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マルチカレンシーのメールアシストへの影響

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この記事では、マルチカレンシーを有効にした後のメールアシストの領域への影響について説明します。マルチカレンシーサポートおよびそれに関連する設定についての詳細情報は、マルチカレンシーサポートを設定 の記事をご覧ください。

概要

マルチカレンシー機能が組織において有効な場合、メールアシストでは、メールテンプレート内のトークンを「通貨という新しいデータタイプにマッピングすることができます。値タイプ通貨として選択した場合、通貨の値の形式と交換がそれに応じて発生します。しかし、万が一、 値のタイプを テキスト/数字/日付にマッピングし、メールテンプレートに追加したいトークンがデータベースレベルで通貨としてマッピング/処理された場合でも、メールアシストは通貨と通貨変換が行われるものとして処理できます。

注意: デフォルトでは、値のデータタイプはテキストとして選択されていますが、値のデータタイプドロップダウンリストから必要なタイプを選択できます。

マルチカレンシーはメールアシストの以下の領域に影響します。

  • コックピットからのメール (メールタスク)
  • コックピットからメールを送信(アドホックメール)

Gainsightは、3つのレベルでマルチカレンシーをサポートしています。つまり、ユーザー、会社、関係です。メールアシスト 機能を使用して通貨トークンを含むメールを送信する場合、これらのレベルをベースにして通貨選択が行われます。

コックピットからのメール (メールタスク) 

別のメールとして送信 

次のユースケースは、別のメールとして送信のオプションを使用した場合に、通貨変換がどのように発生するかを説明します。

会社CTAでのビジネスユースケースの例:たとえば、CTAを会社で 作成し、会社個人、関係個人、ユーザーを含む複数の受信者に、通貨トークンを含むメールを送信したい場合です。そこで、メールをプレビューしてみると、受信者レベルで設定された通貨コードをベースにした各受信者に対して、通貨選択が発生していることがわかります:

  • 会社個人の場合、会社レベルで設定された通貨が使用されます。
  • ここでは、関係個人を外部コンタクトとして扱い、会社通貨を取り上げます。
  • ユーザー受信者に関しては、ユーザーのデフォルト通貨が設定されている場合はデフォルト通貨を、そうでない場合は会社通貨を選択します。

注意: メールテンプレートにおいては、会社/関係/ユーザーレベルで定義された設定をベースにした1つの通貨に対して、テンプレートに追加されたすべての通貨トークンが選択されます。

関係CTAでのビジネスユースケースの例:たとえば、CTAを関係で作成し、会社個人、関係個人、ユーザーを含む複数の受信者に対して、通貨トークンを含むメールを送信したい場合です。そこで、メールをプレビューしてみると、受信者レベルで設定された通貨コードをベースにした各受信者に対して、通貨選択が発生していることがわかります:

  • ここでは、会社個人を外部コンタクトとして扱い、関係通貨を取り上げます。
  • 関係個人に関しては、関係レベルで設定された通貨を取り上げます。
  • ユーザー受信者に関しては、ユーザーのデフォルト通貨が設定されている場合はデフォルト通貨を、そうでない場合は会社通貨を選択します。

通貨の選択は、メールに追加された受信者をベースに発生し、以下のようなビヘイビアとなります:

  • 会社個人/関係個人へのメール: 通貨選択は、CTA(会社CTAまたは関係CTA)をベースに発生し、それぞれ会社/関係レベルで定義された通貨を選択します。
  • 内部ユーザーへのメール:ユーザーレベルで定義されたデフォルト通貨が選択され、設定が定義されていない場合は、CTAをベースにして会社/関係通貨が選択されます。
  • 外部連絡先へのメール:外部連絡先に関しては、CTAをベースにして、会社/関係レベルの通貨が選択されます。送信したいメールが会社CTAからの場合は、会社通貨が、送信したいメールが関係CTAからの場合は、関係通貨が選択されます。

シングルメールとして送信 

以下のユースケースでは、別々のメールとして送信のチェックボックスが選択されていない場合(すべての受信者に1つの電子メールが送信される)、通貨変換がどのように発生するのかについて説明します。

この機能の通貨選択は、メールに追加された受信者をベースに、行われます。

ビジネスユースケースの例:たとえばあなたは、CTAを関係で作成し、会社個人、関係個人、ユーザーを含む複数の受信者に対して、通貨トークンを含むメールを送信しようとしています。これで、メールをプレビューしたときに、

  • 会社CTAから送信されるメールとして、会社通貨が選ばれます。
  • 関係CTAから送信されるメールとして、関係通貨が選ばれます。

注意: メールテンプレートにおいては、会社/関係/ユーザーレベルで定義された設定をベースにした1つの通貨に対して、テンプレートに追加されたすべての通貨トークンが選択されることがわかります。

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