サクセスプランテンプレートの作成

サクセスプランテンプレートを作成するには、

1. グローバル,、会社、または関係のそれぞれのページにおいて、サクセスプランタイプセクションに移動します。
2. テンプレート設定をクリックします。テンプレート設定ページが現れます。

3. +テンプレートをクリックします。テンプレート作成ウィンドウが現れます。
4. テンプレート作成ウィンドウで、下記の詳細を入力します：
   1. サクセスプランタイプ：サクセスプランタイプとして、「すべて」または特定のサクセスプランタイプのいずれかを選択します。
   2. 名前：サクセスプランテンプレートの名前を入力します。
   3. (オプション) 説明: 説明を入力します。
5. 保存をクリックします。

6. テンプレート設定画面で、縦の3点をクリックし、下記のオプションのいずれかを選択します：

• 目的の追加：選択したテンプレートに目標を追加します。管理者は、各レベルで作成されたテンプレートにのみ、目的を追加できます。詳細情報については、テンプレートに目的を追加するをご参照ください。
• テンプレートの編集：既存のテンプレートを編集します。管理者は、それぞれのレベルで作成されたテンプレートのみを編集できます。管理者は、手順4で入力された詳細情報を編集できます。
• テンプレートの削除：テンプレートを削除します。管理者は、それぞれのレベルで作成されたテンプレートのみを削除できます。
• アクティブをマーク/非アクティブをマーク：  テンプレートをアクティブまたは非アクティブとしてマークします。グローバルレベルで非アクティブとしてマークされたテンプレートは、会社または関係レベルのサクセスプランには使用することができません。

サクセスプランテンプレート設定のルール:

管理者は、サクセスプランテンプレートを設定する際に、下記のルールが満たされていることを確認する必要があります：

• タスクや目的の期限日は、それ自身の開始日と同じか、それ以降でなければなりません。
• タスクの開始日は、親目的の開始日と同じか、それ以降でなければなりません。
• タスクの期限日は、親目的の期限日と同じか、それ以前でなければなりません。

サクセスプランテンプレートに、これらのルールを満たさない開始日および期限日を持つ目的やタスクがある場合、サクセスプランテンプレートを適用すると、下記のようなアクションが実行されます：

1. 目的の開始日が期限日よりも後の場合、期限日が開始日と一致するように更新されます。
2. タスクの開始日が期限日よりも後の場合、期限日が開始日と一致するように更新されます。
3. タスクの開始日が親目的の開始日よりも前の場合、タスクの開始日は親目的の開始日と一致するように更新されます。

目的やタスクの開始日が子エンティティの開始日よりも後の場合、ユーザー側で既存の設定を修正します。

サクセスプランタイプの設定

サクセスプランタイプを設定するには、

1. 管理 > サクセスプランに移動します。  管理者は、サクセスプランのタイプごとにプラン情報のレイアウトを設定できます。同様に管理者は、サクセスプランのタイプごとに、ひとつまたは複数のテンプレートを作成することができます。
2. グローバル、会社、または関係タブを選択し、それぞれのエンティティのサクセスプランタイプを作成します。
3. サクセスプランタイプセクションで+タイプを選択し、 新しいサクセスプランタイプを作成します。サクセスプランタイプの追加ダイアログが現れます。

注意: プランタイプがサクセスプラン内で使用中の場合、プランタイプは削除できません。

4. 関連タイプの追加ウィンドウにご希望の名前を入力します。
   
   注意: サクセスプランタイプを名付ける文字数は、最大40文字です。
5. (オプション) 保存をクリックして、新しいサクセスプランタイプを作成します。
6. プラン情報レイアウトを保存および設定をクリックし、サクセスプラン情報のレイアウトの設定を続行します。

サクセスプランレイアウトの設定

サクセスプランレイアウトを設定するには、

注意: デフォルトで、サクセスプランフィールドを利用できます。

1. 既存のサクセスプランの設定アイコンをクリックします。サクセスプランレイアウト設定ページが現れます。

2. 左ペインからフィールドをドラッグしてデフォルトグループにドロップするか、あるいは新しいグループを作成します。管理者は、Gainsightオブジェクト、サクセスプラン、会社、および関係からフィールドを選択できます。
3. (オプション) グループ名を編集します。
4. 個人との共有可能チェックボックスをオンにし、サクセスプラン共有においてグループと任意の個人との共有を可能にします。
5. すべて折りたたむチェックボックスを選択し、右ペインのグループをすべて折りたたみます。
6. 右ペインの任意のフィールドで設定 アイコンをクリックします。フィールド設定ウィンドウが現れます。

注意: サクセスプランまたはCTAの作成時に、CTAまたはサクセスプランのすべての編集可能フィールドがルールエンジンに表示されます。

7. フィールド設定ダイアログで以下を実行します。
   1. 表示ラベル：C360 > サクセスプランセクションで目的を作成または編集する際に、表示されているフィールドの表示ラベルを編集します。
   2. 編集可能: チェックボックスを選択し、CSMが編集可能なフィールドとしてマークします。
   3. 保存をクリックし、フィールド設定を保存します。
      注意:

• 修正されたフィールドラベルがC360ページのサクセスプランに現れますが、レポートを作成するときには、元のフィールド名で使用できます。
• レイアウトに追加された関係フィールドは、関係に関連付けされたサクセスプランのみに表示されます。

8. キャンセルアイコンをクリックし、グループから任意のフィールドを削除します。
9. （オプション） +カスタムフィールドをクリックし、新しいフィールドを作成します。これらのフィールドは、サクセスプランオブジェクトに格納され、レポートビルダーでレポート作成時に利用できます。
10. サクセスプラン情報フィールド設定ページの下部で保存をクリックし、レイアウト設定を保存します。

ルックアップフィールドの検索を設定する

ルックアップフィールドの検索条件を設定するには、

1. カスタムルックアップフィールドを作成します。詳細情報については、オブジェクトにカスタムフィールドを追加 の記事をご参照ください。
2. このフィールドを、下記画像のように、グループにドラッグアンドドロップします。
3. 設定 アイコンをクリックします。フィールド 設定ウィンドウが関連フィールド向けに現れます。

新規目的カテゴリーを作成する

管理者は、サクセスプラン設定で、グローバル、会社、または関係レベルで、複数の目的カテゴリーを追加できます。Gainsightは、グローバル、会社、または関係ページ向けのサクセスプラン設定において、リサーチ、マーケティング、ビジネス開発、収益、関係、パートナー、カスタマーサクセスなど、即戦力となるカテゴリーを提供します。管理者は、カテゴリーを無制限に追加できます。カテゴリーは、特にサクセスプランのレポート作成に有用です。

カスタム目的カテゴリーを作成するには：

1. 目的カテゴリーセクションに移動します。
2. +カテゴリーをクリックして、新しいカスタムカテゴリーを作成します。目的カテゴリーの追加ウィンドウが現れます。
3. 下記の詳細を指定します。
   1. 「すべて」または特定のサクセスプランタイプを選択します。新しいサクセスプランカテゴリーは、選択したサクセスプランタイプにマッピングされます。
   2. 名前: 新しいサクセスプランカテゴリー名を入力します。このカテゴリー名は、C360/R360ページでサクセスプランを追加または編集するときに、エンドユーザーに表示されます。
      注意：サクセスプラン目的カテゴリーを名付ける文字数は、最大40文字です。
4. 保存をクリックします。

注意：

• デフォルトの目的カテゴリー：デフォルトとして設定する場合は、ドロップダウンリストから目的カテゴリーを選択します。デフォルトカテゴリーを選択すると、360ページから作成された目的がこのカテゴリーに分類されます。
• 管理者は、カテゴリーをサクセスプラン内で使用した後は、カテゴリーを削除できなくなります。
• 管理者は、サクセスプランタイプごとに異なる目的カテゴリーを設定できるとともに、「すべて」のサクセスプランタイプに適用可能なカテゴリーを使用することもできます。

サクセスプランオブジェクトでカスタムフィールドの作成

管理者は、サクセスプランのフィールドセクションから、直接サクセスプランオブジェクトにカスタムフィールドを作成できます。また、このセクションでは、サクセスプランオブジェクトで使用される既存のフィールドを表形式で表示します。

注意: 管理者は、サクセスプランのページのグローバルタブでのみ、カスタムフィールドを作成し、サクセスプランのフィールドセクションを表示することができます。

カスタムフィールドを作成するには、

1. +カスタムフィールドをクリックします。

2. カスタムフィールド作成画面で下記の詳細を入力します。

• 表示名：フィールドの表示名。
• フィールド名：システムで定義されたフィールド名で、サフィクスは __gc。
• データタイプ: 作成するフィールドのデータタイプ。
• 必須: この制約を設定すると、このフィールドでは、データのインポート時にNULL値のレコードを取り込みできなくなります。このオプションは、既存のデータがないオブジェクトにカスタムフィールドを追加する場合にのみ選択できます。
• レポート作成で非表示: レポート作成機能でフィールドを非表示にする場合は、これを選択します。
• 計算フィールド: 計算済みフィールドのチェックボックスを有効にすると、ビジネス要件をベースにして、CTA、タスク、およびサクセスプランのオブジェクトに数式フィールドを即時に作成できるようになります。数式フィールド作成方法に関する詳細については、CTA、タスク、サクセスプランの各オブジェクトに数式フィールドを作成の記事をご参照ください。
• Gainsightマッピング：必要に応じて、Gainsightオブジェクトをフィールドにマッピングします。
• オブジェクトルックアップリスト：現在のフィールドから、ルックアップが必要なオブジェクトを選択します。
• フィールドルックアップリスト：管理者がオブジェクトを選択すると、対応するフィ  ールドがこのドロップダウンリストに表示されます。現在のフィールドから、ルックアップが必要なフィールドを選択します。
• 説明：（オプション） 作成されているオブジェクトの説明を入力します。
  注意：デフォルト値フィールドは、サクセスプランではサポートされておらず、このフィールドに入力された値は、サクセスプランの作成時には反映されません。

3. (オプション） 保存および新規をクリックして、サクセスプランオブジェクトにカスタムフィールドを追加し、別のフィールドを作成します。
4. 保存をクリックしてカスタムフィールドを保存し、サクセスプランオブジェクトに追加します。

管理者は、これらのオプションを使用して、サクセスプランオブジェクトで使用される既存のフィールドを確認、変更、および削除できます：

• フィールドの表示：既存フィールドの情報を表示するには、
• フィールドの編集: 既存のフィールド情報を更新するには、
  注意：管理者は、既存フィールドのフィールド名およびデータタイプフィールドを更新することはできません。
• フィールドの削除：サクセスプランオブジェクトで使用されている既存フィールドを削除するには。
  注意：管理者は、レイアウト、レポート、またはルールですでに使用されているフィールドを削除することができません。

管理者は、それぞれCTA/サクセスプラン/タスクの管理ページからのみ、Call To Action/サクセスプラン/タスクオブジェクトのカスタムフィールドを作成および編集することができます。管理者は、データ管理ページからこれらのフィールドを作成または編集することはできません。

サクセスプランのカスタムステータスを設定する

管理ページから、サクセスプランのカスタムステータスを設定します。これらの標準またはカスタムステータスは、グローバルサクセスプランまたはC360 > サクセスプランページで表示されます。

サクセスプランのカスタムステータスを作成するには、

1. 管理 > サクセスプランに移動します。
2. +ステータスをクリックします。サクセスプランステータスの追加ウィンドウが現れます。

3. サクセスプラン向けの一意の名前を入力します。
4. カラーアイコンをクリックし、好みの色を選択します。
5. [カテゴリー] ドロップダウンリストで、下記の任意の標準ステータスを選択します：

• 下書き
• アクティブ
• 終了時

注意: カテゴリーとは、カスタムステータスの動作を選択するための手段です。カスタムステータスは、3つの標準ステータス（下書き、アクティブ、クローズ済み）のいずれかとして動作する必要があります。

たとえば、「クローズ済み」カテゴリーでマークされた「クローズ済みであるが未完了」のカスタムステータスは、「クローズ済み」ステータスと同じように動作します。つまり、「クローズ済みであるが未完了」ステータスのサクセスプランは、グローバルサクセスプランまたはC360ページの完了済みプランビューに表示されます。

6. 保存をクリックします。

概要

このセクションには、下記の情報が含まれています：

• 顧客名: 会社名を表示します。会社名をクリックし、会社のC360ページを開きます。
• タイプ: サクセスプランのタイプを表示します。
• 期限日: サクセスプランの期限日を表示します。
• ステータス: サクセスプランのステータスを表示します。ステータスのタイプは下記のとおりです：
  • 下書き - デフォルトのプランステータス。目的CTAは、コックピットには表示できません。
  • 終了済み - すべての目的CTAおよびタスクは自動的に終了します。
  • アクティブ -プランをアクティブに変更すると、コックピットコックピットに目的CTAが表示されるようになります。

注意：管理者は、管理 > サクセスプランでカスタムのステータスタイプを作成できます。

• 所有者: サクセスプランの所有者名を表示します。
• 目的: 合計、オープン、および期日が超過している目的CTAの数を表示します。任意の目的CTA番号をクリックし、目的タブですべての目的CTAを表示します。

注意: ユーザーは、概要セクションで、タイプ、期限、ステータス、および所有者フィールドの情報を編集することができます。

デフォルトグループ

デフォルトグループセクションでは、ユーザーは下記のフィールドに情報を入力できます。

• 説明：サクセスプランの説明を入力します。
• ハイライト：サクセスプランの目標または目的CTAについて説明を入力します。
• アクションプラン：サクセスプランのアクションプランの説明を入力します。

重要：

• ユーザーは、サクセスプランをアクティブステータスに設定した後でのみ、下書きサクセスプランを閉じることができます。
• ユーザーは、目的CTAおよび関連タスクをコックピットで表示するには、サクセスプランをアクティブ化することが重要です。

目的CTA/タスクを割り当てる

目的CTA/タスクをユーザーまたは個人ユーザー (外部) に割り当てるには、

1. 左側のナビゲーションペインまたはC360 > サクセスプランセクションから、サクセスプランに移動します。
2. サクセスプランの名前 をクリックします。

3. 目的タブをクリックします。
4. 目的CTAの名前 をクリックします。
5.  詳細タブで、所有者フィールドにユーザー/個人ユーザー(外部)名を入力し、名前をクリックして目的CTA/タスクを割り当てます。目的CTAが個人（外部）に割り当てられます。

注意：

• 内部コラボレーターライセンスタイプを保持するユーザーは、目的CTAの所有者としては追加できません。
• 個人ユーザー (外部)への目的CTA/タスクの割り当ては、C360 > サクセスプランからのみ実行でき、コックピットリストビューページからは割り当てきません。

サクセスプランを共有

サクセスプランを共有するには：

1. 左側のナビゲーションペインまたはC360 > サクセスプランセクションから、サクセスプランに移動します。
2. サクセスプランの名前 をクリックします。

3. サクセスプラン > プラン情報ページの右上にある共有アイコンをクリックします。プランを共有ウィンドウが表示されます。

注意: サクセスプランの詳細ビューページ内のすべてのタブで、共有アイコンを利用できます。

4. 検索ボックスに、プランを共有したい個人の名前を入力し、名前をクリックして受信者リストに追加します。

5. タスクを除外チェックボックスを選択し、目的CTAに含まれるタスクを共有アウトプットか除外します。

      注意: タスクを除外チェックボックスは、ユーザーおよび個人ユーザーリストの両方で別々に使用できます。

• タスクを除外チェックボックスを選択すると、目的CTAのタスクは、個人ユーザー (外部) のすべての人物に表示されなくなります。同じ機能がユーザーにも適用されます。
• タクスを個人ユーザー (外部) に割り当てると、目的CTAも表示されます。

6. 個人ユーザー (外部) と共有するサクセスプランに権限を設定できます。権限ドロップダウンリストから必要なオプションを選択します。使用できる権限オプションは下記のとおりです：

• すべての目的を編集：サクセスプランですべての目的CTAを編集します。
• 所有する目的をすべて表示&編集する：すべての目的CTAを表示し、個人により所有されている目的CTAを編集します。
• 所有する目的のみを表示する：個人により所有されている目的CTAを編集します。
• 外部的に共有されている目的をすべて表示&編集する：すべての目的CTAを表示し、P外部的に共有されている目的CTAのみを編集します。
• 外部的に共有されている目的のみを編集：外部的に共有されている目的CTAのみを編集します。
• すべての目的を表示する：読み取り専用モードですべての目的CTAを編集します。
• 外部的に共有されている目的のみを表示する：外部的に共有されている目的CTAのみを表示します。
• 所有している目的の実を表示：個人により所有されている目的CTAのみを表示します。

前提条件：

• サクセスプランをユーザー （内部ユーザー） と共有する場合、受信者がユーザーオブジェクトに追加されており、Gainsightのビューア、ビューア+ アナリティクス、またはフルライセンスタイプを保持している必要があります。内部コラボレーターライセンスユーザーは、共有が許可されていません。デフォルトでは、新しく作成されたすべてのサクセスプランが外部としてマークされます。ユーザーの追加方法に関する詳細情報については「Gainsightユーザーオブジェクト」の記事をご参照ください。
•  個人（外部）とサクセスプランを共有するには、受信者が、Gainsightの会社と関連付けられた個人としてすでに追加されている必要があります。
• サクセスプランを使用して顧客とコラボレーションするためには、管理画面 > サクセスプラン > グローバルタブ > 共有およびセキュリティ設定から、管理者が下記のトグルをONにしていることを確認してください：
  • 共有時にサクセスプランの編集を許可：サクセスプランを編集モードで共有します。
  • 個人が目的を所有することを許可：サクセスプラン内の目的CTA/を個人ユーザー (外部) に割り当てるには。

サクセスプランを表示

サクセスプランが共有されると、受信者のメールに通知が送信されます。メール通知には、リンクの有効期限とOTP（ワンタイムパスワード）認証が記載されます。受信者は、下記の手順を実行してサクセスプランにアクセスする必要があります：

1. メール通知内で ここをクリックして表示ボタンをクリックします。

注意：

• ここをクリックして表示ボタンをクリックしたときにリンクが無効になっていると、リンクを共有した個人ユーザーに連絡して有効なリンクをリクエストするよう求められます。
• リンク切れやOTPアクセスが無効な場合も、同じメッセージが表示されます。
• 上記のいずれの場合も、受信者は、リンクを共有した個人（CSM/AM）に連絡する必要があります。
• 管理者がOTPオプションを有効化していない場合、CSMはサクセスプランをリンクとして共有することができます。ユーザーが受信したメールを転送したり、URLをコピーしてメールやメールアシストで送信することもできます。

2. 送信をクリックし、登録したメールIDにOTPを送信します。
3. OTP を受信できなかった場合は、再送信をクリックします。
   注意: OTPの有効期間は5分間です。有効期限が切れた場合は、もう一度CSM/AMにサクセスプランの共有依頼を送信する必要があります。

重要：このワンタイムパスワードには時間的制約があり、何度も失敗すると失効します。ワンタイムパスワードの有効期限が切れた場合、受信者は、再度アクセス要求を行う必要があります。

4. ワンタイムパスワード認証ポップアップに、OTPを入力してリンクにアクセスします。

5. 認証をクリックします。共有されたサクセスプランが現れます。

• すでに共有されているサクセスプランへのアクセス権限を取り消すには、プランを共有ページに移動し、3点メニューをクリックして、個人ユーザー (外部)/ユーザーを取り消すをクリックします。