Salesforceコネクタ
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四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。
| 重要: Gainsight は、Horizon Experience を使用して Connectors 2.0 をアップグレードしています。 この記事は、Horizon Experience for Connectors 2.0 にアップグレードされたテナントに適用されます。 以前のバージョンでコネクタ 2.0 を使用している場合は、ここでドキュメントを参照できます。 |
この記事では、GainsightからSalesforceへの接続を作成する方法、リアルタイム同期、ジョブチェーン、およびGainsightが提供するアウトオブザボックス（OOB）ジョブの有無にかかわらずデータジョブを作成する方法を管理者に説明します。
概要
Salesforceはクラウドベースの顧客関係管理（CRM）ソリューションであり、組織が営業およびマーケティング業務を効果的に合理化するのに役立ちます。
GainsightをSalesforceと統合することで、SalesforceからGainsightにデータを引き出すことができます。OOB ジョブを編集してリアルタイム同期を有効にしたり、カスタムのリアルタイムジョブを作成したりできます。ただし、リアルタイム同期で作成できるジョブは、オブジェクトごとに 1 つだけです。
次の表は、Salesforce からデータを同期できる Salesforce オブジェクトと Gainsight オブジェクトに対応するものの一覧です。
|
Salesforceオブジェクト |
Gainsightオブジェクト |
|---|---|
|
アカウント |
カンパニー |
|
ユーザ |
ユーザ |
|
コンタクト |
個人とカンパニー員 |
|
ケース |
ケース |
|
すべての Salesforce オブジェクト |
カスタム (お客様定義) |
メリット
- Salesforce・ログインからGainsightNXTにアクセスします。
- Salesforce のGainsightウィジェットからGainsightのデータにアクセスします。
- GainsightとSalesforceの統合は双方向なので、SalesforceとGainsightの間でデータ、アクティビティ、タスク、機会を同期できます。
- Salesforceの取引先、取引先責任者、ケースオブジェクトからGainsightにリアルタイムでデータを同期します。ただし、Salesforce と Gainsight 間のリアルタイムの双方向同期はご利用いただけません。
- Salesforce データに関するレポートを作成し、Gainsightを使って分析しましょう。重要な問題に対して必要なアクションを実行して、カスタマーサクセスを達成できます。
- Gainsightが提供するSalesforceデータに関するビジネスソリューションを提供します。たとえば、更新管理、カスタマーヘルススコアリング、Adoption Explorerを使用した使用状況データ分析、アンケートとプログラムの設定など。
Salesforce からデータを同期するには、次の 3 つの手順に従う必要があります。
- 接続の作成と承認: 「接続を作成」は、GainsightとSalesforceの間の接続を確立します。接続タスクを承認すると、GainsightがSalesforce組織のデータにアクセスすることを許可します。このプロセスの詳細については、「接続の作成」セクションを参照してください。
- (オプション) OOB ジョブの変更: このタスクにより、管理者は OOB ジョブの初期設定を変更できます。このプロセスの詳細については、「すぐに使えるジョブ」セクションを参照してください。
- データ同期ジョブの作成: このタスクにより、管理者は必要に応じて新しいデータ同期タスクを作成できます。このプロセスの詳細については、「カスタムジョブの作成」セクションを参照してください。
前提条件
開始する前に、以下を確認してください：
-
Gainsight接続に使用する認証情報を持つSalesforceユーザーは、SalesforceでAPIアクセス権限を持っている必要があります。
-
統合の設定を行う前に、Salesforce組織にGainsight接続アプリパッケージをインストールしてください。お使いのリージョンに対応したパッケージバージョンを必ず選択してください。
| 地域 | パッケージ | 接続アプリ | パッケージ名前空間 | インストールリンク |
|---|---|---|---|---|
| US1およびUS2 | Gainsight CS US接続アプリ | GAINSIGHT CS US | GAINSIGHTCSUS | こちらからインストール |
| ヨーロッパ | Gainsight CS EU接続アプリ | GAINSIGHT CS EU | GAINSIGHTCSEU | こちらからインストール |
接続
コネクションとは、Gainsight 組織と特定の Salesforce 組織との間のリンクです。Salesforce プロダクション組織またはサンドボックス組織への接続を作成します。Salesforce 接続では、カスタムドメインに設定された Salesforce 組織への接続を作成することもできます。Salesforce組織との接続を確立したら、接続を承認し、OOBタスクまたはカスタムタスクを介してSalesforceからGainsightへのデータの同期を開始します。
接続を作成
Salesforce との接続を作成するには:
- [管理] > [コネクタ 2.0] > [接続] ページに移動します。
- 「接続を作成」をクリックします。「接続を作成」ダイアログが表示されます。
- 「コネクタ」ドロップダウンで、「Salesforce」を選択します。
- 「接続名」 フィールドに、接続の一意の名前を入力します。
- 「Salesforce 組織タイプ」ドロップダウンリストで、次のいずれかの組織タイプを選択します。
- プロダクション: この組織タイプを選択すると、承認ウィンドウが login.salesforce.com に移動します (カスタムドメインが設定されていない場合)。
- サンドボックス: この組織タイプを選択すると、承認ウィンドウが test.salesforce.com に移動します (カスタムドメインが設定されていない場合)。
- 「Salesforce URL」には、SalesforceのログインURLを入力してください。
- （オプション）「SalesforceのURLでログインしますか？」をオンにする 入力したドメインを使用した直接ログインが、お使いのSalesforce環境でサポートされている場合。
- このトグルがオンの場合、Gainsightは指定されたSalesforceドメインを使用して認証を行います。ただし、SSOのリダイレクトやその他のドメイン固有の問題により認証に失敗する場合が多いため、Gainsightではこのトグルをオフにすることを推奨します。
- トグルがオフの場合（ほとんどの場合に推奨）、Gainsightは標準のSalesforceログインエンドポイントを使用します：
- 本番環境：login.salesforce.com
- サンドボックス環境：test.salesforce.com
重要: 現在、ライトニング URL はサポートされていません。代わりに、カスタムドメインの従来の Salesforce URL である「//*******.my.salesforce.com」を使用してください。
- [認証] をクリックして接続を検証します。Salesforceの OAuth ウィンドウが表示されます。
- 必要な Salesforce 組織の認証情報を入力して承認を完了し、Salesforce 確認ダイアログで [許可] をクリックします。
重要:
- Salesforce 組織への接続を確立したら、Salesforce コネクタのコンテキストメニューから「Gainsight を Salesforce にリンク」を選択して、接続されている Salesforce 組織に現在の Gainsight 組織を表示する必要があります。
- UI に表示される [Gainsight をSalesforce へのリンク] には、接続がまだリンクされていないことが示され、これをクリックすると GS インスタンスが Salesforce 環境にリンクされます。リンクすると、UI に「GainsightをSalesforceからリンク解除」と表示され、それをクリックするとGSとSalesforceのリンクが解除されます。
- 「GainsightをSalesforceにリンク-」を選択すると、GainsightルールエンジンとレポートアプリケーションのSalesforceオブジェクトにアクセスできます。
- Salesforce 組織のデータを Gainsight に同期するには、「Salesforce から Gainsight のリンクを解除-」を選択します。
- Salesforce Connectorを搭載したGainsight NXTの場合、GainsightのテナントをSalesforceにリンクするには、Gainsight管理パッケージをSalesforceの組織設定にインストールする必要があります。詳細については、この記事の最後の「その他のリソース」セクションにある「Salesforce への Gainsight NXT のインストールと設定」を参照してください。
マルチSalesforce接続
システム管理者は、コネクタジョブを通じて 2 つの Salesforce インスタンスからデータを取得できるようになりました。「接続」タブでは 2 つの Salesforce 接続を作成できます。
重要:
- 最初の Salesforce 接続では、すべての OOB ジョブが使用可能になります。2 番目の Salesforce 接続では、OOB ジョブとして [ユーザ同期] と [通貨同期] のみが表示されます。管理者は、2 回目の接続で適切なオブジェクトにデータをロードするカスタムタスクを作成する必要があります。
- システム管理者は、「Gainsightを Salesforce にリンク」オプションを使用して、2 つの Salesforce 接続のいずれかをリンクできます。このような接続 (「Gainsightを Salesforce にリンク」オプションでリンクされている) を「リンク接続」と呼びます。
- リニューアルセンター、コックピット、タイムラインなどのアプリケーションエリアで使用できる Salesforce へのライトバック機能は、リンクされた Salesforce 接続でのみ使用できます。GainsightをSalesforceにリンクする方法の詳細については、「コンテキストメニューオプション」セクションを参照してください。
- ルールエンジン、データデザイナー、リニューアルセンター、アンケート、コックピット、レポートは、リンクされた Salesforce 接続のみを認識します。
- カンパニーオブジェクトの SFDC アカウント ID をリンク解除接続の一意の識別子として使用しないことをお勧めします。代わりに、カンパニーオブジェクトにカスタムフィールドを作成して SFDC アカウント ID を格納することもできます。
- 「Gainsightを Salesforce にリンク」オプションは、別の Salesforce 接続が既にリンクされている場合、その Salesforce 接続では使用できません。
- Gainsightを別の Salesforce アカウントにリンクする必要がある場合、ユーザは別の Salesforce アカウントの認証情報を使用して最初の接続を再認証し、異なる Salesforce アカウントのアーキテクチャに従ってタスクを作成または変更する必要があります。
- 管理者が 1 つの接続の関連付けを解除して、もう 1 つの接続をリンクしようとしても、これは許可されず、エラーメッセージが表示されます。つまり、リンクされた接続を切り替えることはできません。
- 管理者が以前にリンクされた接続を削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。
- 管理者が以前にリンクされた接続を削除した場合、他の接続をリンクしようとすると警告メッセージが表示され、その接続のジョブは変更されず、残りの OOB ジョブは自動的に作成されません。
- 2 つの Salesforce 接続が作成され、いずれもリンクされていないとします。
- 「Gainsightを Salesforce にリンク」オプションはどちらの接続でも使用できます。
- 管理者が 2 番目の接続（すべての OOB タスクが含まれていない）をリンクしても、残りの OOB タスクは 2 番目の接続で自動的に作成されません。
注: SalesforceインスタンスがすでにGainsightにリンクされており、管理者が2つ目のインスタンスを接続したい場合は、最初の接続を解除する必要があります。リンク解除後、Gainsightサポートに連絡し、2つ目のSalesforceインスタンスとの新規接続を設定してください。
サンプルフローを以下に説明しました。
コンテキストメニューオプション
接続を許可したら、必要に応じて次のコンテキストメニューオプションのいずれかを使用して接続を設定します。
- 接続を編集: このオプションを使用して Salesforce 接続の詳細を変更できます。
- 接続の承認/再認証: 既存の接続が取り消されたり、Salesforce 組織の認証情報が変更されたりした場合は、このオプションを使用して Salesforce 接続を再認証し、新しい認証情報セットを指定できます。
注意：- Salesforce 組織のパスワードを変更すると、ゲインサイトから Salesforce への接続が取り消されます。
- 接続が解除されると、その接続に関連付けられたジョブスケジュールは一時停止されます。
- 再認証が完了した場合、スケジュールを再設定して保存する必要があります。
- カンパニー決議を設定: デフォルトでは、このオプションはSalesforceの取引先IDフィールドをGainsightのSalesforce取引先IDフィールドにマッピングします。マッピングは必要に応じて変更できます。ウィジェットはこのマッピングを使用して Salesforce アカウントを Gainsight Companにマッピングします。
- Gainsightを Salesforce にリンク: Salesforce 組織への接続を確立したら、このオプションを選択して、接続されている Salesforce 組織に現在の Gainsight 組織を表示する必要があります。このオプションを選択すると、GainsightルールエンジンとレポートアプリケーションのSalesforceオブジェクトにアクセスできます。Salesforce 組織のデータを Gainsight に同期するだけの場合は、このオプションを選択する必要はありません。
メモ: GainsightテナントをSalesforce組織にリンクして正しく機能させるには、Salesforce組織設定にGainsight管理パッケージをインストールする必要があります。詳細については、「Gainsight のインストール」の記事を参照してください。
- メタデータを更新: システム管理者は [メタデータを更新] をクリックして Salesforce データを手動で更新できます。システム管理者はメタデータを手動で更新して、Salesforce に追加された新しいカスタム Gainsight オブジェクトまたは項目を確認する必要があります。
メモ: Salesforce メタデータは 7 日ごとに自動的に保存され、更新されます。
- 接続を削除: 関連するタスクチェーンとデータタスクが削除された場合、Salesforce 接続を削除できます。ただし、接続関連のデータはGainsightでは削除されません。
すぐに使える求人
Salesforceとの接続と承認が正常に完了すると、GainsightはジョブページにOOBジョブを提供し、Gainsightでのデータ評価に必要なアカウント、ユーザー、連絡先などの重要なデータを同期します。3 つの OOB ジョブとそのマッピングの詳細を以下に示します。
- ユーザー同期: このジョブは Salesforce ユーザをGainsightと同期させます。
- カンパニー同期: このジョブは、Salesforce・アカウントをGainsight・カンパニーズと同期させます。
- カンパニー個人同期: このジョブは、Salesforceの連絡先をGainsightの個人オブジェクトおよびカンパニー個人オブジェクトと同期します。
- 通貨同期: このジョブは、サポート通貨や換算レートなどの通貨情報を Salesforce から Gainsight に同期します。
- ケース同期: この作業では、ケース/チケット情報を Salesforce から Gainsightに同期しました。
- 企業チーム: (オプション) このジョブは、カンパニーのチームデータを Salesforce から Gainsight に同期します。OOB ジョブの詳細については、チーム記事の「Salesforce コネクタジョブ」セクションを参照してください。
メモ: Gainsightでは、組織でリニューアルセンターを有効にしているお客様向けに作成されるリニューアルセンターのOOBジョブをいくつか提供しています。リニューアルセンターの OOB ジョブの詳細については、「リニューアル管理のためのSalesforceコネクタジョブ」の記事を参照してください。
ユーザー同期
このジョブは、Salesforce ユーザーオブジェクトからのデータを同期し、それを Gainsight ユーザーオブジェクトに挿入します。ユーザー同期は、主に Salesforce ユーザに Gainsight NXT へのアクセスを許可するために必要です。User Sync OOB ジョブでは、以下の設定がすぐに提供されます。
- 準備として、Salesforce ユーザオブジェクトをソースオブジェクトとして選択し、ソース項目を選択しました。
- Salesforce の標準ユーザーとアクティブユーザーをGainsightと同期するためのフィルターを追加しました。
- Gainsightユーザーがターゲットオブジェクトとして選択され、Salesforceのソース項目が宛先追加設定を通じてGainsightのターゲット項目とマッピングされます。
注: ユーザー同期ジョブは、更新または変更されたユーザー名およびアクティブフィールドを反映しません。
宛先に追加
「スケジュールフィールド」タブには、フィールドのダイレクトマッピングと派生マッピングが表示されます。
ダイレクトマッピング
フィールドとその直接のマッピングは次のとおりです。
|
Salesforceユーザーフィールド |
Gainsightのターゲットフィールド (ユーザー) |
|---|---|
|
ファーストネーム |
ファーストネーム |
|
苗字 |
苗字 |
|
Eメール |
Eメール |
|
タイムゾーン |
タイムゾーン |
|
ユーザー名 |
ユーザー名 メモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。 |
|
ロケール |
ロケール |
|
タイトル |
ユーザータイトル |
|
ユーザ ID |
Avatar_SalesforceConnection::Sfdc ユーザー ID |
注意：「ユーザー同期」ジョブにおいて：
- 識別子として選択できるのは、ユーザーオブジェクトのフィールドのみです。アバターオブジェクトのフィールドは識別子として選択できません。
- 「ユーザー名」および「アクティブ」フィールドは更新されません。更新するには、「ユーザー管理」に移動してください。
派生マッピング
次の表は、Manager フィールドの派生マッピングの設定を示しています。
|
フィールド |
バリュー |
|---|---|
|
[ソースを選択] |
マネージャー ID |
|
ターゲットフィールドを選択 |
マネージャー |
|
ソースオブジェクト |
ユーザ |
|
ソースによる一致 |
マネージャー ID |
|
マッチ・バイ・ターゲット |
Salesforceユーザ ID |
|
複数のマッチが発生した場合 |
マッチを1つ使う |
|
一致するものが見つからない場合 |
NULL 値を挿入 |
アップサートキー
アップサートキーは、受信した Salesforce ユーザーを既存の Gainsight ユーザーと解決するために使用されます。Upsertキーの選択に基づいて、受信したSalesforceユーザーから新しいGainsightユーザーが作成されるか、既存のユーザーに関連付けられます。
この設定は、Salesforceコネクタを介して同期しようとしている新しいユーザーが、Slackまたはユーザー管理を介してGainsightに既に追加されている可能性がある場合に役立ちます。一致するレコードが Gainsight にすでに存在する場合、受信する Salesforce ユーザーは自動的にそのユーザーに関連付けられます。
Upsert Key 条件に一致するレコードが複数見つかった場合は、[ユーザー管理] > [アバター] > [Salesforce アバタータイプ] に移動して、1 つのユーザーレコードに手動で関連付けることができます。ユーザーレコードが同期された後、更新キー条件に一致するレコードが複数見つかると、ユーザー管理ページに移動して 1 つのレコードを手動で解決するように指示するエラーファイルが生成されます。
Upsert Key の設定を適用するいくつかのユースケースを以下に挙げますが、必要に応じていつでもアップサートキーを設定できます:
- SlackからGainsightにすでにユーザーを追加している場合は、メールをアップサートキーとして、SalesforceコネクターからSalesforceユーザーを同期できます。
- ユーザ管理ページ (手動または CSV) からユーザがすでに追加されている場合は、名前または電子メールをアップサートキーとして Salesforce コネクタから Salesforce ユーザを同期できます。
カンパニー同期
このジョブは、Salesforce アカウントオブジェクトからデータをインポートし、それを Gainsight Company オブジェクトに挿入します。デフォルトでは、このジョブは User Sync ジョブに依存しています。必要に応じて、依存ジョブを変更できます。Company Sync OOB ジョブでは、以下の設定がすぐに提供されます。
- Salesforce Account オブジェクトが準備のソースオブジェクトとして選択され、次のソース項目が選択されます。
- GainsightCompanyがターゲットオブジェクトとして選択され、Salesforceのソース項目が宛先への追加設定を通じてGainsightのターゲット項目とマッピングされます。
カンパニー個人同期
このジョブは、Salesforce 連絡先オブジェクトからデータをインポートし、それを Gainsight 個人オブジェクトとカンパニー担当者オブジェクトに挿入します。デフォルトでは、このジョブは Company Sync ジョブに依存しています。このジョブには、カンパニー担当者同期_接続名という名前が付けられています。(ここでは、カンパニー担当者を Salesforce に同期_接続)。Company Person Sync OOB ジョブでは、以下の設定が標準で提供されています。
- Salesforce Contact オブジェクトがデータセットの準備でソースオブジェクトとして選択され、次のソース項目が選択されます。
- ターゲットオブジェクトとしてGainsight個人とカンパニー個人が選択され、Salesforceのソース項目が宛先追加設定を通じてGainsightのターゲット項目とマッピングされます。
注: 「一致条件」または「解決キー」が識別子として設定されます。
宛先に追加
「スケジュールフィールド」タブには、フィールドのダイレクトマッピングと派生マッピングが表示されます。
ダイレクトマッピング
フィールドとその直接マッピングは次のとおりです。
|
Salesforce連絡先フィールド |
Gainsightのターゲットフィールド (個人) |
|---|---|
|
ファーストネーム |
個人 :: ファーストネーム |
|
苗字 |
個人 :: 苗字 |
|
Eメール |
個人 :: Eメール メモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。 |
|
連絡先 ID |
外部連絡先 ID |
|
アカウント ID |
外部アカウント ID |
Gainsightでは、人物を識別するために1つまたは複数のアップサートキーを使用できますが、これらは編集できません。個人解決キーの設定の詳細については、個人情報管理 (近日公開予定) の記事を参照してください。
派生マッピング
次の表は、派生マッピングの構成を示しています。
|
フィールド |
バリュー |
|---|---|
|
[ソースを選択] |
アカウント ID |
|
ターゲットフィールドを選択 |
マネージャー |
|
ソースオブジェクト |
カンパニー |
|
ソースによる一致 |
アカウント ID |
|
マッチ・バイ・ターゲット |
Salesforceアカウント ID |
|
複数のマッチが発生した場合 |
レコードにエラーをマークする |
|
一致するものが見つからない場合 |
レコードを拒否 |
|
ターゲットフィールドを選択 |
カンパニー ID |
|
ターゲットフィールド: マネージャー (GSID) |
|
|
[ソースを選択] |
ID へのレポート |
|
ソースオブジェクト |
カンパニー担当者 |
|
ソースによる一致 |
ID へのレポート |
|
マッチ・バイ・ターゲット |
外部連絡先 ID |
|
ソースによる一致 |
アカウント ID |
|
マッチ・バイ・ターゲット |
外部アカウント ID |
|
複数のマッチが発生した場合 |
マッチを1つ使う |
|
一致するものが見つからない場合 |
NULL 値を挿入 |
通貨同期
通貨同期ジョブは、組織の [通貨管理] ページで複数通貨が有効になっている場合にのみ作成されます。このジョブは、サポート通貨や換算レートなどの通貨情報を Salesforce から Gainsight に同期します。通貨同期ジョブでは、CurrencyType (Salesforce ソースオブジェクト) のデータが GS 通貨係数 (Gainsightターゲットオブジェクト) にインポートされます。
「宛先に追加」のフィールドとそのダイレクトマッピングは次のとおりです。
|
Salesforce CurrencyType フィールド |
Gainsight通貨係数フィールド |
|---|---|
|
コンバージョン率 |
コンバージョン率 |
|
通貨 ISO コード |
通貨コード メモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。 |
|
企業通貨 |
企業通貨 |
商談同期
この OOB ジョブは、Salesforce オポチュニティーオブジェクトからのデータを Gainsight の GS オポチュニティーオブジェクトに同期します。商談求人の詳細については、「リニューアル管理のためのSalesforceコネクタジョブ」の記事を参照してください。
ケース同期
この作業では、ケース/チケット情報を Salesforce から Gainsightに同期しました。
宛先に追加
「スケジュールフィールド」タブには、フィールドのダイレクトマッピングと派生マッピングが表示されます。
ダイレクトマッピング
フィールドとその直接マッピングは次のとおりです。
|
Salesforceケースフィールド |
Gainsightのターゲットフィールド (ケース) |
|---|---|
|
ケース番号 |
外部ID メモ: 「識別子に含める」チェックボックスがオンになっています。 |
|
ケースタイプ |
ケースタイプ |
|
説明 |
ケースの説明 |
|
優先順位 |
ケースプライオリティ |
|
件名 |
ケース件名 |
|
ステータス |
ケースステータス |
|
アカウント ID |
ソース組織 ID |
|
最終変更日 |
ソースの変更日 |
|
ケース ID |
外部システム ID |
派生マッピング
次の表は、派生マッピングの構成を示しています。
|
フィールド |
バリュー |
|---|---|
|
[ソースを選択] |
Eメール |
|
ターゲットフィールドを選択 |
譲受人 ID |
|
ソースオブジェクト |
ユーザ |
|
ソースによる一致 |
Eメール |
|
マッチ・バイ・ターゲット |
Eメール |
|
複数のマッチが発生した場合 |
レコードにエラーをマークする |
|
一致するものが見つからない場合 |
NULL 値を挿入 |
|
[ソースを選択] |
電子メール 1 |
|
ターゲットフィールドを選択 |
リクエスタ ID |
|
ソースオブジェクト |
個人 |
|
ソースによる一致 |
電子メール 1 |
|
マッチ・バイ・ターゲット |
Eメール |
|
複数のマッチが発生した場合 |
レコードにエラーをマークする |
|
一致するものが見つからない場合 |
NULL 値を挿入 |
|
[ソースを選択] |
[名前] |
|
ターゲットフィールドを選択 |
カンパニー ID |
|
ソースオブジェクト |
カンパニー |
|
ソースによる一致 |
[名前] |
|
マッチ・バイ・ターゲット |
[名前] |
|
複数のマッチが発生した場合 |
レコードにエラーをマークする |
|
一致するものが見つからない場合 |
NULL 値を挿入 |
リード同期
「リード同期」ジョブは、SalesforceのリードオブジェクトからGainsightのリードオブジェクトへデータを転送します。リード同期ジョブを実行する前に、ユーザー同期、カンパニー同期、およびカンパニー担当者同期の各ジョブが完了している必要があります。
注:
- ソースオブジェクトの選択：データ準備において、Salesforceのリードオブジェクトがソースオブジェクトとして選択され、このオブジェクトからソースフィールドが選択されます。
- ターゲットオブジェクトの選択：Gainsightのリードオブジェクトがターゲットオブジェクトとして選択され、「宛先に追加」設定を使用して、SalesforceのソースフィールドがGainsightのターゲットフィールドにマッピングされます。
- リード同期ジョブの実行：依存するジョブを実行せずにリード同期ジョブを実行すると、失敗したり、一部のみ成功したりする可能性があります。その理由は、リード同期ジョブ内のいくつかのフィールドマッピングが、「ユーザー」、「カンパニー」、「カンパニーの担当者」オブジェクトを参照しているためです。これらのフィールドマッピングは、このジョブの「派生マッピング」セクションに一覧表示されています。
- 非表示フィルターの適用：この同期ジョブの実行中、リートソースがGainsightに設定されている場合、非表示フィルターが適用されます。これは、Gainsight経由でSalesforceに作成されたリードのみが識別され、そのデータがSalesforceのリードオブジェクトからGainsightのリードオブジェクトに読み込まれることを意味します。ルールエンジンで「SFDC機会に読み込む」ルールアクションを使用してSalesforceにリードを作成する場合は、リートソースフィールドの値としてGainsightが設定されていることを確認してください。
Salesforceリード
「フィールド」タブでは、マッピング用に選択されたSalesforceのリードオブジェクトのフィールドを確認できます。ここで選択されたフィールドは、「宛先に追加」の設定で使用可能です。この同期ジョブでは、以下のフィールドが初期設定で選択されています：
| ソースフィールド（Salesforceリード） |
|---|
| ID |
| First Name |
| 姓 |
| メール |
| 電話番号 |
| 詳細 |
| 通貨ISOコード |
| 変換済み |
| ステータス |
| 変換日 |
さらにフィールドを選択して、カスタムマッピングを作成することもできます。詳細については、「カスタムフィールドのマッピング」セクションを参照してください。
デスティネーションに追加
「スケジュールされたフィールド」タブでは、フィールドの初期設定の直接マッピングおよび派生マッピングを確認できます。
ダイレクトマッピング
フィールドとその直接のマッピングは次のとおりです。
| ソースフィールド（Salesforceリード） | ターゲットフィールド（Gainsightリード） |
|---|---|
| ID | 外部ID |
| First Name | First Name |
| 姓 | 姓 |
| メール | メール |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 詳細 | 詳細 |
| 通貨ISOコード | 通貨ISOコード |
| 変換済み | 変換済み |
| ステータス | ステータス |
| 変換日 | 変換日 |
派生マッピング
次の表は、派生マッピングの構成を示しています。
| フィールド | 値 |
|---|---|
|
Salesforceフィールド（ソース） ソースオブジェクトのフィールドです。 |
所有者ID |
|
Gainsightフィールド（ターゲット） ターゲットオブジェクトのフィールドです。派生マッピングを使用すると、このフィールドには中間オブジェクトのGSIDの値が入力されます。 |
リード所有者（GSID） |
|
中間オブジェクトを選択 中間フィールドが属するオブジェクトです。Gainsightは、一致条件に基づき、このオブジェクトを参照してターゲットフィールドにGSIDを入力します。 |
ユーザー |
|
中間オブジェクトのフィールド 中間オブジェクトのこのフィールドの値は、ソースフィールドの値と一致している必要があります。これが一致条件となります。 |
SFDCユーザーID |
|
中間オブジェクトからターゲットオブジェクトにフィールドをロードします ターゲットオブジェクトのルックアップフィールドに値が挿入されるGSIDタイプのフィールドです。 |
GSID |
|
複数の一致が発生した時 一致条件に合致するレコードが複数見つかった場合、以下のいずれかのアクションが実行されます：
|
エラーが発生したレコードは、マークを付ける必要があります。 |
|
一致するものがない場合 一致条件に合致するレコードが見つからない場合、以下のいずれかのアクションが実行されます：
|
レコードなし |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| Salesforceフィールド（ソース） | 変換後の機会ID |
| Gainsightフィールド（ターゲット） | 商談（GSID） |
| 中間オブジェクトを選択 | 外部ID |
| 中間オブジェクトのフィールド | GSオポチュニティ |
| 中間オブジェクトからターゲットオブジェクトにフィールドをロードします | GSID |
| 複数の一致が発生した時 | レコードにエラーをマークする |
| 一致するものがない場合 | レコードなし |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| Salesforceフィールド（ソース） | 変換後の機会ID |
| Gainsightフィールド（ターゲット） | 商談（GSID） |
| 中間オブジェクトを選択 | 外部ID |
| 中間オブジェクトのフィールド | GSオポチュニティ |
| 中間オブジェクトからターゲットオブジェクトにフィールドをロードします | GSID |
| 複数の一致が発生した時 | レコードにエラーをマークする |
| 一致するものがない場合 | レコードなし |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| Salesforceフィールド（ソース） | 変換後の連絡先ID |
| Gainsightフィールド（ターゲット） | リード連絡先（GSID） |
| 中間オブジェクトを選択 | 外部連絡先 ID |
| 中間オブジェクトのフィールド | 企業担当者 |
| 中間オブジェクトからターゲットオブジェクトにフィールドをロードします | GSID |
| 複数の一致が発生した時 | レコードにエラーをマークする |
| 一致するものがない場合 | レコードなし |
カスタムフィールドのマッピング
要件に応じて、標準で用意されている派生フィールドおよび直接フィールドのマッピング以外のフィールドをマッピングすることができます。
重要: この同期ジョブは一方向です。つまり、SalesforceのリードオブジェクトからのデータはGainsightのリードオブジェクトに読み込まれますが、その逆は行われません。
双方向の同期を作成するには、CSQLの管理設定で「リードとしてSalesforceを同期」オプションを選択してください。CSQLの同期オプションの詳細については、「CSQLの設定」記事の「同期オプションの設定」セクションを参照してください。
Salesforceのリードからさらにソースフィールドを追加するには：
- [管理] > [統合] > [コネクタ 2.0] に移動します。コネクタページが表示される。
- 「ジョブ」タブをクリックします。
- 「Lead_SyncSFDC」を検索します。
- 「Lead_SyncSFDC」の縦に並んだ3つのドットのメニューから、「編集」を選択します。「準備」画面が表示されます。
- 「Salesforceリード」の縦に並んだ3つのドットのメニューから、「編集」を選択します。Salesforceリードオブジェクトのすべてのフィールドが表示されたスライドアウトパネルが表示されます。
- 「フィールド」タブで、ソースフィールドとして使用したいフィールドのチェックボックスを選択します。下の画像を参照してください。既定のフィールドマッピングに加えて、「年間収益」および「クリーンステータス」フィールドが選択されています。
- [完了]をクリックします。「準備」画面が表示されます。
- 「宛先に追加」の縦に並んだ3つのドットのメニューから、「編集」を選択します。Gainsightのリードオブジェクトのすべてのフィールドが表示されたスライドアウトパネルが表示されます。
- （オプション）[削除済みレコードを同期]チェックボックスを選択します。このオプションを選択すると、Salesforceのリードオブジェクト内の削除済みレコードが特定され、Gainsightのリードオブジェクトから同じレコードが削除されます。
- 「スケジュールされたフィールド」タブに、選択したフィールドが表示されます。これらのソースフィールドをターゲットフィールドにマッピングします。
- マッピングを完了するには、「完了」をクリックします。カスタムフィールドのマッピングが完了しました。
カスタムジョブを作成する
ジョブページでは、任意のSalesforceのデータをGainsightに同期するジョブを作成できます。ジョブを通じて 1 つの Salesforce オブジェクトから Gainsight Object にデータを同期できますが、複数のデータジョブを作成してすべての Salesforce オブジェクトのデータを同期することもできます。
接続内のデータジョブが相互に依存している場合は、ジョブチェーンを順番に作成し、ジョブチェーンのスケジュールを設定します。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「タスクチェーン」ページを参照してください。
メモ: Salesforce でフィールド名が変更された場合、変更を有効にするには、コネクタジョブでそのフィールドを削除して再度追加する必要があります。
制限事項: Gainsightは、変換機能と2つのデータセットをマージして出力データセットを作成することはサポートしていません。
カスタムジョブを作成する方法の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブリストページ」を参照してください。
ジョブチェーン
ジョブチェーン機能を使用すると、特定の順序で実行する必要がある関連ジョブのグループをスケジュールするプロセスを簡略化できます。このシーケンスは、ジョブチェーンのスケジュールされた時間に基づいています。たとえば、ジョブAとBが順番に並んでいる場合、「ジョブA」が完了するとすぐに「ジョブB」が自動的に開始されるため、ジョブを個別にスケジュールする必要はありません。
メモ:
- ジョブがジョブチェーンに追加された場合、個々のジョブスケジュールは無視され、ジョブチェーンのスケジュールが考慮され、ジョブはジョブチェーン内のジョブの順序に従って実行されます。
- リアルタイム同期ジョブは Job Chain のスケジュールに従いません。
ビジネスユースケース: 管理者がチケットデータをGainsightのケースオブジェクトに同期したい場合は、チケットデータを同期する前にユーザーデータを同期する必要があります。これは、割り当てられたチケットや依頼者などの重要なチケット情報がエラーなしでそれぞれのフィールドに入力されるために必要です。
派生マッピングの詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブチェーン」ページを参照してください。
Gainsightは、OOBジョブ用のOOBジョブチェーン Salesforce_Company Person Syncを提供しています。このジョブチェーンには、次の順序の OOB ジョブがあります。
- ユーザー同期
- カンパニー同期
- カンパニー個人同期
このジョブチェーンは、Company Sync ジョブが User Sync ジョブに依存し、Company Person Sync ジョブがカンパニー同期ジョブに依存しているために提供されます。このジョブチェーンのスケジュールは必要に応じて設定できます。
OOB でカスタムジョブチェーンを作成することも、必要に応じてカスタムジョブとスケジュールを作成することもできます。詳細については、「ジョブチェーンページ」および「ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定」の記事を参照してください。
ジョブまたはジョブチェーンの設定
必要に応じて、データジョブまたはジョブチェーンのスケジュールを設定します。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定」を参照してください。
複数のジョブをシーケンスに追加してジョブチェーンを作成し、ジョブチェーンにスケジュールを追加した場合、個々のジョブのスケジュールは適用されません。
メモ: リアルタイム同期ジョブは Job Chain のスケジュールに従いません。
ジョブアクティビティ
アクティビティページでは、すべてのデータジョブの実行アクティビティと更新アクティビティを表示できます。このページからジョブのエラーログをダウンロードすることもできます。詳細については、アクティビティページの記事を参照してください。ジョブを設定
ジョブチェーンの設定
GainsightではOOBジョブチェーンSFDC_Company Person SyncというOOBジョブ用の同期機能を提供しています。このジョブチェーンには、次の順序の OOB ジョブがあります。
- ユーザー同期
- カンパニー同期
- カンパニー個人同期
このジョブチェーンは、Company Sync ジョブが User Sync ジョブに依存し、Company Person Sync ジョブがカンパニー同期ジョブに依存しているために提供されます。このジョブチェーンのスケジュールは必要に応じて設定できます。
OOB またはカスタムジョブでカスタムジョブチェーンを作成し、必要に応じてスケジュールを設定します。詳細については、この記事の最後の「その他のリソース」セクションの「ジョブチェーンページ」と「ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定」を参照してください。
リアルタイム同期
GainsightはSalesforceと統合されているため、SalesforceからGainsightにデータを引き出すことができます。取引先、取引先責任者、ケースオブジェクトを含むOOBジョブを編集してリアルタイム同期を有効にしたり、リアルタイム同期を有効にしてカスタムジョブを作成したりできます。ただし、リアルタイム同期を有効にしたジョブは、オブジェクトごとに 1 つしか作成できません。詳細については、Salesforceリアルタイム同期ジョブの記事を参照してください。
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Gainsightウィジェットの詳細については、「チームビューの概要」の記事を参照してください