Salesforceコネクタ

概要

Salesforceはクラウドベースの顧客関係管理（CRM）ソリューションであり、組織が営業およびマーケティング業務を効果的に合理化するのに役立ちます。

GainsightをSalesforceと統合することで、SalesforceからGainsightにデータを引き出すことができます。OOB ジョブを編集してリアルタイム同期を有効にしたり、カスタムのリアルタイムジョブを作成したりできます。ただし、リアルタイム同期で作成できるジョブは、オブジェクトごとに 1 つだけです。

次の表は、Salesforce からデータを同期できる Salesforce オブジェクトと Gainsight オブジェクトに対応するものの一覧です。

Salesforceオブジェクト	Gainsightオブジェクト
アカウント	会社
ユーザ	ユーザ
コンタクト	個人と会社員
ケース	ケース
すべての Salesforce オブジェクト	カスタム (お客様定義)

メリット

Salesforce・ログインからGainsightNXTにアクセスします。
Salesforce のGainsightウィジェットからGainsightのデータにアクセスします。
GainsightとSalesforceの統合は双方向なので、SalesforceとGainsightの間でデータ、アクティビティ、タスク、機会を同期できます。
Salesforceの取引先、取引先責任者、ケースオブジェクトからGainsightにリアルタイムでデータを同期します。ただし、Salesforce と Gainsight 間のリアルタイムの双方向同期はご利用いただけません。
Salesforce データに関するレポートを作成し、Gainsightを使って分析しましょう。重要な問題に対して必要なアクションを実行して、カスタマーサクセスを達成できます。
Gainsightが提供するSalesforceデータに関するビジネスソリューションを提供します。たとえば、更新管理、カスタマーヘルススコアリング、Adoption Explorerを使用した使用状況データ分析、アンケートとプログラムの設定など。

Salesforce からデータを同期するには、次の 3 つの手順に従う必要があります。

接続の作成と承認: 「接続を作成」は、GainsightとSalesforceの間の接続を確立します。接続タスクを承認すると、GainsightがSalesforce組織のデータにアクセスすることを許可します。このプロセスの詳細については、「接続の作成」セクションを参照してください。
(オプション) OOB ジョブの変更: このタスクにより、管理者は OOB ジョブの初期設定を変更できます。このプロセスの詳細については、「すぐに使えるジョブ」セクションを参照してください。
データ同期ジョブの作成: このタスクにより、管理者は必要に応じて新しいデータ同期タスクを作成できます。このプロセスの詳細については、「カスタムジョブの作成」セクションを参照してください。

接続

コネクションとは、Gainsight 組織と特定の Salesforce 組織との間のリンクです。Salesforce プロダクション組織またはサンドボックス組織への接続を作成します。Salesforce 接続では、カスタムドメインに設定された Salesforce 組織への接続を作成することもできます。Salesforce組織との接続を確立したら、接続を承認し、OOBタスクまたはカスタムタスクを介してSalesforceからGainsightへのデータの同期を開始します。

重要: Gainsightで作成できるSalesforce・コネクションは1つだけです。データが複数の Salesforce 組織にある場合は、まず (データを同期した後) 既存の接続を削除してから、新しい接続を作成する必要があります。

前提条件

GainsightからSalesforceへの接続に認証情報が使用されているSalesforceユーザーは、SalesforceのAPIアクセス権を持っている必要があります。

接続を作成

Salesforce との接続を作成するには:

[管理] > [コネクタ 2.0] > [接続] ページに移動します。
「接続を作成」をクリックします。「接続を作成」ダイアログが表示されます。
「コネクタ」ドロップダウンで、「Salesforce」を選択します。
「接続名」 フィールドに、接続の一意の名前を入力します。
「Salesforce 組織タイプ」ドロップダウンリストで、次のいずれかの組織タイプを選択します。

プロダクション: この組織タイプを選択すると、承認ウィンドウが login.salesforce.com に移動します (カスタムドメインが設定されていない場合)。
サンドボックス: この組織タイプを選択すると、承認ウィンドウが test.salesforce.com に移動します (カスタムドメインが設定されていない場合)。

(オプション) Salesforce 組織にカスタムドメインがある場合は、スイッチをオンにします。このスイッチを使用して、カスタムドメインを介して Salesforce 組織への接続を作成できます。
(上記のサブステップに従う場合のみ適用)「カスタムドメイン URL」フィールドに、Salesforce 組織の Web アドレスを入力します。

重要: 現在、ライトニング URL はサポートされていません。代わりに、カスタムドメインの従来の Salesforce URL である「//*******.my.salesforce.com」を使用してください。

[認証] をクリックして接続を検証します。Salesforceの OAuth ウィンドウが表示されます。

必要な Salesforce 組織の認証情報を入力して承認を完了し、Salesforce 確認ダイアログで [許可] をクリックします。

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重要:

Salesforce 組織への接続を確立したら、Salesforce コネクタのコンテキストメニューから「Gainsight を Salesforce にリンク」を選択して、接続されている Salesforce 組織に現在の Gainsight 組織を表示する必要があります。
UI に表示される [Gainsight をSalesforce へのリンク] には、接続がまだリンクされていないことが示され、これをクリックすると GS インスタンスが Salesforce 環境にリンクされます。リンクすると、UI に「GainsightをSalesforceからリンク解除」と表示され、それをクリックするとGSとSalesforceのリンクが解除されます。
- 「GainsightをSalesforceにリンク-」を選択すると、GainsightルールエンジンとレポートアプリケーションのSalesforceオブジェクトにアクセスできます。
- Salesforce 組織のデータを Gainsight に同期するには、「Salesforce から Gainsight のリンクを解除-」を選択します。
Salesforce Connectorを搭載したGainsight NXTの場合、GainsightのテナントをSalesforceにリンクするには、Gainsight管理パッケージをSalesforceの組織設定にインストールする必要があります。詳細については、この記事の最後の「その他のリソース」セクションにある「Salesforce への Gainsight NXT のインストールと設定」を参照してください。

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マルチSalesforce接続

システム管理者は、コネクタジョブを通じて 2 つの Salesforce インスタンスからデータを取得できるようになりました。「接続」タブでは 2 つの Salesforce 接続を作成できます。

重要:

最初の Salesforce 接続では、すべての OOB ジョブが使用可能になります。2 番目の Salesforce 接続では、OOB ジョブとして [ユーザ同期] と [通貨同期] のみが表示されます。管理者は、2 回目の接続で適切なオブジェクトにデータをロードするカスタムタスクを作成する必要があります。
システム管理者は、「Gainsightを Salesforce にリンク」オプションを使用して、2 つの Salesforce 接続のいずれかをリンクできます。このような接続 (「Gainsightを Salesforce にリンク」オプションでリンクされている) を「リンク接続」と呼びます。
リニューアルセンター、コックピット、タイムラインなどのアプリケーションエリアで使用できる Salesforce へのライトバック機能は、リンクされた Salesforce 接続でのみ使用できます。GainsightをSalesforceにリンクする方法の詳細については、「コンテキストメニューオプション」セクションを参照してください。
ルールエンジン、データデザイナー、リニューアルセンター、アンケート、コックピット、レポートは、リンクされた Salesforce 接続のみを認識します。
会社オブジェクトの SFDC アカウント ID をリンク解除接続の一意の識別子として使用しないことをお勧めします。代わりに、会社オブジェクトにカスタムフィールドを作成して SFDC アカウント ID を格納することもできます。
「Gainsightを Salesforce にリンク」オプションは、別の Salesforce 接続が既にリンクされている場合、その Salesforce 接続では使用できません。
- Gainsightを別の Salesforce アカウントにリンクする必要がある場合、ユーザは別の Salesforce アカウントの認証情報を使用して最初の接続を再認証し、異なる Salesforce アカウントのアーキテクチャに従ってタスクを作成または変更する必要があります。
- 管理者が 1 つの接続の関連付けを解除して、もう 1 つの接続をリンクしようとしても、これは許可されず、エラーメッセージが表示されます。つまり、リンクされた接続を切り替えることはできません。
- 管理者が以前にリンクされた接続を削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。
- 管理者が以前にリンクされた接続を削除した場合、他の接続をリンクしようとすると警告メッセージが表示され、その接続のジョブは変更されず、残りの OOB ジョブは自動的に作成されません。
2 つの Salesforce 接続が作成され、いずれもリンクされていないとします。
- 「Gainsightを Salesforce にリンク」オプションはどちらの接続でも使用できます。
- 管理者が 2 番目の接続（すべての OOB タスクが含まれていない）をリンクしても、残りの OOB タスクは 2 番目の接続で自動的に作成されません。

サンプルフローを以下に説明しました。

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コンテキストメニューオプション

接続を許可したら、必要に応じて次のコンテキストメニューオプションのいずれかを使用して接続を設定します。

接続を編集: このオプションを使用して Salesforce 接続の詳細を変更できます。
接続の承認/再認証: 既存の接続が取り消されたり、Salesforce 組織の認証情報が変更されたりした場合は、このオプションを使用して Salesforce 接続を再認証し、新しい認証情報セットを指定できます。

メモ: Salesforce 組織のパスワードを変更すると、Gainsightから Salesforce への接続が取り消されます。

会社決議を設定: デフォルトでは、このオプションはSalesforceの取引先IDフィールドをGainsightのSalesforce取引先IDフィールドにマッピングします。マッピングは必要に応じて変更できます。ウィジェットはこのマッピングを使用して Salesforce アカウントを Gainsight Companにマッピングします。
Gainsightを Salesforce にリンク: Salesforce 組織への接続を確立したら、このオプションを選択して、接続されている Salesforce 組織に現在の Gainsight 組織を表示する必要があります。このオプションを選択すると、GainsightルールエンジンとレポートアプリケーションのSalesforceオブジェクトにアクセスできます。Salesforce 組織のデータを Gainsight に同期するだけの場合は、このオプションを選択する必要はありません。

メモ: GainsightテナントをSalesforce組織にリンクして正しく機能させるには、Salesforce組織設定にGainsight管理パッケージをインストールする必要があります。詳細については、「Gainsight のインストール」の記事を参照してください。

メタデータを更新: システム管理者は [メタデータを更新] をクリックして Salesforce データを手動で更新できます。システム管理者はメタデータを手動で更新して、Salesforce に追加された新しいカスタム Gainsight オブジェクトまたは項目を確認する必要があります。

メモ: Salesforce メタデータは 7 日ごとに自動的に保存され、更新されます。

接続を削除: 関連するタスクチェーンとデータタスクが削除された場合、Salesforce 接続を削除できます。ただし、接続関連のデータはGainsightでは削除されません。

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すぐに使える求人

Salesforceとの接続と承認が正常に完了すると、GainsightはジョブページにOOBジョブを提供し、Gainsightでのデータ評価に必要なアカウント、ユーザー、連絡先などの重要なデータを同期します。3 つの OOB ジョブとそのマッピングの詳細を以下に示します。

ユーザー同期: このジョブは Salesforce ユーザをGainsightと同期させます。
会社同期: このジョブは、Salesforce・アカウントをGainsight・カンパニーズと同期させます。
会社個人同期: このジョブは、Salesforceの連絡先をGainsightの個人オブジェクトおよび会社個人オブジェクトと同期します。
通貨同期: このジョブは、サポート通貨や換算レートなどの通貨情報を Salesforce から Gainsight に同期します。
ケース同期: この作業では、ケース/チケット情報を Salesforce から Gainsightに同期しました。
企業チーム: (オプション) このジョブは、会社のチームデータを Salesforce から Gainsight に同期します。OOB ジョブの詳細については、チーム記事の「Salesforce コネクタジョブ」セクションを参照してください。

メモ: Gainsightでは、組織でリニューアルセンターを有効にしているお客様向けに作成されるリニューアルセンターのOOBジョブをいくつか提供しています。リニューアルセンターの OOB ジョブの詳細については、「リニューアル管理のためのSalesforceコネクタジョブ」の記事を参照してください。

ユーザー同期

このジョブは、Salesforce ユーザーオブジェクトからのデータを同期し、それを Gainsight ユーザーオブジェクトに挿入します。ユーザー同期は、主に Salesforce ユーザに Gainsight NXT へのアクセスを許可するために必要です。User Sync OOB ジョブでは、以下の設定がすぐに提供されます。

準備として、Salesforce ユーザオブジェクトをソースオブジェクトとして選択し、ソース項目を選択しました。
Salesforce の標準ユーザーとアクティブユーザーをGainsightと同期するためのフィルターを追加しました。
Gainsightユーザーがターゲットオブジェクトとして選択され、Salesforceのソース項目が宛先追加設定を通じてGainsightのターゲット項目とマッピングされます。

宛先に追加

「スケジュールフィールド」タブには、フィールドのダイレクトマッピングと派生マッピングが表示されます。

ダイレクトマッピング

フィールドとその直接のマッピングは次のとおりです。

Salesforceユーザーフィールド	Gainsightのターゲットフィールド (ユーザー)
ファーストネーム	ファーストネーム
苗字	苗字
Eメール	Eメール
タイムゾーン	タイムゾーン
ユーザー名	ユーザー名メモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。
ロケール	ロケール
タイトル	ユーザータイトル
ユーザ ID	Avatar_SalesforceConnection::Sfdc ユーザー ID

メモ: ユーザー同期ジョブでは、ユーザーオブジェクトのフィールドのみ識別子として選択できます。アバターオブジェクトのフィールドは識別子として選択できません。

派生マッピング

次の表は、Manager フィールドの派生マッピングの設定を示しています。

フィールド	バリュー
[ソースを選択]	マネージャー ID
ターゲットフィールドを選択	マネージャー
ソースオブジェクト	ユーザ
ソースによる一致	マネージャー ID
マッチ・バイ・ターゲット	Salesforceユーザ ID
複数のマッチが発生した場合	マッチを1つ使う
一致するものが見つからない場合	NULL 値を挿入

アップサートキー

アップサートキーは、受信した Salesforce ユーザーを既存の Gainsight ユーザーと解決するために使用されます。Upsertキーの選択に基づいて、受信したSalesforceユーザーから新しいGainsightユーザーが作成されるか、既存のユーザーに関連付けられます。

この設定は、Salesforceコネクタを介して同期しようとしている新しいユーザーが、Slackまたはユーザー管理を介してGainsightに既に追加されている可能性がある場合に役立ちます。一致するレコードが Gainsight にすでに存在する場合、受信する Salesforce ユーザーは自動的にそのユーザーに関連付けられます。

Upsert Key 条件に一致するレコードが複数見つかった場合は、[ユーザー管理] > [アバター] > [Salesforce アバタータイプ] に移動して、1 つのユーザーレコードに手動で関連付けることができます。ユーザーレコードが同期された後、更新キー条件に一致するレコードが複数見つかると、ユーザー管理ページに移動して 1 つのレコードを手動で解決するように指示するエラーファイルが生成されます。

Upsert Key の設定を適用するいくつかのユースケースを以下に挙げますが、必要に応じていつでもアップサートキーを設定できます:

SlackからGainsightにすでにユーザーを追加している場合は、メールをアップサートキーとして、SalesforceコネクターからSalesforceユーザーを同期できます。
ユーザ管理ページ (手動または CSV) からユーザがすでに追加されている場合は、名前または電子メールをアップサートキーとして Salesforce コネクタから Salesforce ユーザを同期できます。

会社同期

このジョブは、Salesforce アカウントオブジェクトからデータをインポートし、それを Gainsight Company オブジェクトに挿入します。デフォルトでは、このジョブは User Sync ジョブに依存しています。必要に応じて、依存ジョブを変更できます。Company Sync OOB ジョブでは、以下の設定がすぐに提供されます。

Salesforce Account オブジェクトが準備のソースオブジェクトとして選択され、次のソース項目が選択されます。
GainsightCompanyがターゲットオブジェクトとして選択され、Salesforceのソース項目が宛先への追加設定を通じてGainsightのターゲット項目とマッピングされます。

宛先に追加

「スケジュールフィールド」タブには、フィールドのダイレクトマッピングが表示されます。

Salesforce・アカウント・フィールド	Gainsight (企業) のターゲットフィールド

アカウント ID	Salesforceアカウント ID メモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。
アカウント名	[名前]
従業員	従業員

メモ: Upsert キーとして他のマッピングを選択することも、必要に応じて Upsert キーとして複数のマッピングを設定することもできます。少なくとも 1 つのマッピングを Upsert キーとして設定する必要があります。

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会社個人同期

このジョブは、Salesforce 連絡先オブジェクトからデータをインポートし、それを Gainsight 個人オブジェクトと会社担当者オブジェクトに挿入します。デフォルトでは、このジョブは Company Sync ジョブに依存しています。このジョブには、会社担当者同期_接続名という名前が付けられています。(ここでは、会社担当者を Salesforce に同期_接続)。Company Person Sync OOB ジョブでは、以下の設定が標準で提供されています。

Salesforce Contact オブジェクトがデータセットの準備でソースオブジェクトとして選択され、次のソース項目が選択されます。
ターゲットオブジェクトとしてGainsight個人と会社個人が選択され、Salesforceのソース項目が宛先追加設定を通じてGainsightのターゲット項目とマッピングされます。

宛先に追加

「スケジュールフィールド」タブには、フィールドのダイレクトマッピングと派生マッピングが表示されます。

ダイレクトマッピング

フィールドとその直接マッピングは次のとおりです。

Salesforce連絡先フィールド	Gainsightのターゲットフィールド (個人)
ファーストネーム	個人 :: ファーストネーム
苗字	個人 :: 苗字
Eメール	個人 :: Eメールメモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。
連絡先 ID	外部連絡先 ID
アカウント ID	外部アカウント ID

Gainsightでは、人物を識別するために1つまたは複数のアップサートキーを使用できますが、これらは編集できません。個人解決キーの設定の詳細については、個人情報管理 (近日公開予定) の記事を参照してください。

派生マッピング

次の表は、派生マッピングの構成を示しています。

フィールド	バリュー
[ソースを選択]	アカウント ID
ターゲットフィールドを選択	マネージャー
ソースオブジェクト	会社
ソースによる一致	アカウント ID
マッチ・バイ・ターゲット	Salesforceアカウント ID
複数のマッチが発生した場合	レコードにエラーをマークする
一致するものが見つからない場合	レコードを拒否
ターゲットフィールドを選択	会社 ID
ターゲットフィールド: マネージャー (GSID)
[ソースを選択]	ID へのレポート
ソースオブジェクト	会社担当者
ソースによる一致	ID へのレポート
マッチ・バイ・ターゲット	外部連絡先 ID
ソースによる一致	アカウント ID
マッチ・バイ・ターゲット	外部アカウント ID
複数のマッチが発生した場合	マッチを1つ使う
一致するものが見つからない場合	NULL 値を挿入

通貨同期

通貨同期ジョブは、組織の [通貨管理] ページで複数通貨が有効になっている場合にのみ作成されます。このジョブは、サポート通貨や換算レートなどの通貨情報を Salesforce から Gainsight に同期します。通貨同期ジョブでは、CurrencyType (Salesforce ソースオブジェクト) のデータが GS 通貨係数 (Gainsightターゲットオブジェクト) にインポートされます。

「宛先に追加」のフィールドとそのダイレクトマッピングは次のとおりです。

Salesforce CurrencyType フィールド	Gainsight通貨係数フィールド
コンバージョン率	コンバージョン率
通貨 ISO コード	通貨コードメモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。
企業通貨	企業通貨

Salesforce CurrencyType フィールド

Gainsight通貨係数フィールド

コンバージョン率

通貨 ISO コード

通貨コード

メモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。

企業通貨

商談同期

この OOB ジョブは、Salesforce オポチュニティーオブジェクトからのデータを Gainsight の GS オポチュニティーオブジェクトに同期します。商談求人の詳細については、「リニューアル管理のためのSalesforceコネクタジョブ」の記事を参照してください。

ケース同期

この作業では、ケース/チケット情報を Salesforce から Gainsightに同期しました。

宛先に追加

「スケジュールフィールド」タブには、フィールドのダイレクトマッピングと派生マッピングが表示されます。

ダイレクトマッピング

フィールドとその直接マッピングは次のとおりです。

Salesforceケースフィールド	Gainsightのターゲットフィールド (ケース)
ケース番号	外部ID メモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。
ケースタイプ	ケースタイプ
説明	ケースの説明
優先順位	ケースプライオリティ
件名	ケース件名
ステータス	ケースステータス
アカウント ID	ソース組織 ID
最終変更日	ソースの変更日
ケース ID	外部システム ID

派生マッピング

次の表は、派生マッピングの構成を示しています。

フィールド	バリュー
[ソースを選択]	Eメール
ターゲットフィールドを選択	譲受人 ID
ソースオブジェクト	ユーザ
ソースによる一致	Eメール
マッチ・バイ・ターゲット	Eメール
複数のマッチが発生した場合	レコードにエラーをマークする
一致するものが見つからない場合	NULL 値を挿入
[ソースを選択]	電子メール 1
ターゲットフィールドを選択	リクエスタ ID
ソースオブジェクト	個人
ソースによる一致	電子メール 1
マッチ・バイ・ターゲット	Eメール
複数のマッチが発生した場合	レコードにエラーをマークする
一致するものが見つからない場合	NULL 値を挿入
[ソースを選択]	[名前]
ターゲットフィールドを選択	会社 ID
ソースオブジェクト	会社
ソースによる一致	[名前]
マッチ・バイ・ターゲット	[名前]
複数のマッチが発生した場合	レコードにエラーをマークする
一致するものが見つからない場合	NULL 値を挿入

カスタムジョブを作成する

ジョブページでは、任意のSalesforceのデータをGainsightに同期するジョブを作成できます。ジョブを通じて 1 つの Salesforce オブジェクトから Gainsight Object にデータを同期できますが、複数のデータジョブを作成してすべての Salesforce オブジェクトのデータを同期することもできます。

接続内のデータジョブが相互に依存している場合は、ジョブチェーンを順番に作成し、ジョブチェーンのスケジュールを設定します。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「タスクチェーン」ページを参照してください。

メモ: Salesforce でフィールド名が変更された場合、変更を有効にするには、コネクタジョブでそのフィールドを削除して再度追加する必要があります。

制限事項: Gainsightは、変換機能と2つのデータセットをマージして出力データセットを作成することはサポートしていません。

カスタムジョブを作成する方法の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブリストページ」を参照してください。

ジョブチェーン

ジョブチェーン機能を使用すると、特定の順序で実行する必要がある関連ジョブのグループをスケジュールするプロセスを簡略化できます。このシーケンスは、ジョブチェーンのスケジュールされた時間に基づいています。たとえば、ジョブAとBが順番に並んでいる場合、「ジョブA」が完了するとすぐに「ジョブB」が自動的に開始されるため、ジョブを個別にスケジュールする必要はありません。

メモ:

ジョブがジョブチェーンに追加された場合、個々のジョブスケジュールは無視され、ジョブチェーンのスケジュールが考慮され、ジョブはジョブチェーン内のジョブの順序に従って実行されます。
リアルタイム同期ジョブは Job Chain のスケジュールに従いません。

ビジネスユースケース: 管理者がチケットデータをGainsightのケースオブジェクトに同期したい場合は、チケットデータを同期する前にユーザーデータを同期する必要があります。これは、割り当てられたチケットや依頼者などの重要なチケット情報がエラーなしでそれぞれのフィールドに入力されるために必要です。

派生マッピングの詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブチェーン」ページを参照してください。

Gainsightは、OOBジョブ用のOOBジョブチェーン Salesforce_Company Person Syncを提供しています。このジョブチェーンには、次の順序の OOB ジョブがあります。

ユーザー同期
会社同期
会社個人同期

このジョブチェーンは、Company Sync ジョブが User Sync ジョブに依存し、Company Person Sync ジョブが会社同期ジョブに依存しているために提供されます。このジョブチェーンのスケジュールは必要に応じて設定できます。

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OOB でカスタムジョブチェーンを作成することも、必要に応じてカスタムジョブとスケジュールを作成することもできます。詳細については、「ジョブチェーンページ」および「ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定」の記事を参照してください。

ジョブまたはジョブチェーンの設定

必要に応じて、データジョブまたはジョブチェーンのスケジュールを設定します。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定」を参照してください。

複数のジョブをシーケンスに追加してジョブチェーンを作成し、ジョブチェーンにスケジュールを追加した場合、個々のジョブのスケジュールは適用されません。

メモ: リアルタイム同期ジョブは Job Chain のスケジュールに従いません。

ジョブアクティビティ

アクティビティページでは、すべてのデータジョブの実行アクティビティと更新アクティビティを表示できます。このページからジョブのエラーログをダウンロードすることもできます。詳細については、アクティビティページの記事を参照してください。ジョブを設定

ジョブチェーンの設定

GainsightではOOBジョブチェーンSFDC_Company Person SyncというOOBジョブ用の同期機能を提供しています。このジョブチェーンには、次の順序の OOB ジョブがあります。

ユーザー同期
会社同期
会社個人同期

このジョブチェーンは、Company Sync ジョブが User Sync ジョブに依存し、Company Person Sync ジョブが会社同期ジョブに依存しているために提供されます。このジョブチェーンのスケジュールは必要に応じて設定できます。

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OOB またはカスタムジョブでカスタムジョブチェーンを作成し、必要に応じてスケジュールを設定します。詳細については、この記事の最後の「その他のリソース」セクションの「ジョブチェーンページ」と「ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定」を参照してください。

リアルタイム同期

GainsightはSalesforceと統合されているため、SalesforceからGainsightにデータを引き出すことができます。取引先、取引先責任者、ケースオブジェクトを含むOOBジョブを編集してリアルタイム同期を有効にしたり、リアルタイム同期を有効にしてカスタムジョブを作成したりできます。ただし、リアルタイム同期を有効にしたジョブは、オブジェクトごとに 1 つしか作成できません。詳細については、Salesforceリアルタイム同期ジョブの記事を参照してください。

SalesforceのGainsightウィジェット

チームビューは、主要システム内の豊富な顧客データとコラボレーション機能を活用して、部門の枠を超えたチームを支援します。チームビューは、顧客対応チームが収集した戦術的な知識を取り入れ、営業チームや経営陣を含む他の全員に公開します。チームビューウィジェットは、主に Viewer ライセンスを少なくとも持っているユーザー向けに設計されています。チームビューでは、Salesforce の取引先ページ、ケースページ、商談ページから離れることなく、Gainsight の顧客情報が表示されます。この情報を使用して、顧客の健康状態の把握、更新の機会の発見、顧客とのミーティングの準備などを即座に行うことができます。

システム管理者はGainsight NXTウィジェットをSalesforce SalesまたはService Cloudに埋め込むことで、部門間の連携を強化してカスタマーエクスペリエンスの向上を開始できます。

Gainsightウィジェットの詳細については、「チームビューの概要」の記事を参照してください

その他のリソース

コネクタの詳細については、以下を参照してください。