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Gainsight Japanese Localization

コックピットと CTA の構成方法 (パス)

How to Configure Cockpit and CTAs (path)
This path contains a series of articles that explain how to configure & implement Cockpit and Call to Actions (CTAs) for your business needs.
ページ: 6
  • コックピットとCTAの設定紹介
    Cockpitは、CSM/AMチームが主要な顧客アクティビティを表示・管理するためのホームベースです。Cockpitのバックボーンは、Calls to Action(CTA)と呼ばれるGainsightシステムのアラートです。Calls to Actionの種類、関連するタスク、およびCockpitのビューは、ビジネス・ニーズに合わせて管理者がカスタマイズすることができます。この記事では、CTAの設定について紹介し、Cockpitのその他の設定オプションへのリンクを提供します。
  • 一般設定とレポート作成カテゴリーの設定
    一般設定とレポートカテゴリの設定方法について説明します。
  • CTAタイプ、理由、優先順位、スヌーズの設定
    この記事では、さまざまな行動喚起の種類、その理由、優先度、ステータス、スヌーズの理由を設定する方法について説明します。開始するには、[管理] > [行動喚起 (CTA)] に移動します。
  • コックピットタスクの設定
    この記事では、タスクの詳細ビューを含むコックピットのタスク構成について説明します。
  • CTA詳細ビューのレイアウトを設定する
    管理者は、(各 CTA タイプの)CTA 詳細ビューのレイアウトを変更して、Call to Action、Company、Relationship オブジェクトのカスタム フィールドを含めることができます。リンクオブジェクトの使用と同様に、コックピットで直接CSMから情報を表示または収集できるミニチュアフォームを作成できます。
  • CTAのリンクオブジェクトを設定する
    この記事では、管理者が複数のオブジェクトを各CTAタイプにリンクする方法について説明します。このリンクにより、エンドユーザーはCTAの詳細ビュー内で追加のアクションを実行することができます。

 

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