Gainsightの個人の取り込みチャネル
重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!
四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
概要
Gainsight個人は、現実世界の人々を表す一意のレコードを持つオブジェクト モデルです。人物モデルは、複数のGainsightアプリケーションに関連付けられているGainsightコア標準オブジェクトの1つです。
Gainsight個人データは、次の3つのオブジェクトに保存されます。
- 個人
- 会社担当者
- 関係者
管理者とユーザーが個人データをGainsightにロードできるさまざまな取り込みチャネルがあります。また、Gainsightシステムは、ジャーニーオーケストレーターで参加者リストを構成する際に、個人データを自動的にロードすることもできます。以下のセクションでは、Gainsight管理者、ユーザー、およびシステムが、さまざまな取り込みチャネルを通じて個人データをGainsightにロードする方法について説明します。
Gainsight管理者
Gainsight管理者は、次のチャネルを使用してデータをGainsight個人モデルに取り込むことができます。
- 管理者は、コネクタ すぐに使用できる会社の個人の同期ジョブを介して、SalesforceからGainsight個人モデルに連絡先データを同期できます。詳細については、「その他のリソース」セクションに記載されている会社の個人の同期ジョブの記事を参照してください。
- 管理者は、ルール アクション タイプ個人にロードをかけるを使用して、個人、会社個人、関係個人オブジェクトにデータを取り込むことができます:
- S3データセットを作成して、S3バケットのCSVファイルからデータをロードします。手順については、「その他のリソース」セクションに記載されているルール エンジンのS3データセット タスクの記事を参照してください。組織でSalesforceコネクタが有効になっている場合は、Salesforceオブジェクトを使用してデータセットを作成することもできます。
- 個人にロードをかけるタイプを使用して、個人、会社個人、および関係個人オブジェクトにレコードを挿入または更新します。詳細については、「その他のリソース」セクションに記載されている「個人にロードをかける」の記事を参照してください。
- 管理者は、個人を手動で (一度に 1 人ずつ) またはCSVファイルを介して (一括) 挿入または更新し、関連する会社または関係の詳細をGainsight個人モデルに挿入または更新できます。詳しい手順については、「その他のリソース」セクションに記載されている「個人管理」の記事を参照してください。
- 管理者は、Gainsight PXのユーザーオブジェクトから個人および会社個人オブジェクトに人物を同期できます。詳しい手順については、「その他のリソース」セクションに記載されている「Gainsight PXコネクター」の記事を参照してください。
Gainsightユーザー
CSMは、C360 > 個人またはR360 > 個人ページから、一度に1人の人物を追加して、会社または関係に関連付けることができます。詳細については、「追加リソース」セクションに記載されている「C360/R360の記事から個人レコードを追加する」を参照してください。
Gainsightシステム
ジャーニーオーケストレーター (JO) プログラムの参加者設定を通じて追加された参加者の電子メール アドレスが個人オブジェクトにまだ存在しない場合、Gainsightシステムによって個人レコードが自動的に作成されます。詳細については、「追加リソース」セクションに記載されている「プログラムへの参加者の追加」の記事を参照してください。