C/R360 の概要セクションの構成

このセクションでは、C360/R360の概要セクションの設定方法と、概要セクションで使用できるウィジェットの種類を管理者に説明します。

管理者 は、概要セクションウィジェットをレイアウトに追加した後、C360/R360 に情報を表示するように設定する必要があります。Gainsightには18個の標準ウィジェット、69個のフィールドウィジェット、18個のレポートウィジェットがあり、そのうち10〜12個は概要セクションに追加できます。ウィジェットの詳細については、サマリー セクションのウィジェット タイプセクションを参照してください。

ウィジェットは、情報を数字、テキスト、またはグラフィック形式で表示します。管理者は組織にとって重要な顧客の重要なパラメータを表示するウィジェットを追加および構成できます。

概要セクションにウィジェットを追加するには:

1. 「セクションの設定」ステップで、左側のペインからサマリーウィジェットをドラッグアンドドロップします。
2. 「設定」をクリックします。管理者がレイアウトを保存していない場合は、「設定を保存」ウィンドウが表示れます。

3. 「はい」 をクリックします。「 概要設定」ページが表示されます。
4. 必要なウィジェットを左側のペインからドラッグアンドドロップします。管理者は3 種類のウィジェット (標準、フィールド、レポート) すべてのウィジェットを使用できます。
5. ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します(オプション) 。名前を変更するとオリジナルのウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
6. (オプション) 「プレビュー」をクリックすると、「概要」セクションが表示されます。
7. 保存をクリックします。

重要：

• 標準ウィジェット: 標準ウィジェットのほとんどは、概要セクションで直接使用することができます。ただし、次の標準ウィジェットの一部は、Summary セクションにデータを表示する前に設定する必要があります。
  • 属性: 管理者は「概要」セクションに表示する属性を選択する必要があります。詳細については、「属性ニーウィジェットの設定」セクションを参照してください。
  • カスタマージャーニー: 管理者はこのウィジェットに表示するマイルストーンを選択する必要があります。詳細については、「カスタマージャーニーウィジェットの設定 」セクションを参照してください。
  • CTA: 管理者は3つのタイプ（今週期限が到来したCTA、期限切れのCTA、オープンCTA）のうち任意の2種類をカスタマイズして表示できます。
• フィールドウィジェット: 管理者はフィールドウィジェットを設定し、その一部を編集可能/編集不可としてマークできます。
• レポートウィジェット: 管理者は、レポートの [概要] セクションにデータを表示する前に、いくつかのレポートを設定し、[Company Reference] ドロップダウンで値を選択する必要があります。

属性セクションの構成

レイアウトに「属性」セクションを構成するには:

1. 「セクションの設定」ステップで、左側のペインから「属性」セクションをドラッグアンドドロップします。
2. 「設定」をクリックします。管理者がレイアウトを保存していない場合は、「設定を保存」ダイアログが表示されます。

3. 「はい」 をクリックします。属性を構成ページが表示されます。
4. 左側のペインから必要なフィールドをドラッグアンドドロップします。
5. ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します(オプション) 。管理者がウィジェット名を変更すると、オリジナルのウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
6.  [設定] アイコンをクリックします。属性を構成する スライドアウトパネルが表示されます。

7. 要件に従って設定を更新します。
8.  (オプション) 管理者は一部のフィールドを編集不可または編集可能としてマークすることができます。
9.  保存をクリックします。

埋込みセクションの構成

埋め込みページを使用すると、管理者はC360 のセクションをURL経由でWeb ページにアクセスするように設定できます。管理者はパスパラメータとクエリパラメータを使用して、埋め込み URL の変数を定義できます。

ビジネスユースケースの例：パスパラメータは、Google Drive やBox.com などのサイトを使用してファイルを管理する顧客向けです。パスパラメータを使用すると、ユーザはC360 上のこれらのサイトからフォルダにアクセスするように、埋め込みページセクションを設定できます。たとえば、Civiliaという名前の会社がGainsightを使っており、Box.comを使って顧客ごとのフォルダで顧客ファイルを管理しているとします。Summer Wayという会社のフォルダにアクセスするためのパスまたはURLは  www.civilia.box.com/SummerWayになります。Summer WayのC360のEmbed Pageセクションからこれにアクセスしたい場合は、変数"SummerWay"をパスパラメータとして渡すことができます。その場合、設定されたURLはhttps://www.civilia.com/${folderName}.になります。条件下では、folderName = Company Name を定義します。

レイアウトにページを埋め込むには:

1. Configure Sections ステップで、左ペインからEmbed Page セクションをドラッグアンドドロップします。
2. 「設定」をクリックします。管理者がレイアウトを保存していない場合は、「設定を保存」ダイアログが表示されます。

3. 「はい」 をクリックします。埋め込みページ構成ページが表示されます。
4. URLフィールドに、必要なWebページのURLを入力します。
5. Heightセクションで、PercentageまたはPixelsを選択し、整数
   注記:の値を更新します。これらのセクションの最小の高さは、10パーセントまたは100ピクセルです。
6. Parametersセクションでは、Parameterオプションがデフォルトで選択されています。管理者は複数のBundled Parameters とParameters を追加できます。

• 埋め込みページにパラメータを渡すには、Add Parameter をクリックします。パラメータはURLクエリ文字列パラメータとして渡されます。たとえば、param1=value&param2=value となります。

1. パラメータ名を入力します。
2. 会社欄を選択するか、数値を入力します。

• Add Bundled Parameter をクリックして、ネームスペースの下にバンドルパラメータを追加します。例えば、{group : {param1 : value, param2 : value}}.

1. バンドル名を入力します。
2. パラメータ名を入力します。
3. 会社欄を選択するか、数値を入力します。

7. 「保存」をクリックします。

メモ: Embed Page 構成でURL のセクションをパスパラメータとして認識するには、変数を${x} としてフォーマットする必要があります。ここで、x はパスパラメータです。この書式設定を適用しない場合、パスパラメータは認識されず、適用されません。この書式設定は、URL のどこにあるかに関係なく、パラメータを示すために使用されます。管理者は、${x} 形式を使用して、クエリパラメータを示すこともできます。x はクエリパラメータである可能性があります。

レポートセクションの設定

レポートセクションの構成

1. セクションの設定ステップで、左側のペインからレポートセクションをドラッグアンドドロップします。
2. 「設定」をクリックします。管理者がレイアウトを保存していない場合は、「設定を保存」ダイアログが表示されます。
3. 「はい」をクリックして、レポートセクションをレイアウトに保存します。

4. レポートを構成ページが表示されます。
5. 左側のパネルからレポートをドラッグアンドドロップします。選択したレポートが [レポート] タブに表示されます。
6.  [グループの作成]をクリックして、同じオブジェクトで作成されたレポートをグループ化します(オプション)。管理者は同じオブジェクトで作成されたレポートをドラッグアンドドロップしてグループを形成することも可能です。      
7. レポートグループとグループ化されていないレポートをドラッグアンドドロップして、C360レポートタブに表示される順序を変更します（オプション）。管理者は同じグループ内のレポートの順序を変更することも可能です。

使用状況セクションの構成

使用状況セクションの構成

1. 「セクションの設定」ステップで、左側のペインから「使用状況」セクションをドラッグアンドドロップします。
2. 「設定」をクリックします。管理者がレイアウトを保存していない場合は、「設定を保存」ダイアログが表示されます。
3. 「はい」をクリックして、「使用状況」セクションをレイアウトに保存します。
4. 使用状況を構成ページが表示されます。
5. 「使用名」フィールドに名前を入力します。
6. プロジェクトドロップダウンから、ダッシュボードを表示するプロジェクトを選択します。
7. 「使用状況ダッシュボード」ドロップダウンから、C360の使用状況ページに表示するダッシュボードを選択します。
8. (オプション) 説明を追加します。
9. 「保存」をクリックします。

使用セクションの詳細については、C360_R360で使用セクションを構成 記事を参照してください。

属性

属性セクションでは、ユーザーはCompanyオブジェクトのレコード内のデータを表示することができます。ユーザーは、管理者によって追加された会社オブジェクトのフィールドを、属性セクション設定で確認することができます。ユーザーはフィールドの横にある編集アイコンをクリックすることにより、このセクションの属性に対してインライン編集を実行することができます。管理者が設定した編集不可フィールドをインラインで編集することはできません。

コックピット

コックピットセクションでは、ユーザーはイベント、機会、リスクを組み合わせた企業のすべての行動要因（CTA）を閲覧することができます。このページでは、ユーザーは未完了のCTAと終了したCTAを確認することができます。これらのCTAは手動で追加することも、ビジネスルールで設定されているとおりにトリガーして、問題を警告したり、機会を示したりすることもできます。

会社階層

「会社階層」セクションでは、CSM には現在の会社の親会社と子会社、および同じ親会社を持つ子会社間の兄弟関係が表示されます。親と子の詳細とは別に、CSM は子会社と親会社のさまざまな重要な指標を表示することもできます（管理者が設定している場合）。たとえば、ある会社が子会社3社の親会社である場合、CSMは親会社のARR、3つの子会社のARR、および4つの会社すべてを合わせたARRを表示できます。会社階層の詳細については、「会社階層の表示」記事を参照してください。

企業インテリジェンス

Company Intelligenceは、ユーザーが顧客や競合他社について常に情報を得るのに役立ちます。C360のSlack、Eメール、企業情報セクションを通じてユーザーに最新情報を提供します。ユーザーは、管理者が設定した会社やシグナルに関する公開情報を確認できます。テナントで企業情報機能を有効にするには、Gainsight管理者に連絡してください。

埋め込みページ

埋め込みページセクションでは、管理者はURL 経由で Web ページにアクセスするように C360 のセクションを設定できます。ユーザーはパスパラメータとクエリパラメータを使用して、埋め込み URL の変数を定義することができます。

予測セクション

C360の予測セクションを使用すると、CSMは更新センターに移動しなくても、C360で直接商談データを表示および分析できます。

C360の予測セクションでは、CSMに次の機能が提供されます。

• C360 で商談を直接表示および編集できます。
• 商談をインラインで編集します。
• 必要なビューを作成、編集、または共有します。
• 標準ビューと共有ビューのリストを表示します。
• C360 から商談のリストをエクスポートする

リニューアルセンターウィジェット

このウィジェットには更新の期日が表示されるので、CSM は健康状態や予測のカテゴリという観点から更新内容を理解できます。特に、ズレがある場合はそうです。

リードセクション

カスタマーサクセスチームは、リードを特定して営業と共有します。CSMはこの機能を使用して見込み客を特定し、CRMを介して営業と共有し、収益への影響を報告できます。この機能により、見込み客の追跡、見込み客データの分析、および潜在顧客レポートの作成を行う標準的な方法が提供されます。

管理者は会社のC360レイアウトにリードセクションを追加し、管理セクションからリード機能を設定する必要があります。

関係セクション

関係は、関係タイプと関係を作成することで複数の視点をモデル化できるGainsightオブジェクトで、カスタマーサクセスチームが各関係の成功を管理するのに役立ちます。人間関係は、カスタマーサクセスを企業管理以上のものにします。ユーザーは関係ビューから次のアクションを実行することができます。

• 関係ドロップダウンリストをクリックして、システム管理者が追加したカスタムレポートを選択します。また、関係タイプに基づいて関係をフィルタリングすることもできます。 
• ユーザーはカードビューとリストビューを切り替えることができます。カードビューには関係タイプが表示され、リストビューにはレポートが表示されます。リストビューに表示されるカスタムレポートには、次のようなレポートオプションを使用することができます。ビジュアライゼーションタイプを選択し、ランキングを適用し、フィルターとエクスポートオプションを変更します。
  
  メモ: ユーザーは各ビューをフィルターしてすべての関連タイプを表示できますが、表示する関連タイプが 10 を超える場合、このフィルターはリストビューでは無効になります。この制限は、ビュー内の表示上の問題を防ぐためです。
• 「アクティブ」や「非アクティブ」などのステータスに基づいてフィルタリングし、ユーザーに関係のある関係を確認することができます。
• 概要リボンでは、管理者が設定した最大6つの重要なデータを表示します。

関係の詳細については、「関係の概要」記事を参照してください。

レポートセクション

C360のレポートセクションには、レポートビルダーで作成されたレポートが表示されます。表示するレポートは、このセクションを設定する際に管理者が選択します。管理者がレポートをC360レイアウトに追加する際にグループ化した場合、同じオブジェクトで作成されたレポートをグループで表示できます。

ユーザーはレポートの上部にある対応するアイコンをクリックすることにより、レポートを更新したり、視覚化の種類を変更したり、レポートを最大化したりすることができます。

ユーザーは、どのレポートでも縦に並んだ3つのドットメニューをクリックすると、次の機能を実行できます。

• フィルターを追加

• レポートフィールドのランキング順序を変更するには、以下のようにドロップダウンメニューから選択します。

• レポートをオリジナル状態にリセット
• レポートを「.xls」形式でダウンロード
• レポートの画像をダウンロードする

スコアカードセクション

ユーザーはスコアカードセクションのさまざまなコンポーネントを設定することができます。コンポーネントの詳細については、「360におけるスコアカードの表示と更新」記事を参照してください。

スポンサートラッキングのセクション

スポンサートラッキングは、追跡されるコンタクトのステータスが変更されるたびに、CSMにタイムリーな通知を提供します。スポンサートラッキングは、Linkedin、Facebook、Google+ などの人気のソーシャルメディア サイトをモニターします。次に、連絡先のプロファイルの変更をCSMに通知します。変更には、スポンサーの役割/役職/表記、場所、スポンサーの会社などが含まれます。

スポンサートラッキングの詳細については、「スポンサートラッキングの概要」記事を参照してください。

サクセスプランセクション

サクセスプランは、CSM がオブジェクティブ CTA とそれに関連するタスクを使用して、顧客の主要目標の把握と追跡を行い、進捗状況を共有するのに役立ちます。CSMは、C360またはグローバルサクセスプランページから離れることなく、詳細なサクセスプランビューを表示できます。プラン情報、目標、ガントチャートなどを表示する詳細ビューがインラインで開き、ページの他のセクションに簡単にアクセスできます。ユーザーは、全画面モードで詳細表示を最大化したり、表示を最小化して現在のページの他のセクションに移動したりできます。

サクセスプランを使用すると、ユーザーは次のことをすることができます。

• 顧客の戦略的目標を把握し、進捗状況を簡単に共有することができます。
• ライフサイクルの重要なマイルストーンでサクセスプランを自動的にトリガーし、あるステージから別のステージへの適切な引き継ぎを確実にします。
• 個別のサクセスプランを作成して、さまざまな製品、部門、または場所の詳細な顧客関係の進捗状況を追跡します。
• 直感的なガントチャートで目標達成度をモニタリングし、プロジェクトの進捗状況を可視化します。

C360ページからサクセスプランを作成する方法の詳細については、「サクセスプランの作成」記事を参照してください。

概要セクション

Gainsightには18個の標準ウィジェット、69個のフィールドウィジェット、18個のレポートウィジェットがあり、そのうち10〜12個は概要セクションに追加できます。ウィジェットの詳細については、サマリー セクションのウィジェット タイプセクションを参照してください。

調査セクション

調査セクションには、収集された調査データを表示する3つのタブがあります。

• NPS® 回答タブには、NPS®方を使用して集計された顧客評価が表示されます。
  
  メモ: C360レイアウト内のこのセクションの設定に応じて、このスコアはアンケートに対するすべての回答の平均値として表示されるか、平均値として計算されていない「実際の」スコアとして表示されます。
• CSAT RESPONSESタブには、CSATの質問に対して受け取った回答の数と、CSATスコアと肯定的な回答の割合が表示されます。
  
  メモ: CSATの質問にマトリックス形式の質問が含まれている場合、ユーザーは必要なサブ質問を選択して、特定の回答と肯定的な回答の割合を表示することができます。
• 「アンケート回答」タブには、実際のアンケート回答へのユーザー固有のリンクが表示されます。「表示」アイコンをクリックすると、参加者のアンケート回答が新しいタブに表示されます。

アンケートの詳細については、 NPS®アナリティクス記事を参照してください。

タイムラインセクション

C360の「タイムライン」タブは、更新、電話、会議、電子メール、マイルストーン、顧客とのやり取り中または後のメモ取りなど、主要な顧客アクティビティのワンストップソースとして機能します。タイムラインは最も重要なやり取りの時系列履歴を保存し、チームメイトと経営層が顧客の履歴をすばやく掌握するのに役立ちます。これによりスムーズな管理の移行が可能になり、経営層がアカウントマネージャーやCSMからの単発の更新を求める必要性を減らします。

C360 の「タイムライン」タブは、グローバルタイムラインページと似ています。ユーザーにタイムラインアクティビティの作成、編集、表示を促します。ユーザーはフィルターアイコンをクリックしてフィルターを追加し、画面に表示されるアクティビティを簡素化することができます。または、ユーザーは優先するアクティビティタイプとアクティビティ日付を選択することにより、アクティビティを除外することも可能です。ドラフトに移動すると、まだドラフト状態のアクティビティを表示することもできます。

C360 の「タイムライン」タブからアクティビティを作成する方法の詳細については、「アクティビティをタイムラインに記録-Gainsight Inc.」記事を参照してください。

カスタマージャーニーウィジェット

カスタマージャーニーウィジェットは、C360/R360ページの概要セクションにあります。このウィジェットには、重要な日付とマイルストーンを通じて、会社の歩みにおける重要なイベントが記録されます。主要な日付は三角形のフラグとして表示され、マイルストーンはウィジェットに長方形のフラグとして表示されます。ユーザーがマイルストーンフラグ (長方形) にある展開アイコンをクリックすると、その月に発生したすべてのマイルストーンイベントのリストが表示されます。

メモ：

• カスタマージャーニーをサマリーページに表示するには、システム管理者が設定する必要があります。
• 関係 で作成されたマイルストーンは、管理者がロールアップ設定を有効にしていない限り、R360 ページのカスタマージャーニーウィジェットにのみ表示されます。

ユーザーはカスタマージャーニーウィジェットに表示するマイルストーンと重要な日付を次のように選択することも可能です。

1. ウィジェットの設定アイコンをクリックします。

2. 「自動マイルストーン」セクションから:

• 「会社」タブに移動して、「会社」コンテキストで作成された自動マイルストーンを選択します。
• 「関係」タブに移動して、関係コンテキストで作成された自動マイルストーンを選択します。

3. 手動マイルストーンセクションから:

• 「会社」タブに移動して、会社コンテキストで作成された手動マイルストーンを選択します。
• 「関係」タブに移動して、関係コンテキストで作成された手動マイルストーンを選択します。

4. 「主要日程」セクションで、ウィジェットに表示される主要日付を表示します。各キー日付チェックボックスをオフにすることで、ウィジェットからキー日付を削除します。

カスタマージャーニーウィジェットの下部のバーには、データ管理ページの「会社」フィールドに記録されているように、会社の各段階の変化が反映されます。下部のバーのステージの色は、データ管理ページで選択された Company フィールドの色に対応しています。

メモ:  ステージの変更がまだ行われていない場合は、下部のバーに色が表示されません。

使用セクション

C360の「使用状況」セクションでは、ユーザーに採用エクスプローラーに組み込まれたダッシュボードの表示を促します。

ユーザーは次のようにレポートをカスタマイズして、希望する会社と会社のインスタンスを表示することができます。

1. ユーザーはレポートを表示したい会社を「会社」ドロップダウンで選択できます。
2. ユーザーは選択した会社のデータを表示するインスタンスを選択できます。
3. ユーザーは[フィルターを適用] ボタンをクリックして、会社とインスタンスの設定に従ってレポートをロードすることができます。
4. ユーザーは3 つの垂直ドットをクリックすると、次の操作を実行できます(オプション) 。

• レジェンドを切り替え: このオプションでは、ユーザーにマップの主要な凡例 (チャート軸の詳細) の表示を促します。
• 週末を切り替え: ユーザーはこのオプションを選択すると、レポートに週末のデータを表示できます。
• エクスポート: ユーザーはこのオプションを使用して、ダッシュボードを「pfd」または「csv」形式でエクスポートできます。画像としてダウンロードすることもできます。
• テーマ: ユーザーはダッシュボードのテーマを選択できます。

5. ユーザーはダッシュボード上のレポートを最大化したり、視覚化タイプを変更したり、個別にエクスポートしたり、ドリルダウンしたり、次のように他の機能を実行したりすることもできます（オプション）。

1. カウチアイコンは、このレポートに週末のデータが含まれていることを示しています。
2. このオプションを使用すると、レポートを最大化して全画面モードで表示できます。
3. このオプションはレポートの視覚化タイプを変更するためのものです。アイコンをクリックして、お好みのビジュアライゼーションタイプを選択します。
4. [その他のオプション] ボタンをクリックして、ユーザーに次の操作の実行を促します。

• レジェンドを切り替え: このオプションでは、ユーザーにマップの主要な凡例 (チャート軸の詳細) の表示を促します。
• 週末を切り替え: ユーザーはこのオプションを選択すると、レポートに週末のデータを表示できます。
• エクスポート: ユーザーはこのオプションを使用して、ダッシュボードを「pdf」または「csv」形式でエクスポートすることができます。画像としてダウンロードすることもできます。
• カスタムドリルダウン: このオプションは、ユーザーがグラフ内のデータポイントをクリックしたときにカスタムフィールド/列を表示するようにカスタムドリルダウンを設定するために使用されます。カスタムドリルダウンでフィールド/列が設定されていない場合、ユーザーがチャートのデータポイントをクリックするとデフォルトのドリルダウン情報が表示されます。
• 選択的措置: このオプションを使うと、ユーザーは既存のメジャーのリストから選択したメジャー/キーのみを表示することができます。