Gainsight ホームの設定

Gainsight おすすめされた ホームの公開

あらかじめ設定されたGainsight ホームであるGainsight おすすめされた ホームの設定ですぐに始めることができます。Gainsight ホームをプレビューし、すぐに公開することで、CSMがホームページ上で以下のウィジェットにアクセスできるようになります。

• サマリー リボン
• 私のポートフォリオ
• タイムライン
• カレンダー
• コックピット

これらのウィジェットの詳細についてはウィジェット、「Gainsight ホームのウィジェット」セクションを参照してください。

Gainsight おすすめされた ホームを公開するには、

1. 管理> Gainsight ホームをクリックします。Gainsight ホームの設定ページが表示されます。
2. ホームタブをクリックします。
3. Gainsight おすすめされたカードで、Previewをクリックします。
4. Preview - Gainsight おすすめされた ホームページで、ウィジェットとホームページの外見を様々な画面解像度でプレビューします。
5. Publish ホームをクリックします。

Gainsight ホームのカスタマイズ

Gainsight ホームをデザインしカスタマイズして、CSMに関連する様々なウィジェットをカスタマイズすることができます。Custom Gainsight ホームでは、ホームページに表示されるウィジェットやレポートを完全に制御することができます。

Custom Gainsight ホームを設定するには、

1. 管理> Gainsight ホームをクリックします。Gainsight ホームの設定ページが表示されます。
2. ホームタブをクリックします。
3. CustomカードでCustomize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
4. ウィジェット画面からウィジェットをドラッグ＆ドロップします。個々のウィジェットを設定する方法の詳細については、「Gainsight ホームのウィジェット」セクションを参照してください。
5. （任意）Live ウィジェットをオンにすると、追加したデータがレンダリングされます。

注意：

• ウィジェットをドラッグ＆ドロップで軽量化し、複数のウィジェットを使用する場合の応答性を改善するには、Live ウィジェットをオフにします。
• レイアウト上の空いたスペースを削除するには、自動配置ボタンをクリックします。 

6. フィルタの変更をクリックして、ウィジェットのフィルター条件を定義します。詳細については、「ウィジェット用のグローバル フィルタ」セクションを参照してください。
7. Previewをクリックすると、カスタマイズされたホームをプレビューできます。
8. Publish ホームをクリックします。
   あるいは、Save ホームをクリックして、後で公開することもできます。

ウィジェット用のグローバル フィルタ

「企業」または「関係」オブジェクトのフィールドに基づいて、ウィジェットのグローバルフィルターを設定します。Gainsight ホームの各ウィジェットには、フィルターの設定方法に基づいてデータのスナップショットが表示されます。

注意：あなたが設定したフィルターは、CSMの要求に基づいてCSMが変更することができます。

フィルターを設定するには、

1. Gainsight ホーム ビルダー ページで、フィルタの変更をクリックします。
2. フィルタを構成するセクションで、フィルター条件を指定します。以下のサブステップを実行します。
   1. オブジェクトドロップダウンフィールドで会社または関係を選択します。
   2. オブジェクトのField（データフィールド）を選択します。
   3. Operatorを選択し、適切な値を指定する。
   4. Valueフィールドの横にあるチェックボックスを選択し、null値を含めます。
3. +をクリックして、新しいフィルター条件を追加します。
4. Advanced logicフィールドで、フィルター条件をグループ化するロジックを指定します。例：(A AND B) OR (C AND D)。

注意：ウィジェットのロード中にエラーが発生しないように、フィルター条件をグループ化するロジックが正しいことを確認する。

5. Saveをクリックします。

ウィジェットの操作

Gainsight ホームでウィジェットを表示する方法と時間に応じて、ウィジェットのサイズ変更、位置変更、削除を行うことができます。

• サイズ変更は、右下のウィジェットを長押ししてドラッグします。ウィジェットはレスポンシブであるため、データはサイズに適応されます。各ウィジェットでサポートされている寸法の詳細については、「Gainsight ホームのウィジェットの寸法」セクションを参照してください。
• レイアウト画面に追加したウィジェットの位置を変更するには、レイアウト画面内でウィジェットをホールド＆ドラッグします。
• 削除するには、ゴミ箱 アイコンをクリックします。

ウィジェットのロックとロック解除

Gainsight ホーム レイアウトsでは、ウィジェットをロックまたはロック解除することができます。Gainsight ホームでウィジェットをロックすると、パーソナライズされたGainsight ホームでも、CSMが常に特定のウィジェットを見ることができます。ロックウィジェットとロック解除ウィジェットの主な目的は、すべてのカスタマイズされたレイアウトでGainsight ホーム レイアウトを標準化することです。

ロックウィジェットとロック解除ウィジェットのもう一つの利点は、管理者がロックされたウィジェットに変更を加えて公開すると、その変更がCSMのカスタマイズされたレイアウトのすべてのロックされたウィジェットに表示されることです。ロックされたウィジェットは削除できませんが、CSMはパーソナライズされたGainsight ホームでウィジェットのサイズを変更したり移動したりすることができます。

ウィジェットをロックするには、

1. 管理 > Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。Gainsight ホームのレイアウトページが表示されます。
2. ご希望のレイアウトに対して、3つの縦長の点のアイコンをクリックします。
3. Editをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
4. ウィジェット画面から、適切なウィジェットを、ロックしたいレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。また、レイアウト画面にあるロックウィジェットのロックを解除するオプションもあります。
5. ロックアイコンをクリックします。ウィジェットがロックされます。

6. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
7. Save & Nextボタンをクリックします。確認を求めるメッセージが表示されます。
8. Confirmをクリックします。Assignタブが表示されます。
9. Assign レイアウトから、All Usersを選択します。
10. Publishボタンをクリックします。
11. CSM Gainsight ホーム > Personalized ホーム ページに移動します。
12. ロックされたウィジェットのロックアイコンにカーソルを合わせます。せThis ウィジェット has been locked by Admin」というメッセージがポップアップ表示されます。

注意： 

• 標準ウィジェットは、ロックおよびロック解除の機能から除外されます。
• ロック解除されたウィジェットとは対照的に、CSMのロックされたウィジェットには解除アイコンが存在しません。

ウィジェットのロックを解除するには、

1. 管理 > Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。Gainsight ホームのレイアウトページが表示されます。
2. ご希望のレイアウトに対して、3つの縦長の点のアイコンをクリックします。
3. Editをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
4. ロックアイコンにカーソルを合わせます。Unlock ウィジェットとしてメッセージがポップアップ表示されます。
5. ロックアイコンをクリックします。ウィジェットのロックが解除されます。

6. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
7. Save & Nextボタンをクリックします。確認を求めるメッセージが表示されます。
8. Confirmをクリックします。Assignタブが表示されます。
9. Assign レイアウトから、All Usersを選択します。
10. Publishボタンをクリックします。

Gainsight ホームのプレビュー

Gainsight ホームを設定した後、レイアウト画面でウィジェットをプレビューします。フィルターを適用し、様々な画面解像度でGainsight ホームの外見を確認することができます。

Gainsight ホームをプレビューするには、Previewをクリックします。Preview - Customized ホームページが、設定したウィジェットとともに表示されます。

 

Gainsight ホームの設定

Gainsight ホームおよびウィジェットのグローバル設定をGainsightの様々な機能から設定します。

機能レベルでウィジェットを設定するには、管理

> Gainsight ホームに移動します。設定タブから、以下の設定を行うことができます。

• General 設定
• アドプションエクスプローラー
• カスタマー 経験

サマリー リボンウィジェット

サマリー リボンウィジェットでは、顧客のポートフォリオを要約して表示することができます。年間経常収益（ARR）、ヘルススコア分布、NPS®など、すぐに使える属性から選択したり、KPIレポートを通じてビジネスにとって価値のあるカスタムメトリクスを追加したりすることができます。以下の属性／メトリクスの設定は、個別に設定することも、カテゴリーごとにまとめて設定することも可能です。

• Companies
• Distribution By Health
• ARR
• CSAT
• True NPS®
• センチメント
• Due this week
• Overdue CTAs
• Open CTAs
• リニューアルs in next 90 days

注意：

• 最大12個の属性を追加したり、最大5個のグループに分散させることができます。
• 関係フィルターは、サマリー リボンウィジェットのDistribution by Health属性、会社属性ではサポートされていません。
• Distribution By Health属性は、ヘルススコアの色に基づいて、類似のスコアカードスキームを持つ企業の内訳を表示します。選択した企業に2つ以上のスキームがある場合、ヘルススコア分布は表示されません。
• CSAT属性とTrue NPS®属性は、CX センターライセンスに依存するものではありません。センチメント分析を表示するには、テナントでCX センターを有効化する必要があります。

サマリー リボンの属性とウィジェットを設定するには、

1. 管理 > Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面からサマリー リボンウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
4. ウィジェットの設定アイコンをクリックします。設定 サマリー リボンウィンドウが表示されます。
5. Add Groupをクリックします。

注意：No Groupsがオンになっている場合のみ、Add Groupボタンがオンになっています。グループ化せずに属性を追加する場合は、これをオフにします。

6. + Attribute/レポートをクリックします。
7. Add Attribute をクリックしてウィジェットに表示する属性を選択するか、Add レポートをクリックしてSelect KPI レポートウィンドウからレポートを選択し、ウィジェットに表示します。

注意：KPIレポートを追加する場合は、Select KPI レポートウィンドウで該当する企業・関係IDを選択し、Saveをクリックする必要があります。

8. Saveをクリックします。
9. Save ホームをクリックします。
10. (任意) Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
11. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
12. Confirmをクリックします。

私のポートフォリオウィジェット

Gainsight ホームの私のポートフォリオウィジェットでは、CSMが所属する企業や関係の一覧を要約して表示することができます。このウィジェットは、Gainsight おすすめされた設定に含まれています。カスタムレイアウトに追加することで、以下のようにウィジェットをカスタマイズすることができます。

• Available fields for CSMs to display
• Display name for each field
• Editable fields for CSMs
• Visibility of the 会社 and 関係 tabs

Custom Gainsight ホームに私のポートフォリオウィジェットを追加するには、

1. 管理 > Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面から私のポートフォリオウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
4. （任意）私のポートフォリオウィジェットのサイズを設定します。
5. 設定をクリックして、ウィジェットを設定します。私のポートフォリオウィジェットを設定する方法の詳細については、「私のポートフォリオの設定」セクションを参照してください。
6. (任意) Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
7. Save ホームをクリックします。
8. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
9. Confirmをクリックします。

タイムラインウィジェット

タイムラインウィジェットは、CSMに顧客の公式記録を提供します。このウィジェットを追加することで、CSMは顧客とのやりとりを追跡し、洞察をすばやく収集するのに役立つ活動を記録、表示、編集することができます。

Gainsight ホームにタイムラインウィジェットを追加するには、

1. 管理 > Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面からタイムラインウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
4. （任意）タイムラインウィジェットのサイズを設定します。
5. 注意：ウィジェットの高さは最大20列まで設定できます。幅は変更できません。
6. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
7. Save ホームをクリックします。
8. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
9. Confirmをクリックします。

カレンダーウィジェット

Gainsight ホームのカレンダーウィジェットでは、CSMはアプリケーションから顧客との電話対応や会議など日々の活動を改善することができます。CSMは会議中にカレンダーウィジェットにメモを取ることもできます。

注意：管理者がCSMのためにカレンダーウィジェットを設定して有効にすると、CSMはカレンダーを認証し、Gainsight ホームページからすべてのカレンダーイベントにアクセスできるようになります。

CSMは、特定のカレンダーイベントに対して、Gainsight ホームのカレンダーウィジェットからタイムラインにActivityを直接追加することができます。

その他のリソース：

• Gainsight ホームのエンドユーザー用のカレンダーウィジェット
• Gainsight ホームでカレンダーウィジェットを設定する方法

コックピットウィジェット

CSMは、Gainsight ホームのコックピットウィジェットで、CTAの作成・編集・フィルター表示など、すべてのアクティビティを実行することができます。これらのアクティビティは、CTA Viewを作成する以外は、コックピットのアクティビティと同様です。コックピットの詳細については、「CTA、タスクおよびプレイブックの概要（Horizon 経験）」の記事を参照してください。

Gainsight ホームにコックピットウィジェットを追加するには、

1. 管理 > Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面からコックピットウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
4. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
5. Save ホームをクリックします。
6. Publish ホームをクリックして、レイアウトを公開します。確認メッセージが表示されます。
7. Confirmをクリックします。

スコアカードウィジェット

Gainsight ホームのカスタムレイアウトにウィジェットとしてスコアカードの一括編集用レポートとスコアカード Habitレポートを追加すると、CSMは顧客の重要なヘルス情報を監視することができます。CSMは、これらのウィジェットを使用して、顧客のスコアカード指標を手動で更新したり、顧客ポートフォリオ全体のヘルススコアを簡単に確認することができます。

注意：Gainsight ホームのスコアカードウィジェットは、Horizon アナリティクスのスコアカードレポートのみをサポートしています。この機能、スコアカードの一括編集、スコアカード Habit レポートの詳細については、スコアカードウィジェットの概要記事を参照してください。

Gainsight ホームにスコアカードウィジェットを追加するには、

1. 管理 > Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面で、スコアカード Habitsセクションとスコアカードの一括編集用レポート セクションを展開し、利用可能なスコアカードレポートの全リストを表示します。
4. 関連するスコアカードレポートウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. （任意）スコアカードウィジェットのサイズを設定します。
6. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
7. Save ホームをクリックします。
8. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
9. Confirmをクリックします。

アドプションエクスプローラーウィジェット

Gainsight ホームのAEウィジェットでは、複数のAEプロジェクトから取得された利用データのインサイトをCSMに素早く表示することができます。

前提条件：Gainsight ホームにAEウィジェットを追加するには、ウィジェットを設定する必要があります。AEウィジェットを設定する方法の詳細については、「アドプションエクスプローラーの設定」セクションを参照してください。

Gainsight ホームにAEウィジェットを追加するには、

1. 管理> Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面で、アドプションエクスプローラーセクションを展開します。
4. 関連するウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. Save ホームをクリックします。
6. (任意) Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
7. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
8. Confirmをクリックします。

レポートウィジェット

レポートウィジェット、定期的に必要となるレポートへの素早いアクセスをCSMに提供します。管理者は、利用可能なレポートリストから必要なレポートウィジェットをGainsight ホームに追加することができます。

注意：Horizon アナリティクス レポート ビルダーで構築されたレポートのみ表示および追加できます。旧バージョンのレポートはサポートされていません。

Gainsight ホームにレポートウィジェットを追加するには、

1. 管理> Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面で、レポート セクションを展開します。
4. 関連するレポートウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. （任意）このレポートに関連付けられた複数の企業IDや関係ID がある場合、必要な会社 IDや関係 IDを選択することができます。
   1. ウィジェットの設定 アイコンをクリックします。
   2. 必要な会社 IDや関係 IDをそれぞれのドロップダウンから選択します。
   3. Confirmをクリックします。
6. Save ホームをクリックします。
7. (任意) Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
8. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
9. Confirmをクリックします。

リニューアル センターウィジェット

リニューアル センターウィジェットは、CSMが重要なリニューアル指標を素早く把握し、データを可視化することで適切なアクションを取ることを支援します。

Gainsight ホームでは、以下のリニューアル センターウィジェットを設定することができます。

• Summaryウィジェット：このウィジェットでは、リニューアルs Due、リニューアル Forecast、Gainsight Forecast、Gross リニューアル、Upsell Forecast、Net リニューアルなどの重要な更新指標を表示します。詳細については、リニューアル センターユーザーガイド記事を参照してください。
• リニューアル Waterfallウィジェット：このウィジェットは、更新案件に何が起こっているかをグラフィカルに説明します。このグラフは、選択した期間内のリニューアルs Due、予想されるダウンセルなどを視覚化するのに役立ちます。詳細については、リニューアル センターユーザーガイド記事を参照してください。

Gainsight ホームにリニューアル センターウィジェットを追加するには、

1. 管理> Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面で、 リニューアル センターセクションを展開します。
4. 関連するウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. 注意：必要なForecast Periodを設定すると、選択した期間のデータを表示することができます。
6. Save ホームをクリックします。
7. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
8. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
9. Confirmをクリックします。

カスタマー 経験ウィジェット

カスタマー 経験（Trend、Revenue Matrix）には、センチメント、NPS®、CSATスコアなど、企業間で集約された属性を簡単に表示・分析することができます。

注意：TrendウィジェットとRevenue Matrixウィジェット、サマリー リボンウィジェットのNPS®属性とCSAT属性を表示するには、CX センター ライセンスは必須ではありません。

カスタマー 経験ウィジェットのグローバル設定については、「カスタマー 経験の設定」セクションを参照してください。

Gainsight ホームにカスタマー 経験ウィジェットを追加するには、

1. 管理> Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット画面で、カスタマー 経験セクションを展開します。
4. 関連するウィジェット（Trend、Revenue）をレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. ウィジェットの設定アイコンをクリックし、必要な集計属性（センチメント、NPS®、CSAT）を選択します。

注意：ウィジェットをレイアウト画面に追加する際に、必要な指標を選択することができます。

6. Saveをクリックします。
7. Save ホームをクリックします。
8. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
9. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
10. Confirmをクリックします。

標準ウィジェット

Gainsight ホームの標準ウィジェット（イメージ、Rich Text、Web ページ）を設定し、画像のアップロード、カスタムテキストの追加、公開されているドキュメントなど第三者のコンテンツの埋め込み、CSMとの共有が可能です。

Gainsight ホームに標準ウィジェットを追加するには、

1. 管理> Gainsight ホーム > Configurationをクリックします。
2. Customize ホームをクリックします。Gainsight ホーム ビルダーページが表示されます。
3. ウィジェット 画面で、「 標準ウィジェット」セクションを展開します。
4. 関連するウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. イメージ、Rich Text、Web ページウィジェットの設定方法については、ダッシュボードの設定 (Horizon アナリティクス)記事の標準ウィジェットセクションを参照してください。
6. Save ホームをクリックします。
7. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。Gainsight ホームのプレビューの詳細については、「Gainsight ホームのプレビュー」セクションを参照してください。
8. Publish ホームをクリックします。確認メッセージが表示されます。
9. Confirmをクリックします。

Gainsight ホームのウィジェットの寸法

Gainsight ホームの各ウィジェットには、設定可能な高さと幅の許容範囲が設定されています。以下の画像は、私のポートフォリオウィジェットを最小の高さと幅(8*12)に設定したものです。

注意：ウィジェットの幅はレイアウト画面上の列数で、高さは行数で識別できます。

センター

次の表は、Gainsight ホームのウィジェットの高さと幅の最小値と最大値を示しています。

ウィジェット	幅（列）		高さ（行）
	最小	最大	最小	最大
サマリー リボン	24	24	2	4
私のポートフォリオ	12	24	8	12
タイムライン	8	8	12	20
コックピット	16	24	8	12
スコアカードの一括編集	12	24	8	10
スコアカード - Habits	12	24	8	10
アドプションエクスプローラー	4	24	4	10
レポートウィジェット	8	24	4	12
リニューアル センター - リニューアル Metrics (Summary)	24	24	4	4
リニューアル センター - リニューアル Waterfall	4	24	4	10
カスタマー 経験 - Trend	5	5	24	24
カスタマー 経験 - Revenue Matrix	12	24	10	10
標準ウィジェット - Rich Text	2	24	1	12
標準ウィジェット - イメージ	2	24	1	12
標準ウィジェット - Web ページ	4	24	4	24