同期オプションを設定

CSQLは、Gainsightにのみリードを保存するか、Salesforceのリードオブジェクトと同期させるかを設定することができます。

注意：ルールエンジンを使用してCSQLを他のオブジェクトやCRMに送信したいお客様は、Gainsightのみを選択してください。

管理 > 収益最適化 > リード > 同期オプションを選択し、リードデータの同期オプションを構成します。

以下の同期オプションが利用可能です。

• Gainsight: リードはGainsightの中にしか存在しません。

重要：

• コネクタジョブを実行し。それぞれのSalesforceオブジェクトからGainsightにすべてのデータを同期します（ユーザー -> ユーザー、アカウント -> 企業、連絡先 -> 人）。
• 必要なユーザー、会社、人のデータがすでにGainsightに存在する場合は、それぞれのコネクタジョブの実行を避けてください。
• 最新のリード同期ジョブは、SFDCリードレコードのLeadSourceがGainsightであるリードレコードのみをプルします。(これは隠しフィルターです)
• Salesforce: リードはSalesforceと同期されます。

統合ユーザーまたはログインユーザーとして、リードデータをCRMに同期する方法を定義します。統合ユーザーは、CRMからGainsight (一般的には管理者) へのコネクタデータ同期用に指定されています。ログイン済みユーザーリード (CSM、更新マネージャー)。

• インテグレーションユーザー：すべてのGainsightユーザーがリードレコードを変更または作成できるようにするには、このオプションを選択します。統合ユーザーに対してAPIを有効にする必要があります。
• ログイン済みユーザー: このオプションを選択すると、Salesforce CRMに権限を持つCRMユーザーのみがリードレコードを変更または作成できます。CRMの関連するユーザーに対してAPIを有効にする必要があります。

注意：次のGS リードまたはGS Opportunityオブジェクトのリストにレコードがある場合、同期オプションを切り替えることはできません。

• オポチュニティ  gs_opportunity
• オポチュニティのステージ: gs_opportunity_stage
• リード: gs_lead
• リードステータス: gs_lead_status
• Gsオポチュニティラインアイテム: gs_opportunity_line_item
• Gs価格表: gs_pricebook
• Gs製品情報: gs_product_info

リードステータスを設定

リードステータスには、リード作成およびリード変換プロセス中のリードの進行状況が表示されます。管理者は、[管理] > [収益の最適化] > [リード] > [リードステータス] に移動して、リードステータスを設定できます。

同期オプションが [Gainsightのみの場合] 、下記の標準ステータスが利用できます：

• オープン-未連絡リードの連絡先は作成されるがコンタクトされない。
• クローズ-未連絡: リードの連絡先は連絡せずにクローズ。
• クローズ-変換済み: リードの連絡先は顧客への変換後にクローズ。
• 作業中-連絡済み: リード連絡先は現在調整中。

管理者がカスタムステータスを作成するには、Gainsightデータ管理セクションでGS リード オブジェクトを設定してから、リードステータスセクションで同じステータスを設定する必要があります。ドロップダウンに値を追加する方法の詳細については、「ドロップダウン」 記事の「ドロップダウンに手動で値を追加する」セクションを参照してください。

注意：

• デフォルトとして設定できるステータスは1つだけです。
• ステータスは、同期オプションがGainsightとして選択されている場合にのみ編集可能です。
• 同期オプションがSalesforceの場合、リードコネクタジョブの最初の正常な実行時にリードステータスがSalesforceから同期されます。

テーブルビューと詳細ビューを設定

テーブルビューを設定して、リードテーブルビューに必要なフィールドを追加します。管理者は、詳細ビューを設定して、リード詳細ビューで必要なフィールドを追加したり、新しいリードを作成できます。

テーブルビューのフィールドを設定するには、次の手順を実行します。

1. [管理] > [リード] に移動します。
2. [リード] セクションで、[テーブルビュー] をクリックします。
3. フィールドを追加するをクリックします。
4. 必要なフィールドを選択します。
5. [追加] をクリックします。
6. フィールドを確認し、 保存をクリックして設定を保存します。

注意：

• 同様に、[管理者] > [リード] に移動して、詳細ビューのフィールドを構成できます。 リードセクションで、[ショウサイビュー] をクリックします。
• フィールドは、編集可能なオプションまたは必須オプション用にカスタマイズできます。

C360レイアウトにリードセクションを追加

管理者は、C360でリードデータを表示するために、会社オブジェクトのリードセクションを設定する必要があります。

C360レイアウトにリードセクションを追加するには:

1. 管理者 > 会社に移動します。会社ページが表示されます。
2. [C360レイアウト] タブに移動します。
3. リード セクションを追加するレイアウトをクリックします。
4. 利用可能なセクションから、選択済みセクションにリード セクションをドラッグ&ドロップします。

新しく追加されたリードセクションを表示するには、会社のC360ページに移動します。

C360デフォルトサマリーセクションレイアウトでリードウィジェットを構成する

管理者は、リードデータを表示および分析するために、必要なC360レイアウトでリードウィジェットを設定する必要があります。

リードウィジェットを設定するには：

1. 管理者 > 会社に移動します。会社ページが表示されます。
2. [C360レイアウト] タブに移動します。
3. ウィジェットを追加する必要があるレイアウトをクリックします。
4. 選択済みセクションから、デフォルトの概要の設定アイコンをクリックします。
5. セクションを設定するページで、ウィジェットタブをクリックします。
6. リード  ウィジェットを プレビュー ペインにドラッグアンドドロップします。
7. 保存をクリックします。選択したレイアウトにリードウィジェットが追加されます。

Gainsightホームでリードウィジェットを追加

CS認定リードウィジェットでは、Gainsightホームにあるリードのデータを統合して表示できます。CSMは、新しいリードを作成したり、リストビューからリードの詳細を編集したり、各リードエントリにドリルダウンしたり、リードの合計値を表示したりできます。

CS認定リードウィジェットをGainsightホームに追加するには:

1. 管理者 > Gainsightホーム > 設定に移動します。
2. ホームのカスタマイズをクリックします。Gainsightホームビルダーページが表示されます。
3. ウィジェットペインで、リードセクションを展開します。
4. リードウィジェットをレイアウトペインにドラッグアンドドロップします。
5. ホームの保存をクリックします。
6. (オプション) レイアウトを確認するには、 プレビューをクリックします。
7. ホームを公開をクリックします。確認メッセージが表示されます。
8. [確認] をクリックします。

詳細については、「Gainsightホームの設定」の記事の「Gainsightホームをプレビューする」セクションを参照してください。

電子メール通知を設定

管理者は、ユーザの電子メール通知を有効にできます。ユーザーは、リードの作成または更新中に通知を開始できます。リードの所有者は、これらの電子メールの受信者です。また、新しいリードが割り当てられると、電子メール通知を受け取ります。

電子メール通知を有効にするには、次の手順を実行します。

1. 管理者 > リード > メール通信に移動します。
2. メール通信トグルスイッチをオンにします。ユーザに対して電子メール通知が有効になります。

レポートを設定

管理者は、ダッシュボードビルダーでレポート > システム > 収益センター に移動して、ダッシュボードを設定し、リードレポートをダッシュボードに追加できます。リードウィジェット-リード値、会社別のリード値、およびCSM別のリード値を必要なダッシュボードに追加します。レポートでダッシュボードを構成してレポートを追加する方法の詳細については、「 ダッシュボードを設定（Horizonアナリティクス） 」の記事を参照してください。

リードを作成する

管理者が C360 レイアウトにリードセクションを追加すると、CSMは、会社ページからリードを作成することができるようになります。

新しいリードレコードを作成するには：

1. グローバル検索で会社名を検索し、その会社の Customer 360 ページに移動します。
2. 左ペインから、[リード] をクリックします。
3. [リードを追加] をクリックします。
   注意：初めて使用するユーザーは、リードを作成する前に、必須の手順として Salesforce 接続を認証する必要があります。リードの作成をクリックすると、認証が促されます。Salesforce接続を選択し、ログイン情報を入力して、認証プロセスを完了します。この認証ステップは、Salesforceとの同期オプションを使用してログイン済みユーザーにのみ適用されます。
4. リードを追加ウィンドウで、次の詳細を入力します。 

• リードの連絡先：リードとなるお客様の連絡先です。
• リードの所有者：リードを割り当てる営業担当者の名前です。
• 金額：リードの見積もり金額です。
• 説明：Gainsightからの顧客インサイトが自動的に入力されます。このフィールドは編集できます。

5. 保存をクリックします。

注意：また、CSMは、C360のデフォルトサマリページのリードウィジェットから新しいリードレコードを作成することもできます。ウィジェットには、その企業のリードの総数が表示されます。

リードの詳細を更新

リードのレコードにカーソルを合わせて編集アイコンをクリックすると、インラインで詳細が変更されます。または、任意の行をダブルクリックして、インラインで詳細を変更することもできます。

リードデータを分析

カスタマーサクセス認定リードダッシュボードと呼ばれる標準ダッシュボードで利用できるレポートとウィジェットを使用して、リードのデータを分析することができます。また、Gainsightのダッシュボードで利用できるリードウィジェットも使用できます。

標準ダッシュボード

CSMは、標準ダッシュボードで、すべての標準リードレポートと一緒にリードの分析結果を表示できます。また、CSMは、標準ダッシュボードでは、レポート名の変更、クローンコピーの作成、関連データのフィルタリングを行うことができます。

Gainsightホームからのリードの管理

CSMは、Gainsightホームからリードの作成と管理を行うことができます。CSMは、CS認定リードウィジェットで、Gainsightホームにあるリードのデータを統合して表示できます。リストビューから詳細を編集したり、各リード・エントリにドリルダウンしたり、リードの合計値を表示できます。