Zoho CRMコネクタ
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| 重要: Gainsight は、Horizon Experience を使用して Connectors 2.0 をアップグレードしています。 この記事は、Horizon Experience for Connectors 2.0 にアップグレードされたテナントに適用されます。 以前のバージョンでコネクタ 2.0 を使用している場合は、ここでドキュメントを参照できます。 |
この記事では、GainsightからZohoへの接続を作成する方法、データジョブを作成する方法、データセットをマージする方法、Gainsightでジョブチェーンまたはジョブチェーンを設定する方法について説明します。
メモ: このドキュメントでは、ジョブのビジネスユースケースが異なり、独自の構成が必要なため、接続の作成とジョブの設定に関する一般的なガイダンスを提供します。ジョブ作成の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブリスト」ページを参照してください。
[概要]
カスタマーサクセスとカスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) は密接に関係しています。顧客関係管理は、各取引先が主要顧客になる可能性に焦点を当てています。取引が完了しても、カスタマーサクセスは引き続きパートナーシップを維持し、販売プロセス中に行われた約束の実現を支援します。
Zoho CRMは顧客関係を効率的に管理します。販売、マーケティング、在庫管理機能、カスタマーサポート活動を1つのプラットフォームにまとめるための単一リポジトリとして機能します。
Gainsightは、複数の異なる顧客データソースを、CRMにとらわれない一元的なソースにまとめます。このデータを使用してビジネスデータに関する洞察が得られるため、解約率の低下、アップセル/クロスセルの機会の特定などが可能になります。
つまり、ZohoのデータをGainsightと統合することで、次のことが可能になります。
- アンケートを使用してレポートを作成し、CTAを通じて必要に応じてアクションを調整します。
- 社内チームにレポートを送信して、ビジネスデータに関する洞察を得ましょう。
- Gainsightに同期されたデータに基づいて、Gainsightのソリューションを顧客に提案します。
接続を作成
接続の作成は、それぞれのソースシステムからのデータをGainsightに同期するようにGainsightコネクタを設定するための最初のステップです。
前提条件: ブラウザでポップアップブロッカーが無効になっていることを確認します。
Zoho接続を作成するには:
- [管理] > [コネクタ 2.0] に移動します。
- 「接続を作成」をクリックします。[接続の作成] ダイアログが表示されます。
- 「コネクタ」ドロップダウンから「Zoho」を選択します。
- 次のフィールドに詳細を入力します。
- 接続の名前: 接続の名前を Zoho と入力します。
- API ベース URL: API ベース URL に https://crm.zoho.com と入力します。
- OAuth (オープンオーソライゼーション) ベース URL: OAuth ベース URL を https://accounts.zoho.com と入力します。
- [認証] をクリックして接続を検証します。
- 「承認」をクリックすると、Zoho OAuthページが表示されます。Zohoの認証情報を入力して承認を完了します。
- Zohoのアクセス認証ページが表示され、Gainsightと同期できるすべての種類のデータが一覧表示されます。
- Accept をクリックしてデータへのアクセスを許可します。
接続を作成して承認する方法の詳細については、この記事の最後にある「追加リソース」セクションの「接続リスト」ページを参照してください。
ジョブの作成
接続を確立すると、ジョブを作成できます。ソースシステムからのデータは、これらのジョブを通じてターゲット Gainsightオブジェクトに同期されます。1 つのソースオブジェクトからデータセットを作成できます。同様に、ジョブを作成するためのデータセットをいくつでも作成できます。
ジョブの準備について詳しくは、この記事の最後にある「追加リソース」セクションの「ジョブリスト」ページを参照してください。
必要に応じて複数のジョブを作成できます。接続内のジョブが相互に依存している場合、タスクチェーンは順番に作成され、スケジュールはジョブチェーンに合わせて構成されます。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションのタスクチェーンページを参照してください。
データセットの結合
2 つのデータセットをマージして、出力データセットを作成できます。 たとえば、取引と取引先オブジェクトをマージして、取引先ごとに保存されている商取引とその詳細を収集し、それらに取り組んで、より優れたカスタマー エクスペリエンスを提供できます。 マージ の詳細については、この記事の最後にある追加リソース セクションのジョブ リスト ページを参照してください。
データ変換
コネクタジョブの準備段階では、管理者はデータを変換してケースフィールドを追加し、顧客データからより有意義な洞察を得ることができます。
ビジネスユースケースの例: Transform 関数は、新しいケースフィールドを作成または変更する機能を提供します。新しいケースフィールドを使用して、Gainsightデータモデルの消費要件に基づいて外部フィールドを変更できます。ケースフィールドは、ケース条件ごとに異なる値を入力するように定義できます。たとえば、「新規」、「オープン」、「クローズ」などの外部選択リストの値を、Gainsightの選択リストの値と一致するように「有効」と「非アクティブ」に変更できます。
Transform Data の詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブリスト」ページを参照してください。
目的地を追加
最終的な出力データセットが準備できたら、出力データセットに宛先を追加して、ソースからのデータをターゲットの Gainsight オブジェクトに同期できます。デスティネーションの追加の詳細については、この記事の最後にある「追加リソース」セクションの「ジョブリスト」ページを参照してください。
ダイレクトマッピング
ダイレクト マッピングでは、フィールド マッピングで出力データセットからターゲット オブジェクトにフィールドをマッピングする必要があります。 外部システムのソース フィールドから Gainsight のターゲット フィールドへのデータ同期は、フィールド マッピングごとに行われます。 ダイレクト マッピングの詳細については、この記事の最後にある追加リソース セクションのジョブ リスト ページを参照してください。
派生マッピング
これはオプションであり、データタイプ GSID のターゲットフィールドに値を設定する場合にのみ、派生マッピングを設定する必要があります。GSID 値は、検索によって同じオブジェクトまたは別のオブジェクトから入力されます。この段階では、データ同期ジョブでルックアップマッピングを作成できます。同じオブジェクトまたは別の標準オブジェクトを検索して、最大 6 つの列を照合できます。必要なマッチングが実行されると、検索オブジェクトから GSID データ型フィールドに Gainsight ID (GSID) を取得できます。派生マッピングの詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションのタスクリストページを参照してください。
メモ: 派生マッピングを使用するには、ターゲットオブジェクトに GSID のデータ型のフィールドが少なくとも 1 つ必要です。
ジョブまたはジョブチェーンの設定
管理者は、ジョブまたはジョブ チェーンのスケジュールを準備した後に設定できます。
接続に複数のジョブが相互に依存している場合、Gainsightはジョブチェーンを作成してデータを順番に同期するオプションを提供しています。
詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションの「ジョブまたはジョブチェーンスケジュールの設定」を参照してください。
ジョブ アクティビティ
アクティビティページでは、すべてのデータジョブの実行アクティビティと更新アクティビティを表示できます。このページからジョブのエラーログをダウンロードして、構成の問題を解決することもできます。詳細については、この記事の最後にある「その他のリソース」セクションのイベントページを参照してください。