概要

Reportingの数式フィールド機能により、管理者はビジネス要件に基づいてGainsightオブジェクトに数式フィールドを即座に作成できます。レポートで作成された数式フィールドは、ダッシュボードなどGainsightの他の機能で使用できます。

数式フィールドの作成

フォーミュラフィールドを作成するには:

1. [管理] > [レポートビルダー].に移動します。
2. 既存のレポートをクリックするか、[レポートを生成] をクリックして新しいレポートを生成します。
3. レポートを作成する対象のオブジェクトを選択します。
4. 「数式フィールドを追加」をクリックします。「フォーミュラフィールドの追加」 ページが表示されます。
   注記: 数式フィールドは、SFDC オブジェクトで作成されたレポートでは使用できません。
5. 次の詳細を入力します。
   1. ラベル: フォーミュラフィールドの名前を入力します。
   2. データタイプ: データタイプドロップダウンリストから、必要なデータタイプ (文字列、日付、数値) を選択します。
      
      注記:
      • 必要な出力フィールドに基づいてデータタイプを選択します。たとえば、出力を日数/週数/月数として表示したい場合は、出力データタイプを数値として選択します。
      • 関数とフィールドは、選択したデータタイプによって異なる場合があります。
   3. 必要な関数を選択し、要件に応じて値やフィールドを入力します。
6. 「保存」をクリックします。

注意：

• 作成されたフォーミュラフィールドは、左側のペインの [フィールド] セクションに表示されます。

Fields United States comedian and film actor (1880-1946) More(Definitions, Synonyms, Translation)

• しく作成したフォーミュラフィールドを [Show Me] または [グループ別] セクションにドラッグアンドドロップして、レポートを作成します。

制限事項：

• 次のオブジェクトには数式フィールドを作成できません。メールログ、Email Raw イベント、配信停止メール。
• レポートには、最大 10 個の [フォーミュラ] フィールドを追加できます。
•  数式フィールドは、別の数式フィールド内では使用できません。
• 集約フィールドはサポートされていません。
• [パス] と [集計元] は [数式フィールド] に表示されません。
• エイリアスの設定は数式フィールドではサポートされていません。
• 数式フィールドは、SFDC オブジェクトで作成されたレポートでは使用できません。

文字列式の使用事例

次の例は、Concat 関数を使用して文字列式を作成する方法を示しています。

「会社名」と「CSM 名」フィールドはすべての会社で使用できます。たとえば、会社名とCSM名を別々に表示するのではなく、会社名とCSM名の両方を含む単一のフィールドを表示したい場合があります。これを実現するには、String 関数を使用してこれらのフィールドを連結し、Name と CSM という名前の 1 つのフィールドに結合します。

文字列式を作成するには:

1. 「数式フィールドを追加」をクリックします。「フォーミュラフィールドの追加」ページが表示されます。
2. 次の詳細を入力します。
   1. ラベル: フォーミュラフィールドの名前を入力します。この文字列式の場合、。
   2. データタイプ: [データタイプ] ドロップダウンリストから、[文字列] を選択します。
       
3. 連結関数には、次の詳細を入力します。
    
   1. 区切り文字: 任意の値 (カンマ、ハイフン、なし、スペース) を選択します。
   2. 文字列 1: ドロップダウンリストから会社 [業種] フィールドを選択します。
   3. 文字列 2: ドロップダウンから会社[名前]フィールドを選択します。
4. 「保存」をクリックします。

作成されたフォーミュラフィールドは、左側のペインの [フィールド] セクションに表示されます。

日付計算式の使用事例

次の例は、DateSub 関数を使用して日付数式を作成する方法を示しています。

たとえば、CSM 管理者は、更新日の 1 か月前に顧客から受け取った CSM サービスに関するフィードバックを知りたい場合があります。これを実現するには、Date Sub機能を使用できます。

この日付計算式を作成するには:

1. 「数式フィールドを追加」をクリックします。「フォーミュラフィールドの追加」ページが表示されます。
2. 次の詳細を入力します。
   1. ラベル: フォーミュラフィールドの名前を入力します。このデータフォーミュラの場合、。
   2. データタイプ: [データタイプ] ドロップダウンリストから [日付] を選択します。
       
3. 日付サブ機能には、次の詳細を入力します。
    
   1. 日付または日時: ドロップダウンリストから「更新日」フィールドを選択します。
   2. 価値: 値を入力します。ここでは「1」です。
   3. 間隔: ドロップダウンリストからインタバルとして日を選択します。
4. 「保存」をクリックします。

作成されたフォーミュラフィールドは、左側のペインの [フィールド] セクションに表示されます。

数値計算式の使用事例

次の例は、Date Diff 関数を使用して数値方程式を作成する方法を示しています。

たとえば、CSM が企業向けサブスクリプションの更新までの残り日数を知りたい場合は、数式フィールドの Date Diff 機能を使用して確認できるようになりました。

日付差分機能は、「更新日」と「当初の契約日」の日数差を計算し、残りの日数を表示します。

この数値計算式を作成するには:

1. 「数式フィールドを追加」をクリックします。「フォーミュラフィールドの追加」ページが表示されます。
2. 次の詳細を入力します。
   1. ラベル: フォーミュラフィールドの名前を入力します。この数値フィールドフォーミュラの場合、。
   2. データタイプ: [データタイプ] ドロップダウンリストから [数値] を選択します。
       
3. 日付差分機能には、次の詳細を入力します。
    
   1. 開始日: ドロップダウンリストから会社 [作成されたデータ] フィールドを選択します。
   2. 終了日: ドロップダウンリストから会社 [修正されたデータ] フィールドを選択します。
   3. 間隔: ドロップダウンリストから日付を間隔として選択します。
       
4. 「保存」をクリックします。

作成されたフォーミュラフィールドは、左側のペインの [フィールド] セクションに表示されます。

ユーザーはこの数式フィールドをビジネス要件に基づくフィルターとして適用することもできます。たとえば、2 日以上以内にすべての更新内容を確認したい場合などです。フィルターとして作成した数式フィールドを適用し、2 日以上の値を入力できます。

パーセンテージ式の使用例 

パーセンテージデータタイプを使うと、出力をパーセンテージ形式で表示することができます。フォーミュラフィールドを作成するときに、[データタイプ] ドロップダウンからパーセンテージオプションを選択する必要があります。例えば、会社の収益に対するCSMの貢献をパーセンテージで算出したいとします。次のように、必要な結果を計算するフォーミュラを作成できます。

• 「数式フィールドを追加」をクリックします。「フォーミュラフィールドの追加」ページが表示されます。

• 次の詳細を入力します。

  • ラベル: フォーミュラフィールドの名前を入力します。この場合は更新日数。

  • データタイプ: [データタイプ] ドロップダウンリストから [パーセンテージ] を選択します。

• フォーミュラテキストボックスで、次の関数を選択します。SUM ( Revenue) ) / COUNT ( CSM ) 

• 保存をクリックします。 

• 作成されたフォーミュラフィールドは、左側のペインの [フィールド] セクションに表示されます。

メモ： 

• [フォーミュラフィールドの追加] ページの [関数] ドロップダウンメニューから、[別にカウント] オプションを選択でき、これにより、一意のIDのみがカウントされ、レポートに重複したエントリが含まれることがなくなります。

• [フォーミュラフィールドの追加] の [関数] ドロップダウンメニューから [日付の差] オプションを選択すると、2つの日付フィールド間の平均差を簡単に計算することができます。また、インタバルとしてミリ秒を選択でき、これにより、開始日と終了日の差をミリ秒単位で計算することにより、日付計算の精度が向上します。

数式フィールドの NULL 値

数式フィールドでの Null 値の処理方法の例を以下に示します。

追加のリソース

• 基本的なレポートの作成方法
• レポートとダッシュボードの概要