Microsoft Dynamics Connectorの概要
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IMPORTANT NOTE: Gainsight is upgrading Connectors 2.0 with Horizon Experience. This article applies to tenants which are yet to be upgraded to the Horizon Experience of Connectors 2.0. If you are using Connectors 2.0 with Horizon Experience, you can find the documentation here.
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四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
本記事は、Microsoft Dynamics 365のコネクタからGainsight NXTにデータを統合させる方法について説明する連載記事の第1回目です。この記事では、Dynamics 365 Connectorの紹介と、このコネクタを設定するためのさまざまなタスクについて簡単に説明します。
概要
Microsoft Dynamics 365コネクタにより、Dynamics Customer Relationship Management (CRM) のユーザーはGainsight NXTに接続することができます。Dynamics CRMとGainsight NXTが接続されると、ユーザーはDynamics CRMのデータをGainsight NXTと同期することができます。Dynamics CRMのあらゆるエンティティからGainsight NXTスタンダードまたはカスタムオブジェクトにデータを同期することができます。Gainsight NXTオブジェクトの詳細については、Gainsightデータ管理 の記事をご参照ください。Dynamicsコネクタは、管理 > Connectors 2.0 > コネクタタブに配置されています。
Dynamics 365コネクタの記事に共通した用語を以下に示します。これらの言葉および関連する説明は、Gainsight NXT製品にのみ関連するものです。
- Gainsight NXT: Gainsightの最先端のCRMツールは柔軟性が高く、他のユーザーとの接続を可能にします CRM。
- Dynamics CRMインスタンス: 接続を確立して認証しなければならないDynamics CRMのテナント。
- 接続: 接続はGainsight NXTとDynamics CRM間のリンクです。
- 認証: Gainsight NXTがDynamics CRMのインスタンスにアクセスすることを許可するプロセス。
- オープン認証 (OAuth): Gainsight NXTがDynamics CRMのインスタンスにアクセスするための認証プロトコル。
- データ同期: Dynamics CRMデータベースからデータを取得し、対応するGainsightオブジェクトにインジェストするプロセス。
- データ同期ジョブ: データ同期ジョブは、Dynamics CRMのエンティティからGainsightオブジェクトにデータを同期するアクティビティです。
- 追加設定なしのジョブ: Dynamics CRMインスタンスの認証後に作成されるデフォルトのデータ同期ジョブは、追加設定なしのジョブとして知られています。Gainsight NXTでは、すぐに1つの追加設定なしのデータ同期ジョブが作成されます。
Dynamics 365コネクタを設定するためには、4つのタスクを実行しなければなりません。これらのタスクを以下に示します。
- 接続の作成: このタスクでは、Gainsight NXTとDynamics CRM組織間の接続を確立します。このプロセスに関する詳細については、接続を作成するの記事をご参照ください。
- 接続の認証このタスクは、Gainsight NXTがDynamics CRMのデータにアクセスすることを認証するものです。このプロセスに関する詳細については、接続を認可するの記事をご参照ください。
- (オプション) 追加設定なしのジョブの変更: このタスクにより、管理者は追加設定なしのジョブの設定を変更することができます。このプロセスに関する詳細については、追加設定なしのジョブの記事をご参照ください。
- データ同期ジョブの作成: このタスクにより、管理者は新しいデータ同期ジョブを作成することができます。このプロセスに関する詳細については、データ同期ジョブの作成の記事をご参照ください。
前提条件
- OAuthユーザはDynamics 365のAPIアクセス権を持っている必要があります。Gainsightにグローバル管理者権限を付与しない場合は、別のソリューションを学ぶために Dynamics 365接続認証 の記事をご参照ください。
制限事項
- 「顧客」タイプのフィールド (その値は、ルックアップエンティティのアカウント/連絡先からのレコードのIDです) だけを直接マッピングすることができます。ただし、そのルックアップオブジェ クト (アカウント/連絡先) から任意のフィールドをマッピングすることはできません。