コックピットと CTA の構成方法 (パス) 最後の更新 PDFとして保存 How to Configure Cockpit and CTAs (path)This path contains a series of articles that explain how to configure & implement Cockpit and Call to Actions (CTAs) for your business needs.ページ: 6コックピットとCTAの設定紹介Cockpitは、CSM/AMチームが主要な顧客アクティビティを表示・管理するためのホームベースです。Cockpitのバックボーンは、Calls to Action（CTA）と呼ばれるGainsightシステムのアラートです。Calls to Actionの種類、関連するタスク、およびCockpitのビューは、ビジネス・ニーズに合わせて管理者がカスタマイズすることができます。この記事では、CTAの設定について紹介し、Cockpitのその他の設定オプションへのリンクを提供します。一般設定とレポート作成カテゴリーの設定一般設定とレポートカテゴリの設定方法について説明します。CTAタイプ、理由、優先順位、スヌーズの設定この記事では、さまざまな行動喚起の種類、その理由、優先度、ステータス、スヌーズの理由を設定する方法について説明します。開始するには、[管理] > [行動喚起 (CTA)] に移動します。コックピットタスクの設定この記事では、タスクの詳細ビューを含むコックピットのタスク構成について説明します。CTA詳細ビューのレイアウトを設定する管理者は、（各 CTA タイプの）CTA 詳細ビューのレイアウトを変更して、Call to Action、Company、Relationship オブジェクトのカスタム フィールドを含めることができます。リンクオブジェクトの使用と同様に、コックピットで直接CSMから情報を表示または収集できるミニチュアフォームを作成できます。CTAのリンクオブジェクトを設定するこの記事では、管理者が複数のオブジェクトを各CTAタイプにリンクする方法について説明します。このリンクにより、エンドユーザーはCTAの詳細ビュー内で追加のアクションを実行することができます。
