サクセスプランの概要
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四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
この記事では、CSM向けにサクセスプランおよびビジネスユースケースを解説します。
概要
サクセスプランは、CSMが（目標CTA）とその関連タスクを使用して、顧客の重要な目標の進捗状況を把握し、アクティビティを追跡して、共有するための支援となります。管理者は、サクセスプランのテンプレートを作成することで、顧客目標に向けた展開に一貫的なアプローチを確保できます。
一度構成したあとは、CSMが、サクセスプランおよびC/R360ページでサクセスプランを手動で作成し、サクセスプランの名前をクリックすると［目標］タブで［（目標CTA）］を表示できるようになります。また、ルールエンジンモジュールを使用して、管理者がこれらを作成することも可能です。
サクセスプランを使用すると、チームで下記を実行できるようになります：
- 顧客の戦略的目標を把握し、進捗状況を簡単に共有することができます。
- ライフサイクルの重要な中間地点でサクセスプランを自動的にトリガーし、あるステージから別のステージへの適切な引き継ぎを確実にします。
- さまざまな製品、部門、拠点において、きめ細かな顧客関係の進捗を追跡するために、個別のサクセスプランを作成します。
- 直感的なガントチャートで目標達成度をモニタリングし、プロジェクトの進捗状況を可視化します。
目標達成度のモニタリングと進捗状況の可視化
CSMは、カラーコード化したガントチャートビューにより、プロジェクト全体の進捗状況を視覚的に把握できます。ガントチャートでは、（目標CTA）、関連タスク、および重要な日付の概要を瞬時に取得できます。サクセスプランの共有により、顧客や社内チームと最新情報を共有することができます。
ガントチャートビューの詳細については、「サクセスプラン: Ganttチャートビュー 」の記事を参照してください。
CSMは、社内のユーザーや社外の担当者とサクセスプランを電子メールで共有できます。管理者が共有を目的としてサクセスプランを構成する方法、および、CSMサクセスプランを共有する方法については、サクセスプランの設定 共有向けおよびサクセスプランを共有する の記事を参照してください。
また、サクセスプランレベルでは、[タイムライン] タブも利用できます。これにより、CSMは、アクティビティを投稿し、ドラフトを保存して、サクセスプランに関連するすべてのアクティビティを表示できるようになります。各サクセスプランには独自の [タイムライン] タブがありますが、サクセスプランの共有先となっているユーザーはこのタブを利用できません。詳細については、サクセスプランを作成するの記事の「タイムライン」セクションを参照してください。