パイプドライブコネクタ
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| 重要: Gainsight は、Horizon Experience を使用して Connectors 2.0 をアップグレードしています。 この記事は、Horizon Experience for Connectors 2.0 にアップグレードされたテナントに適用されます。 以前のバージョンでコネクタ 2.0 を使用している場合は、ここでドキュメントを参照できます。 |
この記事では、GainsightからPipedriveへの接続を作成する方法、データジョブを作成する方法、データセットを結合する方法、Gainsightでタスクまたはタスクチェーンプランを設定する方法を管理者に説明します。
メモ: このドキュメントでは、ジョブごとにユースケースが異なり、独自の構成が必要なため、接続の作成とジョブのセットアップに関する一般的なガイダンスを提供します。必要なタスクまたはタスクチェーンの作成の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「コネクタパス設定」を参照してください。
[概要]
Pipedriveは、企業が営業活動を計画し、取引を監視できるようにするセールスCRM製品です。
GainsightとPipedriveの統合により、取引、口座、連絡先などのソースオブジェクトからのデータや、PipedriveシステムのカスタムオブジェクトからGainsightに同期することができます。
Pipedrive インテグレーションのメリット:
Pipedriveとの統合により、S3やAPIベースのアプローチによるオンボーディングなしで、同じくPipedrive CRMを使用しているお客様にもGainsight NXTの機能を拡張できます。
管理者はGainsightをPipedriveと統合し、取引、口座、連絡先などのオブジェクトからのデータを同期できます。また、更新管理、顧客健康度スコアリング、顧客360ビュー、レポートの作成など、Gainsightが提供するビジネスソリューションを活用できます。
接続を作成
Pipedrive との接続を作成して Gainsight とデータを同期するには:
- [管理] > [コネクタ 2.0] に移動します。
- 「接続を作成」をクリックします。[接続の作成] ダイアログが表示されます。
- コネクタドロップダウンリストで Pipedrive を選択します。
- 接続の名前を入力します。
- [認証] をクリックして接続を検証します。Pipedrive のログインページが新しいタブで開きます。
- Pipedrive 組織の認証情報を入力します。また、Pipedrive と統合されている Google、LinkedIn、SSO を通じてオーソライゼーションを完了することもできます。
- 「ログイン」をクリックします。
Pipedriveのアクセス許可ページには、取引、アカウント、連絡先、ユーザー、カスタムオブジェクトなど、Gainsightと同期できるあらゆる種類のデータのリストが表示されます。
詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「接続リスト」ページを参照してください。
ジョブの作成
ジョブページからジョブを作成して、取引、アカウント、連絡先、ユーザーなどの必要なソースオブジェクト、および任意のカスタムオブジェクトからのデータをGainsightと同期します。1 つのソースオブジェクトからデータセットを作成し、ジョブを作成する場合と同様の方法で複数のデータセットを作成します。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションのタスクリストページを参照してください。
メモ: (オプション) 必要に応じて複数のデータジョブを作成します。接続内のデータジョブが相互に依存している場合は、ジョブチェーンを作成し、ジョブチェーンに合わせてスケジュールを設定します。 詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「タスクチェーン」ページを参照してください。
データセットの結合
2 つのデータセットを結合して、出力データセットを作成します。たとえば、取引オブジェクトと取引先オブジェクトを統合して、各取引先に保存されている取引とその詳細を収集し、より良い顧客体験を提供できるように処理します。Merge の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションのタスクリストページを参照してください。
データ変換
コネクタジョブの準備段階では、管理者はデータを変換してケースフィールドを追加し、顧客データからより有意義な洞察を得ることができます。
ビジネスユースケースの例: Transform 関数は、新しいケースフィールドを作成または変更する機能を提供します。新しいケースフィールドを使用して、Gainsightデータモデルの消費要件に基づいて外部フィールドを変更できます。ケースフィールドは、ケース条件ごとに異なる値を入力するように定義できます。たとえば、「新規」、「オープン」、「クローズ」などの外部選択リストの値を、Gainsightの選択リストの値と一致するように「有効」と「非アクティブ」に変更できます。
Transform Data の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブリスト」ページを参照してください。
目的地を追加
最終的な出力データセットが準備できたら、出力データセットに宛先を追加して、ソースからターゲットの Gainsight オブジェクトにデータを同期します。デスティネーションの追加の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブリスト」ページを参照してください。
ダイレクトマッピング
ダイレクトマッピングでは、出力データセットのフィールドがフィールドマップ内のターゲットオブジェクトにマップされます。外部システムのソースフィールドからGainsightのターゲットフィールドへのデータ同期は、フィールドマッピングごとに行われます。ダイレクトマッピングの詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションのタスクリストページを参照してください。
派生マッピング
これはオプションであり、データタイプ GSID のターゲットフィールドに値を設定する場合にのみ、派生マッピングを設定する必要があります。GSID 値は、検索によって同じオブジェクトまたは別のオブジェクトから入力されます。この段階では、データ同期ジョブでルックアップマッピングを作成します。同じオブジェクトまたは別の標準オブジェクトを検索して、最大 6 つの列を照合できます。必要なマッチングが実行されたら、検索オブジェクトから GSID データ型フィールドに Gainsight ID (GSID) を取得します。派生マッピングの詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションのタスクリストページを参照してください。
メモ: 派生マッピングを使用するには、ターゲットオブジェクトに GSID のデータ型のフィールドが少なくとも 1 つ必要です。
ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定
必要に応じて、データジョブまたはジョブチェーンのスケジュールを設定します。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定」を参照してください。
仕事活動
アクティビティページには、すべてのデータジョブの実行アクティビティと更新アクティビティが表示されます。設定の問題のトラブルシューティングに役立つように、このページからジョブ実行のログをダウンロードします。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションのイベントページを参照してください。