その特定の会社/リレーションの個人セクションにナビゲートされます。

個人の検索

C360 の「人」セクションでは、ユーザーは名前またはメールで人物を検索して、関連会社を見つけることができます。

ユーザーは個人モデルの任意の属性を使用して、C360 の個人リストをフィルタリングすることもできます。フィルターアイコンをクリックして、必要に応じて個人記録をフィルタリングします。

C360/R360から人物レコードを追加する

ユーザー は、C360 ページの「人」セクションから手動で人を追加できます。C360またはR360ページから追加された新しい個人レコードは、対応する会社またはリレーションシップに関連付けられます。ユーザーはこの個人レコードを追加するときに、People モデルの既存の個人を現在の会社に関連付けるか、新しい個人レコードを作成して会社に関連付けられたすべての必要な詳細を追加できます。

注意:：個人の追加オプションを使用できない場合は、Gainsight管理者に連絡して有効にしてください。

新しい個人を追加するには:

1. Add Personをクリックします。Add Personスライドアウトパネルが表示されます。
2. 名前またはメールアドレスを入力します。
3. [検索]をクリックします。ここで実行される検索では、フィールド間のOR 条件が使用されます。
4. 検索結果に1 つまたは複数の個人一致が見つかった場合は、Associate をクリックして必要な人物を選択します。
5. Confirmをクリックして、既存の人物を現在の会社に関連付けます。
   注意: ユーザーが個人のレコードを現在の会社に関連付けている間、他の会社のアソシエーションは表示されません。
6.  検索結果に個人の一致が見つからない場合は、Add Personをクリックします。Add Personスライドアウトパネルが表示されます。

7. Email Address,Nameと必要な詳細を入力します。
8. Company Associationセクションで、必要に応じて使用可能なフィールドに情報を追加します。ユーザーは会社ID情報を編集できません。
9. [確認]をクリックします。

注意: 管理者は、管理ページ管理> Person > UPLOAD から一括人物レコードを追加できます。

C360/R360から人物履歴の詳細を編集する

CSM は、インライン編集または必要な個人レコードの詳細ビューを使用して、個人レコード情報を編集できます。

• インライン編集：[Peopleリスト]タブから、CSMは個人レコード情報を直接編集することができます。人物リストビューで使用可能なフィールドのインライン編集が有効になります。
  • 名前
  • 電子メール
  • アクティブ
  • 役割
  • 主要会社
  • 場所

注意:：管理者からEdit Permissionsが付与されていない場合、ユーザーはフィールド内の情報を追加または変更することはできません。

詳細ビューからの編集

[Peopleリスト]タブから、CSM は個人レコードの詳細ビューから個人レコード情報を編集できます。

1. 3 つの垂直のドットメニューをクリック します。
2. 個人記録の[詳細表示] を選択します。
3. 編集する必要があるフィールドをクリックします。
4. 必要に応じて、値を入力します。詳細は自動的に保存されます。

C360/R360から人物レコードを削除する

ユーザーがC360ページのPeopleセクションから記録を削除すると、会社に関連付けられている個人の詳細は削除されますが、マスター個人記録は個人オブジェクトから削除されません。ユーザーがこのレコードを削除すると、現在のオブジェクト(Company Person) と結合されている他のオブジェクトの項目がレコードに何らかの影響を与えるユーザーがあります。個人記録を削除する前に、 管理者に連絡することをお勧めします。

以下は、C360 ページのPeople セクションからレコードを削除した後の影響です。

• 会社個人オブジェクトから、会社に関連付けられている個人の詳細が削除されます。
• この会社に属するリレーションシップに関連付けられている対応する個人の詳細も削除されます。
• 個人オブジェクトのマスター個人の詳細は削除されません。

人物セクションから人物レコードを削除するには、2 つの方法があります。

• Peopleセクションのリストビューから記録を削除するには:

1. 「Peopleリスト」タブで、個人の縦3 つドット メニューをクリックしします。
2.  [会社の個人を削除]を選択します。

3. [確認]をクリックします。

• 個人セクションの詳細ビューからレコードを削除するには:

1. [詳細ビュー]セクションで、 縦3つのドット メニューをクリック します。
2. [会社の個人を削除]をクリックしますします。

3. [確認]をクリックします。

メールのオプトアウトオプション

ユーザには、政治的、悪い感情などのさまざまな理由で、特定の連絡先または個人をメール通信から取り除けるオプションがあります。

詳細に関しては、Gainsight管理者にお問い合わせください。