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[概要]

「人」セクションには、会社またはリレーションに関連付けられている人のリストが表示されます。「人」セクションでは、「顧客」を操作しながら、操作した人のレコードを表示できます。人事記録には、氏名、電話、メール、ソーシャルメディアのプロフィール、会社などの詳細が含まれます。人事セクションは、会社レベルの連絡先だけでなく、現在の会社に関連付けられている外部コンサルタントなど、その実装に関係するすべての人を表示するように設計されています。

C360/R360の各ページから、会社に関連付けられた人物を追加、編集、削除できます。

C360 ページから「人」セクションの使用を開始するには、管理者はそれぞれの会社のC360 レイアウトで「人」セクションを設定する必要があります。admins の詳細については、 Person セクションを C360 レイアウトに設定する  を参照してください

個人の詳細の表示

C360 ページは、Person のすべてのアソシエーションの単一の真理ソースです。関連するC360/R360 ページの1 つから、個人のすべての会社または関係アソシエーションを表示できます。たとえば、投資家は3つの異なる企業と協力することができるため、3つの企業すべてについて、関連する個人として表示されます。

グローバル検索では、会社名またはリレーション名のいずれかをクリックし、対応するC360/R360 ページに新しいタブで移動できます。

この記事では、C360を使用してPeopleセクションを説明し、R360のpeopleセクションは同じままです。

• アウトオブボックス フィルタ:  これは、フィルタリングを容易にするために、人物リストビューに含まれています。

特定の個人レコードがアクティブまたは非アクティブの状態で、詳細ビューからインライン編集または編集によって変更される可能性がある場合、アクティブまたは非アクティブの状態を示します。その他のステータスの詳細については、スポンサートラッキングの概要 の記事.を参照してください。

• 名前の並べ替え: ユーザーは名前をアルファベットの昇順または降順で並べ替えることができます。

• レイアウトは、C360/R360 セクションで設定されたレイアウトによって異なります。このレイアウトで使用可能な列は次のとおりです。

  • 名前
  • 電子メール
  • 作成日
  • アクティブ
  • 役割
  • 主要会社
  • 場所
  • 電子メールのオプトアウト

個人の関連付けを表示するには

1. 対応する企業のC360ページに移動します。Global SearchボックスまたはGainsight内の他のアプリケーションから移動します。
2. People タブをクリックし、People Listをクリックします。
3. 個人レコードの3 つの縦のドットメニューアイコンをクリックし、View Detailsを選択します。名前の左側にあるプロファイルアイコンをクリックして、 個人の詳細を表示することもできます。

4. 個人の詳細ビューが表示され、個人のすべての会社とリレーションシップの関連付けが表示されます。個人詳細ビューで会社名/リレーション名をクリックすると、その特定の会社/リレーションの個人セクションにナビゲートされます。 

個人の検索

C360 の「人」セクションでは、名前またはメールで人物を検索して、次のように関連会社を見つけることができます。

事前検索: 人物モデルの任意の属性を使用して、C360 の人物リストをフィルタリングすることもできます。  事前検索を適用し、必要に応じて個人レコードをフィルタリングするには:

1. Filterアイコンをクリックします。
2. Add Filterをクリックします。

3. Field ドロップダウンから、必要なフィールドを選択します。
4. Operator ドロップダウンから、operator を選択します。
5. 選択したフィールドタイプに基づいて値を入力するか、ドロップダウン項目を選択します。

6. 必要に応じて、+をクリックしてフィルタを追加します。各フィルタは、アルファベット(A、B、Cなど)で指定します。
7. 必要に応じて、フィルタ間の詳細ロジックおよび/またはを確認して変更します。
8. Applyをクリックします。個人リストは、フィルタ条件に基づいて絞り込まれます。

C360/R360から人物履歴の詳細を編集する

CSM は、インライン編集または必要な個人レコードの詳細ビューを使用して、個人レコード情報を編集できます。

• Inline Edit
   C360 > People section > People Listから、CSMは直接個人のレコード情報を編集できます。人物リストビューで使用可能なフィールドのインライン編集が有効になります。

C360 で人物の詳細を編集するには:

1. C360 > People section > People List, のいずれかのフィールドをクリックして更新します。

• 名前
• 電子メール
• アクティブ
• 役割
• 主要会社
• 場所

注記: 管理者からEdit Permissionsが付与されていない場合、フィールド内の情報を追加/変更することはできません。

• 詳細ビューからの編集

C360 > People section > People List から、CSM は個人レコードの詳細ビューから個人レコード情報を編集できます。

1. People > People List に移動します。
2. 3-Vertical dotsメニュ ーアイコンをクリックし、View Details 個人レコードのまたは詳細を編集する必要がある名前の左側にあるProfile アイコンを選択します。

3. 編集する必要があるフィールドをクリックし、必要に応じて値を入力します。詳細は自動的に保存されます。

C360/R360から人物レコードを削除する

C360ページのPeopleセクションからレコードを削除する場合。会社に関連付けられている個人の詳細は削除されますが、マスター個人レコードはPerson オブジェクトから削除されません。このレコードを削除すると、現在のオブジェクト(Company Person) と結合されている他のオブジェクトの項目がレコードに何らかの影響を与えることがあります。Person レコード. を削除する前に、管理者に連絡することをお勧めします。

注記: 管理者のために、オブジェクトグラフの詳細については、MDAオブジェクトにオブジェクトグラフを作成する.を参照してください。

以下は、C360 ページのPeople セクションからレコードを削除した後の影響です。

• 会社個人オブジェクトから、会社に関連付けられている個人の詳細が削除されます。
• この会社に属するリレーションシップに関連付けられている対応する個人の詳細も削除されます。
• Person オブジェクトのマスター個人の詳細は、NOT deleted です。

人物セクションから人物レコードを削除するには、2 つの方法があります。

• People セクションのリストビューからレコードを削除するには:

1. C360 > People セクション> People List. に移動します。
2. 本人の 縦3ドットメニューア イコンをクリックし、Delete Company Person.を選択します。

3. 必要なオプションを選択した後、クリック確認を削除の確認ポップアップボックスをクリックします。

• 人物セクションの詳細ビューからレコードを削除するには:

1. People > People List に移動します。
2. 3-vertical dotsメニューア イコンをクリックし、View Details 個人レコード または詳細を削除する必要がある名前の左側にあるProfile アイコンを選択します。

3. Delete Company Person  from the 3-horizontal dots メニューアイコン

4. Confirm Deleteポップアップボックスで、必要なオプションを選択した後、Confirmをクリックします。

個人セクションへのメールオプトアウトフィールドの追加

ユーザには、政治的、悪い感情などのさまざまな理由で、特定の連絡先/個人を電子メール通信からオプトアウトするオプションがあります。

管理者がメール通信から特定の連絡先/個人をオプトアウトできるようにするには、Email Opt-OutフィールドをList ViewおよびDetail Viewタブの360 LAYOUTSページのGainsight Personオブジェクトに追加する必要があります。

電子メールのオプトアウトフィールドを個人セクションに追加するには:

1. Administration > C360 Layouts > C360. に移動します。
2. 必要なメニューア イコンをクリックして、View/Edit とLayout Nameを選択します。

3. Peopleに対して歯車アイコンをクリックします。

4. List Viewで、Email Opt-Outフィールドを使用可能なフィールドから選択したフィールドにドラッグアンドドロップします。
5. 「保存」をクリックします。
6. Peopleに対して歯車アイコンをクリックします。
7. Detail Viewで、Email Opt-Outフィールドを使用可能なフィールドから選択したフィールドにドラッグアンドドロップします。
8. 「保存」をクリックします。

Gainsight Person オブジェクトにEmail Opt-Out フィールドを追加した後、admins はC360/R360 ページの特定の会社のユーザに対して値をtrue に設定できます。ユーザのC360/R360ページのこのフィールド設定は、プログラムの「メールを送信しない」フィールドを優先するかどうかを決定します。このフィールドのデフォルト値はfalse です。

JO E メールからコンタクト/個人を除外する方法の詳細については、メールオプトアウトポリシーに関する.を参照してください。