リストビューとオプション

レポートリストページには、すべてのフォルダーにある既存のレポートがすべて表示されます。「レポート」で利用できるオプションは次のとおりです。

1. 名前: 名前フィールドには、レポートの名前とビジュアライゼーションタイプが表示されます。レポートを表示または編集するには、目的のレポート名をクリックします。
2. 設定: フィルターアイコンの横の「+」アイコンをクリックして、レポートリストビューをカスタマイズします。検索、1 つまたは複数のフィールドを選択し、[適用] をクリックしてレポートリストビューに追加できます。

[設定] オプションには次のフィールドがあります。必要なフィールドを選択してレポートリストビューに追加します。

• 名前: レポートの表示名。このフィールドはデフォルトで選択されており、オフにすることはできません。
• 詳細: 作成時にユーザーが入力したレポートの詳細が表示されます。
• フォルダ名: レポートのフォルダ名が表示されます。
• コンストラクター:レポートを作成したユーザーの名前が表示されます。
• 作成日:レポートの作成日が表示されます。
• モディファイア:レポートを最後に変更したユーザーの名前が表示されます。
• 変更日:レポートの最終更新日が表示されます。
• こで使用するか:特定のレポートが使用されたダッシュボードの名前が表示されます。特定のレポートにカーソルを合わせると、ダッシュボードの名前とリストが表示されます。
• ソースオブジェクト:レポートのソースオブジェクトの名前が表示されます。
• 削除済み:レポートの削除ステータス (True または False) が表示されます。レポートを削除すると、ゴミ箱フォルダに True と表示されます。

3. 検索：レポート名を入力すると、検索結果が表示されます。
4. フィルター:[ソースオブジェクト]、[作成者] 、および [修正者] の条件に基づいてレポートに適用できます。

ソースオブジェクトにフィルターを適用するには:

1. フィルターアイコンをクリックします。
2. 「フィールド」 ドロップダウンリストから、「ソースオブジェクト」を選択します。
3. 「オペレータ」ドロップダウンリストから、「中」または「入れない」を選択します。
4. アイテム選択ドロップダウンリストから必要なソースオブジェクトを選択または検索します。
5.  適用をクリックします。

[作成者] または [修正者] にフィルタを適用するには:

1. フィルターアイコンをクリックします。
2. [フィールド] ドロップダウンリストから、要件に応じて [作成者] または [修正者] を選択します。
3. 「演算子」ドロップダウンリストから、「等しい」または「等しくない」を選択します。
4. 「ユーザーを選択」 ドロップダウンリストから、「現在のユーザー」、「すべてのユーザー」、または「その他のユーザー」を選択します。「他のユーザー」を選択した場合は、「検索」ボックスにユーザー名を入力します。 
5.  適用をクリックします。

注記:

• 「値」テキストボックスの横にある「+」アイコンをクリックして、さらにフィルターを追加します。
• フィルタを削除するには、xアイコンをクリックします。
• 「クリア」ボタンをクリックしてすべてのフィルターを削除します。

5. コンテキストメニュー：コンテキストメニューをクリックすると、次のアクションが表示されます。
   1. レポートを編集:選択したレポートを編集できます。
   2. レポートの名前を変更:選択したレポートの名前を変更できます。
   3. レポートを削除:選択したレポートを削除 、レポートをごみ箱フォルダーに移動させます。
6. チェックボックス: 移動または削除するレポートを 1 つ以上選択するチェックボックスを選択します。

注記:

• 必要に応じて列を並べ替えたり、並べ替えたりできます。 
• レポートがダッシュボードで使用されている場合、そのレポートは削除できません。

フォルダー

フォルダは、組織で作成されたレポートを管理および整理します。初期設定では、全てのフォルダーと未分類フォルダーを参照することが出来ます。フォルダーとサブフォルダーは「全て」の分類下で作成することが出来、フォルダーとサブフォルダーを編集削除することも出来ます。レポートが分類されていないか、特定のフォルダーに移動されていない場合、レポートは未分類のままになります。

すべて: すべてのフォルダーとサブフォルダーで使用可能なレポートのリストを表示します。

未分類: 別のフォルダーに分類されていないレポートはすべてここに表示されます。

一般設定

「一般設定」タブでは、レポートデータのダウンロードとレポートウィジェットの遅延読み込みを有効/無効にできます。ここでは、次の設定を構成できます。

• レポートデータのダウンロードを無効にする:このトグルを有効にすると、レポートデータのダウンロードがどこからでも制限されます。たとえば、CSM にレポートをダウンロードさせたくない場合は、このオプションをオンにしてください。
• 外部リンク共有からのレポートデータのダウンロードを無効にする:このトグルを有効にすると、外部共有リンクからのレポートデータのダウンロードが制限されます。
• ドリルダウンレポートのカスタマイズを許可:ユーザーがドリルダウンレポートをカスタマイズできるようにするには、このオプションを有効にしてください。

• インライン編集の有効化：このトグルをオンにして、新しいレポートのインライン編集を有効にします。  

• レコード追加の有効化：このトグルをオンにして、少量のカスタムオブジェクトの新規および既存のレポートのレコードの追加と編集を有効にします。
  注意：デフォルトでは、レコード追加のトグルはオンになっています。しかし、トグルをオフにすると、レポートにおけるレコードの追加と編集のオプションは使用できません。

• データキャッシュを有効にする:このトグルをオンにすると、レポートデータキャッシュのパフォーマンスが向上します。つまり、ユーザーが同じレポートを1日に複数回実行して再度開くと、レポートの取得時間を節約できます。

• 名前付きフィールド追加の有効化：ルックアップフィールドのこのトグルをオンにして、レポートに名前付きフィールドを表示します。データ管理のルックアップフィールドに割り当てられた名前付きフィールドが表示されます。

外部共有の設定

• レポートデータダウンロードの無効化：このトグルを有効にすると、外部共有リンクからのレポートデータダウンロードが制限されます。

チャートエディターの設定

グラフエディターの設定により、管理者はすべてのレポートのデフォルト設定を設定できます。これらの設定は、一度設定すると、すべての新しいレポートに適用されます。チャートエディターの設定方法の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションにあるチャート設定とチャートエディターのドキュメントを参照してください。

カラーパレット設定

Gainsight Defaultsのカラーパレットは、可能な限り最適な色を選択できます。選択すると、レポートで使用される色の順序が割り当てられます（または）カスタムテーマを 使用して、ブランドに合わせて色をカスタマイズできます。  カラーパレットの設定方法の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションにある「レポートの色設定」を参照してください。

カスタムカラー

カスタム色により、管理者は特定のフィールド値の色を変更できます。カスタムカラーを使用すると、ソースオブジェクトの下にある特定のフィールドオブジェクトの色を設定できます。

Gainsight Defaultsで定義されているカラーパレットはデータを認識しません。データには常に意味があり、そのデータを色で表現したい場合があります。たとえば、リスクCTAは赤で表示し、ライフサイクルCTAは青で表示したいとします。このカスタムカラーオプションを使用して一度意味を追加すると、同じフィールドと値を使用するすべてのレポートに反映されます。カスタムカラーの設定方法の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションにある「レポートの色設定」を参照してください。