[概要]

エイリアスを使用すると、カスタマーサクセスマネージャー（CSM）は、ビジネスレビュー資料の視覚的なチャートをよりコンテキストに沿ったものにし、セールスディレクターや CEO などのターゲットオーディエンスにとってわかりやすいものにすることができます。

ビジネスユースケースの例: たとえば、あるCSMが、年間収益ごとに定義された顧客カテゴリに関するレポートをセールスディレクターに提出したいとします。マネージャーは、ビジネスステージごとに定義された顧客カテゴリに関するレポートを作成します。たとえば、ここでは顧客は次のように分類されます。新規顧客、立ち上げ中、採用中、解約予定、解約などただし、CSM はこのレポートを営業部長と共有する際、この機能を使用して、「顧客離れ予定」を「要注意」、「解約を機会の喪失」などに変更して、レポートをより文脈に沿ったわかりやすいものにすることができます。

エイリアスは、次のデータタイプに設定できます。

• 文字列
• ピックリスト
• ブーリアン

エイリアスを設定

レポートにエイリアスを設定するには:

1. [管理] > [レポートビルダー] > [レポートリスト] に移動します。
2. エイリアスは、既存のレポートに設定することも、新しいレポートを作成するときに割り当てることもできます。新しいレポートを作成するには、「レポートを作成」をクリックします。
3. 「オブジェクトを選択」 ドロップダウンから、オブジェクトを選択します。
4. 「表示する項目」と「グループ分けする項目」 に必須項目を追加します。
5. 右側のペインで必要なチャートビジュアライゼーションを選択し、レポートを実行します。
6. 既存のレポートにエイリアスを設定するには、コンテキストメニューをクリックして [レポートの編集] を選択します。

    注記:

• エイリアスの設定は、レポートを実行した後でのみ行ってください。
• グループ別 に追加されたフィールドにのみエイリアスを設定します。
• レポートをピボットする場合は、必ずラベルにエイリアスを設定してから適用してください。

7. エイリアスを設定する必要がある [グループ別] フィールドの [設定]/[ギア] アイコンをクリックします。
8. 「エイリアスを設定」をクリックします。[エイリアスの設定] ウィンドウが表示されます。
9. 値に割り当てたいエイリアス名を入力します。
   注記: エイリアスで元の値や重複した値を設定/入力することはできません。
10. 「保存」 をクリックしてレポートを実行すると、前のステップで割り当てられたエイリアス名が表示されます。
11. 「レポートを保存」をクリックします。
    注記: エイリアスを設定しても、元のデータには影響しません。

エイリアスの投稿設定

追加のリソース

• レポートの色設定
• 基本的なレポートの作成方法
• レポートとダッシュボードの概要
• レポートリストの表示と設定