モバイルダッシュボード
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この記事では、ユーザーがGainsightモバイルアプリからダッシュボードにアクセスし、ダッシュボードタブのオプションを使用する方法について説明します。
重要：モバイル ダッシュボード 機能は、Horizon Analytics ダッシュボード にオンボードされているお客様にのみ適用されます。Horizon Analytics ダッシュボードの詳細については、「Horizon Analytics の概要」の記事を参照してください。
概要
どこからでもダッシュボードにアクセスできることは、移動中やコンピュータやラップトップに常時アクセスできないユーザーにとって、優れたリソースとなります。Gainsight モバイルアプリは、すべてのモバイルアプリユーザーにこのリソースを提供します。
Gainsight ダッシュボードは、レポートとウィジェットのコレクションで、ユーザーがカスタマーサクセスデータを追跡・分析するのに役立ちます。
ユーザーは、管理者によって必要な権限が割り当てられていれば、モバイルデバイスやタブレットでダッシュボードにアクセスすることができます。ユーザーは、複数のダッシュボードを切り替えて使用することができます。また、ユーザーは、ウェブアプリケーションレベルで既に設定されているグローバルフィルターにルールを適用することもできます。
管理者がダッシュボードをユーザーに割り当てる方法については、本書の最後に掲載される追加情報文書 のセクションにリストされたダッシュボードの許可文書を御参照下さい。
ビジネスユースケースの例:
- CSM は、（管理者が設定した）ダッシュボードにどこからでもアクセスしたいと考えています。
- CSM は、携帯電話やタブレットから更新ダッシュボードに関する洞察を得たいと考えています。
Gainsight モバイルでダッシュボードにアクセスする
ダッシュボードにアクセスするには、Gainsight モバイルアプリにログインします。ダッシュボードタブが表示されます。
注記: Horizon Analytics ダッシュボードが組織で有効になっていない場合、[タイムライン] タブに着陸します。
Gainsight モバイルアプリへのログインの詳細については、この記事の最後にある「Additional Resources」セクションの「Gainsight モバイル Overview」を参照してください。
ダッシュボードタブ
ダッシュボードタブには、ユーザーがWebアプリケーションで選択したダッシュボードが表示されます。ただし、ユーザーはダッシュボードを切り替えて、プレビューモードで情報を表示することができます。
ダッシュボードタブで使用できるオプションは次のとおりです。
- ダッシュボードを選択する
- ダッシュボードフィルター
- ダッシュボードのリフレッシュ
- チャットとオプション
ダッシュボードを選択する
Select ダッシュボードドロップダウン リストには、Web アプリケーションで利用可能なすべてのダッシュボードが表示されます。
ダッシュボードを選択するには
- Select ダッシュボード ドロップダウンリストをタップします。
- ダッシュボード名を入力します。
- ダッシュボードを選択します。
ダッシュボードフィルター
ユーザーは、ウェブアプリケーションにすでに設定されているすべてのグローバルフィルターを見ることができ、それらにルールを適用することができます。
フィルタールールを適用するには
- フィルターアイコンをタップします。
- フィルタの追加をタップします。
- グローバルフィルターの一覧から、必要なフィルター名をタップします。この例では、「Created Date Filter」が選択されています。
- 必要な演算子を選択します。この例では、Equalsオペレータが選択されています。
- 必要な日付を選択します。この例では、[Current Year]が選択されています。
- NULLレコードをレポートに含めたい場合は、Include Nullsチェックボックスを選択します。
- ADD FILTERをタップして、さらにフィルタを追加します。
- APPLY FILTERSをタップして、このフィルタ・ルールを設定します（または） ［RESET］をタップして、ダッシュボードを元の設定に復元します。
- 保存 をタップします。
注記: ダッシュボードでフィルターが適用されると、フィルターアイコンに赤い点が表示されます。ユーザーは、ビジネスニーズに基づいて、ダッシュボードレベルで設定したフィルタールールをいつでも削除することができます。
ダッシュボードのリフレッシュ
ダッシュボードのデータは、ダッシュボードが読み込まれるたびに自動的に更新されます。ただし、ユーザーはいつでも手動でダッシュボードを更新することができます。更新オプションは、ダッシュボードとウィジェットレベルで利用できます。ユーザーは、各ウィジェットレベルで最後の同期/リフレッシュ時間を確認できます。
ダッシュボードまたはウィジェットを更新するには、次の画像に示すように、[リフレッシュ]ボタンをタップします。
チャートとオプション
モバイルダッシュボードで利用可能なオプションは以下のとおりです。
- チャートタイプ：
- レポートを最大化する
- ドリルダウンレポート
- レポート詳細表示
チャートタイプ：
モバイルダッシュボードでは、KPIウィジェットなど、Webアプリケーションでサポートされているすべての基本および高度なチャートタイプがサポートされています。ユーザーは、ウィジェットの左上に記載されているチャート・タイプを確認できます。
次の表は、モバイルダッシュボードでサポートされている基本および高度なチャートの種類の詳細です。
|
基本チャート |
アドバンストチャート |
|---|---|
|
パイ |
スタックド・バー／コラム |
|
ドーナツ |
散布 |
|
バー(横型チャート) |
バブル |
|
コラム（縦軸チャート） |
コラムライン |
|
ライン |
ヒートマップ |
|
エリア |
パックドバブル |
レポートを最大化する
ダッシュボード内のウィジェットは、モバイル体験を最適化するために縦に配置されています。ユーザーは、任意のデータポイントをタップしてレポートビューを最大化することができます。
注記：
- プレビューダッシュボードタブでは、円グラフとドーナツグラフのタイプのみ凡例が表示されます。残りのチャートタイプは、最大化されたビューで凡例が表示されます。
- 最大化されたレポート ビューは、データをより見やすくするためにランドスケープ ビューとして表示することもサポートしています。
レポート詳細表示
レポート詳細ビューで使用できるオプションは次のとおりです。
- レポートフィルター:
- データのリフレッシュ
- レポートのダウンロード
レポートフィルター:
モバイルアプリは、ウェブアプリケーションで設定されたすべてのレポートフィルタを使用します。ユーザーはこれらのフィルタを表示することのみが可能で、新しいフィルタを編集または追加することはできません。
次のイメージは、フィールド上のフィルタとメジャー上のフィルタの両方の例を示しています。
その他のリソース
- Gainsightモバイルの概要については、Gainsightモバイルの概要の記事を参照してください。
- ダッシュボードの概要については、「ダッシュボードの概要」の記事を参照してください。
- 管理者がユーザーにダッシュボードを割り当てる方法の詳細については、「ダッシュボードの権限」の記事を参照してください。