同期オプション

このセクションでは、管理者が、使用するCRMに応じて、オポチュニティデータの同期オプションを選択できます。リニューアルセンターは、Salesforceを全く利用しないユーザーや、Salesforce以外で更新を管理するユーザーも利用可能です。

以下のオプションがあります。

• Gainsight: オポチュニティは Gainsight にのみ存在することになります。この機能の構成方法に関する詳細は、「Salesforceを使わずにリニューアルセンターを導入する」セクションを参照してください。

• Salesforce: オポチュニティは、Salesforce と同期されます。  この機能の構成方法に関する詳細は、「Salesforceを使用してリニューアルセンターを導入する」セクションを参照してください。

このセクションでは、管理者が、更新データをCRMに同期させる方法を、統合ユーザまたはログインユーザとして定義します。

• インテグレーションユーザー：Gainsightユーザーであれば誰でもオポチュニティを修正および作成できます。インテグレーションユーザーは、CRMからGainsightへのコネクタ データ同期用に指定されたユーザー（通常は管理者）です。
•  ログイン済みユーザー: そのCRMで権限を持つCRMユーザーのみが、オポチュニティを修正および作成できます。ログイン済みユーザーはリニューアルセンター を利用するユーザー（CSM、更新マネージャ）です。

注意：GS オポチュニティに既存のレコードがない場合、同期オプションは切り替えられません。

重要：同期オプションを選択すると、CSM がオポチュニティ枠の詳細を編集する機能に影響を与えます。影響の詳細については、「オポチュニティ項目を編集する」セクションを参照してください。

データオペレーション

このセクションでは、管理者が、GSオポチュニティからレコードを削除することができます。これは、コネクタまたはルール基準が、より少ないオポチュニティを同期するように変更された場合に必要です。同期ジョブは削除前に変更する必要があり、そうしないと削除されたオポチュニティが再追加されます。

管理者は、削除オプションを使用して選択したすべてのオポチュニティレコードを削除できます。管理者がグローバルチェックボックスを選択し、[すべてのオポチュニティを選択] をクリックすると、選択したすべてのオポチュニティレコードが削除されます。

注意：この操作では、CRMからオポチュニティが削除されることはありません。

ステージ

管理者は、オポチュニティの進捗を反映させるために、Data Managementセクションでステージを設定する必要があります。

予測シナリオ

このセクションでは、管理者が、リニューアルセンターの更新予測およびアップセル予測の計算方法を構成できます。  

更新予測とアップセル予測の計算方法：Gainsightでは、予測フィールドの値を計算するために下記のの方法を提供します。その方法は以下の通りです。

• CRM確率：このオプションは、対象となるすべてのオポチュニティについて、予測数量フィールドの値と確率(%)フィールドの値を掛け、すべてのオポチュニティの積を合計してあなたの予測値を得ます。      
• 予測シナリオ：Gainsight  では、CRM 確率法とは別に、低、中、高の 3 つのシナリオで予測値を算出することができます。これらの名前はあくまでも表現上のものであり、変更することも可能です。3つのシナリオのそれぞれについて、管理者は、[予測カテゴリー] フィールドから値を構成できます。管理者がシナリオを選択すると、選択したシナリオで構成された値のひとつであるすべての対象オポチュニティについて、予測値が追加されます。

注意：予測カテゴリ は、GSオポチュニティオブジェクトのピックリストフィールドです。各オポチュニティはこのフィールドの値を持っています。この値は、Salesforce から同期されます。

ここで、低シナリオの場合、管理者は、予測カテゴリのピックリスト値を構成することができます。下の画像は、予測カテゴリに5つのピックリスト値があることを示しています。これら5つのピックリスト値のうち、コミットとクローズの値は低 シナリオ用に設定されています。

ここで、管理者が予測フィールドの計算方法として低シナリオを選択すると、予測カテゴリがクローズとコミットのいずれかであるすべてのオポチュニティが計算のために選択されます。これらすべてのオポチュニティの予測量フィールドの値は、予測値を得るために追加されます。

低シナリオとは別に、管理者は、中シナリオと高シナリオのピックリスト値を構成することもできます。ドロップダウンメニューで選択されたシナリオは、更新予測とアップセル予測の計算方法を決定します。

また、管理者は、管理者は、シナリオの名前を変更することもできます。シナリオの名前を変更した後は、[保存] をクリックする必要があります。

リニューアルセンターのユーザーページには、選択した方法で計算を行った後の更新予測とアップセル予測のフィールドが表示されます。他の計算方法が適用された場合は、更新予測とアップセル予測の上にカーソルを置くと、その値を見ることができます。

下記の表は、予測の値に対する4つの計算方法をまとめたものです：

計算方法名	計算方法
CRM確率	対象となるすべてのオポチュニティについて、予測金額フィールドと確率（％）フィールドを掛け合わせ、すべてのオポチュニティの積を加算します。
低シナリオ(名前は変更可能)	予測カテゴリーがこのシナリオで設定された全てのオポチュニティの予測金額フィールドを追加します。
中シナリオ（名称は変更可能）	予測カテゴリーがこのシナリオで設定された全てのオポチュニティの予測金額フィールドを追加します。
高シナリオ(名称は変更可能)	予測カテゴリーがこのシナリオで設定された全てのオポチュニティの予測金額フィールドを追加します。

予測を設定するには：

1. 管理 > 収益の最適化 に移動します。
2. リニューアルセンターをクリックします。
3. [分析セクション] ドロップダウンをクリックします。
4. 予測シナリオペインをクリックします。
5. 予測のロールアップ方法を選択します。
6. 予測カテゴリー値でシナリオを構成します（高、中、低のいずれかを選択した場合のみ適用可能）。
7. [保存] をクリックします。

予約タイプ

予約タイプは、リニューアルセンター が更新、アップセル、ダウンセルのオポチュニティを識別するために使用される Gainsight のカテゴリです。A管理者は、リニューアルセンターでこれらのオポチュニティを特定する方法を構成できます。ほとんどの顧客は、更新、アップセル、ダウンセルに対して異なるオポチュニティタイプまたはオポチュニティレコード・タイプを持っています。Salesforceのオポチュニティオブジェクトから他のピックリストデータタイプのフィールドを使用することもできます。

アップセルとダウンセルにマッピングすることは、アップセルとダウンセルのために個別のオポチュニティを作成しない顧客には必要ありません。アップセルとダウンセルは、オープンオポチュニティの予測金額と目標金額の差がある場合にも計算されます。クローズしたオポチュニティについては、最終金額と目標金額との差額が考慮されます。

管理者は、レコードタイプとピックリストの値の任意の組み合わせを選択し、予約タイプを定義することができます。

管理者がこのページを構成して保存すると、 予約タイプがすべてのオポチュニティに割り当てられます。管理者がダウンセルとアップセルを追跡するためだけにオポチュニティを作成していない場合は、マッピングを実行する必要はありません。Gainsightでは、予測金額と目標金額の差に基づき、アップセルによる更新とダウンセルによる更新を自動的に計算します。アップセル付き更新とダウンセル付き更新は、予約タイプから派生したものです。

注意：すべてのオポチュニティレコードは、それらが予約タイプの一致基準を満たすかどうかを確認するためにチェックされます。レコードが複数の予約タイプの一致条件を満たしている場合、そのレコードは条件に一致した最初の予約タイプに追加されます。

重要：管理者が [保存] をクリックすると、オポチュニティレコードの全セットが再計算されます。このプロセスは、存在するレコードの数とシステムの負荷に応じて、数分かかることがあります。ユーザーが使用しているレコードがロックされないように、メンテナンスウィンドウの間にこの設定を更新することを確認してください。 

注意：リニューアルセンター のユーザーページは予測Chart でも構成されている。これは、ステージに対する予約タイプごとの棒グラフを表示します。各ステージの色はRMオポチュニティステージドロップダウンメニューから導き出されます。管理者がステージの色を構成していない場合は、ランダムな色が割り当てられます。

上の画像では、バリュープロポジションとプロスペクティングステージにのみ色が設定されています。そのため、リニューアルセンターのページでは、これらのステージにのみ設定された色が表示されます。その他のステージには、ランダムな色が割り当てられます。

詳細ビュー

管理者は、このセクションで、オポチュニティ詳細ビューページに表示される必要のあるフィールドを構成できます。また、管理者は、設定したフィールドにカスタムラベルを追加することもできます。また、管理者は、フィールドを編集可能または編集不可能にすることができます。管理者は、Salesforce で構成された検証ルールに従って、オポチュニティ記録を更新するために必要なすべてのフィールドを追加および構成する必要があります。管理者がこれを行わないと、Gainsight はオポチュニティの更新を Salesforce に同期することができず、ユーザーはオポチュニティを保存する際に検証ルールの対応するエラーメッセージを見ることになります。

オポチュニティの詳細ビューにフィールドを表示するには。

1. 予測フィールド列から必要なフィールドを選択し、予測詳細ビューのフィールドレイアウトに追加します。
2.  (オプション) フィールドの省略記号メニューをドラッグ&ドロップして、表示順序を変更します。
3.  (オプション) 設定アイコンをクリックし、カスタムラベルフィールドに名前を入力します。
4. (ステップ3を実行した場合のみ適用) 編集可能チェックボックスを選択し、フィールドをユーザーが編集できるようにします。

• 注意：編集不可のフィールド（計算フィールド）については、管理者がこの設定を変更することはできません。

5.  (手順3を実行した場合のみ適用）必須チェックボックスを選択し、フィールドを必須にします。このチェックボックスは、デフォルトで必須と設定されているフィールド（たとえば、名前フィールド）については、凍結されます。
6. (ステップ3を実行した場合のみ適用)OKをクリックします。
7. [保存] をクリックします。

カスタムラベルと実際のフィールドラベルの表示

管理者がフィールドのラベルを変更すると、リニューアルセンターでは、そのフィールドで使用されている実際のラベルとカスタムラベルの両方が表示されます。しかし、エンドユーザーはフィールドに使用されたカスタムラベルしか表示できません。この機能拡張により、複数のフィールドにカスタムラベルを使用している場合、管理者は、フィールドの実際のラベルを簡単に識別することができます。管理者は、カスタムラベルを、予測テーブルと予測詳細ビューに存在するフィールドに作成できます。

カスタムラベルが作成されたフィールドは、カスタムラベル（実際のラベル） という構文で表示されます。また、フィールド上にマウスを置くと、管理者は、カスタムラベルと実際のラベルを表示することができます。

カスタムラベルを使用するには：

1. リニューアルセンター構成ページに移動します。
2. 予測テーブルまたは予測詳細ビューをクリックします。
3. 必要なフィールドの設定アイコンをクリックします。
4. [カスタムラベル] フィールドに新しいラベルを入力します。
5. OKをクリックします。
6. 保存をクリックします。

注意：もし、管理者が、フィールドのラベルを変更した後、フィールドを右カラムから左カラムにドラッグ＆ドロップ（リニューアルセンターユーザーページから非表示）しても、元のラベルが保持されます。

詳細ビューのタブ

このセクションでは、管理者が、リニューアルセンター詳細ビューセクションに表示する必要があるタブを構成できます。デフォルトでは、リニューアルセンター詳細ビューに4つのタブが表示されます：詳細、製品、スコアカードとタイムラインの4つのタブが表示されます。管理者は、[製品]、[タイムライン]、および [スコアカード] タブの表示/非表示を選択できます。また、タブの順番を変更することもできます。[詳細] タブには、オポチュニティに関するすべての基本情報が保持されているため、常に表示され、非表示にはできません。

タブを非表示にしたり並べ替えたりするには：

1. 詳細ビューのタブセクションをクリックします。
2. 必要に応じて、[製品]、[スコアカード ]、および [タイムライン] セクションのラジオボタンを選択します。
3. (オプション) 省略記号メニュー ボタンを押しながらタブをドラッグして、詳細ビューでの位置を並べ替えます。
4. 保存をクリックします。

製品テーブルビュー

このセクションでは、管理者が、オポチュニティ詳細ページの商品タブの商品リストビューのフィールドを設定できます。利用可能なフィールドセクションから必要なフィールドを選択することができます。選択したフィールドセクションのフィールドは、[商品] タブに表示されます。また、選択したフィールドをドラッグ&ドロップして、商品リストビューに表示される順番をカスタマイズすることができます。

フィールドトラッキング

フィールドトラッキングを設定することで、管理者は、下記を実行できるようになります：

• カスタムフィールドを含む最大20のフィールドの週間変化を追跡する
• 過去1週間におけるオポチュニティ的な変更をハイライト表示
• ハイライトされたフィールドにカーソルを合わせると、旧値、新値、更新ユーザー、更新時間などの変更の詳細が表示されます。

注意：フィールドトラッキングはデフォルトで有効になっています。

管理者が必要なフィールドを構成すると、CSMは、[予測] タブで、オポチュニティに対する更新を、ハイライトされた変更とともに表示できるようになります。

テーブルビュー

管理者は、このセクションで、予測テーブルビューのフィールドを設定できます。

オポチュニティリストビューにフィールドを表示するには。

1. [予測フィールド] 列から必要なフィールドを選択し、[予測テーブルビューのフィールド順列] に追加します。
2. (オプション) フィールドの省略記号メニューをドラッグ&ドロップして、表示順序を変更します。

3. （オプション） [設定] アイコンをクリックします。
4. (ステップ3を実行した場合のみ適用) 編集可能チェックボックスを選択し、フィールドをユーザーが編集できるようにします。編集可能チェックボックスは、一部のフィールドで選択され、固定されます（計算フィールドの例、管理者は、このようなフィールドを編集可能にすることはできません）。
5.  (ステップ3を実行した場合のみ適用）必須チェックボックスを選択し、フィールドを必須に設定します。このチェックボックスは、 デフォルトでは必須のフィールドに対して凍結された状態で選択されています。
6. (ステップ3を実行した場合のみ適用)OKをクリックします。
7.  [保存] をクリックします。

リニューアルセンター ページの オポチュニティのリストビューでは、設定されたフィールドが同じ順序で表示されます。

予測フィールド列の下のフィールドは、GS オポチュニティ オブジェクトから入力されます。GSオポチュニティ オブジェクトとは別に、GS オポチュニティ がルックアップしているオブジェクトのフィールドを使用することもできます。親オブジェクト(GS オポチュニティ)を含む、最大3レベルのルックアップがサポートされています。

オポチュニティを追加する

管理者は、ユーザーに対してオポチュニティを追加オプションを非表示にする柔軟性を持っています。この設定は、ユーザーに CRM から同期されたオポチュニティのみを扱わせ、リニューアルセンター でオポチュニティを作成させないようにしたい場合に使用することができます。

オポチュニティを追加を設定するには：

1. [リニューアルセンター構成] > [その他の設定] に移動します。
2. オポチュニティを追加オプションから、必要に応じて表示または非表示を選択します。
3. [保存] をクリックします。

タイムラインにログ記録する

データサイエンス

データサイエンスセクションでは、管理者が、下記のオプションを構成できます：

• データを再分析：管理者は、データ更新後にデータサイエンススコアの再計算をトリガーすることができるようになりました。これまで、Gainsightは週に一度、DSスコアを再計算するスケジュールジョブを実行していましたが、今回の機能強化により、管理者が、必要に応じてデータを再解析ジョブを実行してDS Likelihoodスコアと予測を支える過去のデータを即時に再計算できるようになりました。
  
  注意：必須項目をサポートするソースデータを変更した場合、管理者は、 [今すぐ実行] ボタンをクリックする必要があります。
• データソース：DS Likelihood Scoreと予測を生成する際に、会社データのみを考慮するか、会社データと関係データを考慮するかによって、データソースオプションから選択します。
• Gainsight予測：このセクションでは、管理者が、リニューアルセンターユーザーページのGainsight予測フィールドを表示または非表示にできます。これは、Gainsight CSの導入初期で、リニューアルセンターのデータサイエンスをサポートするために必要な主要データであるヘルススコアカードを確立していない可能性があるお客様に便利です。このようなお客様は、リニューアルセンター の残りの部分からすぐに価値を得ることができます。ヘルススコアカードが確立された後、このコンフィギュレーションをアップデートして Gainsight予測を表示させることができます。

GainsightとSalesforceの間のオポチュニティを同期/削除する

Gainsightでは、管理者が、同期中にGSオポチュニティオブジェクトからオポチュニティを削除できます。これにより、Gainsightのデータは常にSalesforceと同期され、Gainsightから手動でオポチュニティを削除する必要がありません。

データの同期を促進するため、オポチュニティ同期ジョブで、[Sync Deleted Records（削除したレコードを同期する] というトグルスイッチが用意されています。。管理者がこのトグルスイッチをオンにすると、Salesforceで削除されたすべてのオポチュニティが、データ同期中に、Gainsightでも削除されます。

これは、Salesforceにオポチュニティがまだ存在するときに、GSから削除ためのリクエストは含まれません。たとえば、管理者がもともとすべてのオポチュニティを同期しており、その後、コネクタフィルタを制限して同期するオポチュニティを減らした場合、同期されなくなったこれらのオポチュニティは古くなっていきます。ユーザーがGSで変更を加えた場合、そのオポチュニティはSalesforceに保存され、Salesforceでの最近の更新は、GSの古いオポチュニティで上書きされます。

あぶない：：

これは強制削除であり、GSオポチュニティーのカスタムフィールドのデータも削除されます。SFDCでオポチュニティを復元すると、Gainsightでオポチュニティが再作成されますが、これは新しいオポチュニティとなり、カスタムフィールドの元のデータは保持されません。

注意：リニューアルセンターを導入する必要があります。

オポチュニティ同期ジョブでは、各データジョブで削除されたレコードの数を追跡するために、#Deleted という新しい列が導入されました。

この列の値は、ダウンロード可能なスプレッドシートにハイパーリンクされています。スプレッドシートには、削除操作の結果を表示する [メッセージ] 列があります。削除が成功した場合、この列にはEntity Deleted Successfully（エンティティが正常に削除されました）] というメッセージが表示されます。

この強化機能を使用するには：

1. 管理 > コネクタ 2.0に移動します。
2. オポチュニティ同期ジョブのジョブを編集アイコンをクリックします。
3. データソースおよびフィールドマッピングセクションで、[Sync Deleted Records（削除したレコードを同期する）] を有効化します。
4. [マッピングを保存] をクリックします。
5. データ同期ジョブを実行します。

注意：

ベストプラクティスとして、管理者は、Gainsightに存在するすべてのオポチュニティを定期的に同期させることで、GainsightおよびSFDCに表示されるデータに違いがないようにできます。

派生マッピング

オポチュニティ同期ジョブには、5つの派生マッピングがあります：

1. この派生マッピングは、組織でレコードタイプが有効になっている場合にのみ適用されます。この派生マッピングは、ダイレクトルックアップ先（GSレコードタイプオブジェクト）を使用して、GSオポチュニティオブジェクトのレコードタイプにGSIDを移入します。Salesforceの [レコードタイプID] フィールドとGainsightユーザーオブジェクトの [外部ID] フィールドの間でマッチングが行われます。

2. 2つ目の派生マッピングは、ダイレクトルックアップ（ユーザーオブジェクトへの）を使用して、GSIDをGSオポチュニティオブジェクトの [Created By（作成者）] フィールドに移入します。Salesforceの [Created By（作成者）] フィールドとGainsightユーザーオブジェクトの [SFDCユーザーID] フィールドの間でマッチングが行われます。

3. 3つ目の派生マッピングは、ダイレクトルックアップ（ユーザーオブジェクトへの）を使用して、GSIDをGSオポチュニティオブジェクトの [Modified By（修正者）] フィールドに移入します。Salesforceの [last Modified By ID（最終修正者ID）] フィールドとGainsightユーザーオブジェクトの [SFDCユーザーID] フィールドの間でマッチングが行われます。

4. 4つ目の派生マッピングは、ダイレクトルックアップ（ユーザーオブジェクトへの）を使用して、GSIDをGSオポチュニティオブジェクトの [OpportunityOwner（オポチュニティ所有者）] フィールドに移入します。Salesforceの [所有者ID] フィールドとGainsightユーザーオブジェクトの [SFDCユーザーID] フィールドの間でマッチングが行われます。

5. 5つ目の派生マッピングは、ダイレクトルックアップ（企業オブジェクトへの）を使用して、GSIDをGSオポチュニティオブジェクトの [企業] フィールドに移入します。Salesforceの [アカウントID] フィールドとGainsight企業オブジェクトの [SFDCアカウントID] フィールドの間でマッチングが行われます。

あぶない：

• 管理者がSalesforceコネクタでフィールドを構成済みの場合は、データ管理ページからフィールドを削除しないでください。これにより、リニューアルセンターの展開状況が破壊されます。

注意：管理者は、ルールを使用してオポチュニティに関係を事前に割り当てることができ、ユーザーは関係を選択することなく、関係スコアカードとタイムラインで作業することができます。

管理者のデータにSFDC関係IDがある場合は、SFDC関係IDフィールドとGSオポチュニティ関係フィールドをマップする派生マッピングを実行してから、ルールを実行する必要があります。

派生マッピング

下記のテーブルは、製品IDおよび価格表IDのルックアップフィールドの派生マッピング構成を示します。

フィールド	値
選択ソース	製品ID
対象フィールドを選択	製品
ソースオブジェクト	製品
ソース一致	製品ID
目標一致	外部ID
複数一致発生時	記録にエラー表示
一致未検出	記録拒否

 

フィールド	値
選択ソース	価格表ID
対象フィールドを選択	価格表
ソースオブジェクト	GS価格表
ソース一致	価格表ID
目標一致	外部ID
複数一致発生時	記録にエラー表示
一致未検出	記録拒否

注意：管理者は、派生マッピングセクションの価格表ID、および製品IDの構成をカスタマイズできます。

派生マッピング

下記のテーブルは、製品ID、価格表項目ID、およびオポチュニティIDのルックアップフィールドの派生マッピング構成を示します。

フィールド	値
選択ソース	製品ID
対象フィールドを選択	製品
ソースオブジェクト	製品
ソース一致	製品ID
目標一致	外部ID
複数一致発生時	記録にエラー表示
一致未検出	記録拒否

 

フィールド	値
選択ソース	価格表項目ID
対象フィールドを選択	価格表項目
ソースオブジェクト	GS価格表項目
ソース一致	価格表項目ID
目標一致	外部ID
複数一致発生時	記録にエラー表示
一致未検出	記録拒否

 

フィールド	値
選択ソース	オポチュニティID
対象フィールドを選択	オポチュニティ
ソースオブジェクト	GSオポチュニティ
ソース一致	オポチュニティID
目標一致	外部ID
複数一致発生時	記録にエラー表示
一致未検出	記録拒否

注意：管理者は、派生マッピングセクションの価格表項目ID、オポチュニティID、および製品IDの構成をカスタマイズできます。

アクションカード

このセクションでは、ビジネスのオポチュニティを分析し、対策を講じる必要がある分野を明らかにします。適用されているグローバルフィルタと四半期に基づいてオポチュニティが評価されます。このセクションには4つのカードがありますが、該当する場合のみ表示されます。詳細を見てアクションを起こすには、> アイコンをクリックします。ペインは下記のとおりです：

• 更新漏れの可能性このカードは、更新日が迫っているが、更新の機会がない企業を表示します。> アイコンをクリックすると、これらの企業のリストが表示されます。追加をクリックして、このような企業のための機会を作成します。　
  注意：グローバルフィルターはオポチュニティフィールドに基づいており、カードに機会が含まれていないため、このアクションカードには適用されません。このカードは、今後の更新日が迫っているが、同じ更新期間内に期日/締切日ごとの更新オポチュニティがない企業を表示します。
• 期限切れ未解決の更新このカードは、期限日を過ぎたがまだ終了していないオポチュニティを表示します。>アイコンをクリックし、更新日が現在の日付を超えている機会のリストを表示します。各レコードの>をクリックすると、適切なアクションが実行されます。
• 潜在的な更新遅延：このカードは、最近更新が遅れたアカウントをハイライトします。更新を期限内に行うための積極的な措置を講じたり、適切な期待値を設定したりすることができます。
•  予測のないオポチュニティ：このカードは、予測金額が更新されていない更新オポチュニティを表示します。表示される全体の値は、目標金額に基づいています。> アイコンをクリックし、予測金額が欠如している企業のリストを表示します。各レコードの>をクリックすると、適切なアクションが実行されます。
• 高離反リスク更新：このカードは、離反のリスクが最も高い機会を表示します。各レコードの>をクリックすると、適切なアクションが実行されます。

まとめ

このセクションは、更新に関連する重要な指標を表示します。ユーザーは、サマリーリストのすべてのKPIを掘り下げて、数値を構成するオポチュニティの詳細を見ることができます。また、オポチュニティの詳細で編集操作を実行することもできます。

指標は以下の通りです。

• 更新期限：すべての更新オポチュニティに対する更新目標金額の合計。
• 更新予測：Gainsight予測は、更新期限や更新予測と比較できるように、更新分のみを含んでいます。予測シナリオは、貴社が予測カテゴリと確率でオポチュニティをロールアップする方法を決定していることに基づいて提供されます。このメトリックの計算を構成する方法は複数あります。管理者は、そのうちのひとつを選択して計算を実行できます。表示される値は、管理者が設定した計算方法で計算を行った後のものです。ただし、他の計算方法を適用した場合は、あなたの予測のツールチップにカーソルを置くと、その値を見ることができます。
• アップセル予測：更新とアップセルの予測を分離することで、グロス更新率とネット更新率に何が含まれるかを簡単に確認することができます。ただし、他の計算方法を適用した場合は、あなたの予測のツールチップにカーソルを置くと、その値を見ることができます。
• Gainsight予測：これは、機械学習に基づく予測です。計算がどのように実行されるかに関する詳細は、「リニューアルセンターのメトリック計算」の記事を参照してください。
• グロス更新：グロス更新率は、期間内に更新されたオポチュニティの割合です。アップセルは含まれません。
•  ネット更新：ネット更新率とは、顧客が更新・拡大する割合のことです。アップセルを考慮しないグロス更新率とは異なります。

現実

選択した四半期におけるクローズド・チャンスに関するデータを表示します。このセクションには、指標と、その指標に貢献した企業の数が表示されます。実績リストのすべてのKPIを掘り下げて、数値を構成するオポチュニティの詳細を確認します。オポチュニティの詳細で編集操作を実行します。

主要な指標は3つあります。

• 更新：獲得した更新オポチュニティの最終金額です。
•  離反：失われた更新、クローズされたダウンセル（ダウンセルは個別のダウンセル機会として追跡）、および獲得した更新からのダウンセルの合計です。
• アップセル：アップセル更新案件と、予測を上回る金額でクローズされた更新案件の合計です。

更新期限

更新期限チャートは、更新期限が到来したオポチュニティを視覚的に表示します。更新期限と現在のステージを考慮して、適切に進行していない可能性のあるオポチュニティを表示し、対策を講じます。

更新期限チャートに表示されるカテゴリーは、ドロップダウンリストの下記のオプションから選択します：

• ステージ - デフォルト
• 予測カテゴリ

オポチュニティステージまたは予測カテゴリーをクリックすると、オポチュニティのリストを表示できます。次に、それぞれのオポチュニティに掘り下げ、アクションを起こします。

注意：

• チャートは最大で12本のバーを表示することができます。
• 選択した予測期間のデータが12本のバーを超える場合、チャートはその後の期間の粒度のレベルで表示されます。たとえば、ユーザーが5年を選択した場合、チャートは20四半期の表示ではなく、1年を表す5本のバーで表示されます。
• 各バーに表示される金額は、指定された期間内のすべてのオポチュニティの目標金額の合計です。

予約タイプチャート

予約タイプは、積み上げられたコラムチャートとして表示されます。チャートの各バーは、予約タイプ（X軸）とそれに対応する予測値（Y軸）を表します。各バーは予測額に応じて販売ステージに分けられます。各スタックにカーソルを合わせると、ドリルダウンデータを表示できます。

更新遅延チャート

更新遅延チャートは、更新期限後のクローズ日を持つオポチュニティを分類して表示します。チャート上の各バーは、特定の週数だけ遅れたオポチュニティを示しています。最初のバーは1週間遅れたオポチュニティを示し、2番目のバーは2週間遅れたオポチュニティを示す、などです。

オポチュニティステージまたはチャートをクリックすると、オポチュニティのリストを表示できます。次に、それぞれのオポチュニティに掘り下げ、アクションを起こします。

離反予測チャート

離反データは円グラフで表示されます。各離反カテゴリは、管理者が設定した色で表示されます。各スタックにカーソルを合わせると、ドリルダウンデータを表示できます。円の中心にある値は、選択した四半期に発生した解約の合計を表します。

これらの指標の計算方法の詳細については、「リニューアルセンターのメトリック計算」の記事を参照してください。

グラフ上のアクション：分析ページチャートでは、次の操作を実行できます：

• 離反の理由を分析: 解約の理由を分析することにより、離反の理由を学びます。主な理由としてカテゴリーを選択すると、離反チャートはデータ管理で設定した異なる解約理由に基づいて機会をグループ化します。離反理由が選択されていないオポチュニティは、[理由が選択されていません] カテゴリーの下にグループ化されます。ユーザーがオポチュニティの詳細を編集して離反理由を提供すると、チャートは機会を再グループ化します。

チャート内の離反理由の各カテゴリにさらにドリルダウンすると、各機会の解約合計を表示できます。

• 凡例の除外：ユーザーがグラフ内の凡例（パラメータ）を表示したくない場合は、凡例をクリックしてグラフから除外することができます。除外された凡例はグレーで表示されます。
• ドリルダウンとデータをエクスポート：ユーザーは、パラメータをクリックすると、グラフに寄与しているすべてのオポチュニティをドリルダウンして表示することができます。[エクスポート] をクリックし、このリストをエクスポートします。
• データのソートとエクスポート：ユーザーは、ドリルダウン ウィンドウでデータを並べ替えることもできます。ユーザーがそのフィールドのデータをソートするには、必要なフィールド名をクリックする必要があります。はじめて列をクリックすると、フィールドのデータ型に基づいて、データがアルファベット順/昇順にソートされます。再度クリックすると、アルファベットの降順・逆順にソートされます。ソート後にデータをエクスポートすると、エクスポートされたCSVファイルではソートは保持されません。

更新ウォーターフォールチャート

更新ウォーターフォールチャートでは、更新ビジネスの現状をウォーターフォールチャートでグラフ化し、解説しています。このチャートで説明します。

• 選択された期間内に発生した更新の状況
• 更新が可能なもの
• 予想されるダウンセル
• グロス更新率とネット更新率の説明

すべてのデータは、選択された期間内に更新されたものです。リニューアルセンターウォーターフォールチャートには、実績値と予測値の両方が表示されます。

更新ウォーターフォールチャートを分析：

• 更新期限：ログイン済みユーザー（または更新がフィルタリングされているユーザー）に対して更新が予定されているすべての更新の目標金額の合計です。
• ロスト：選択した期間内に失われた更新の合計。これは、ロストのステータスで閉じられたすべてのオポチュニティの合計です。
• ダウンセル：獲得した更新オポチュニティのうち、ダウンセルが発生したオポチュニティの合計です。ステータスがクローズで、最終金額が目標金額より少ないオポチュニティは、実績セクションに表示されます。ステータスがオープンであるが、目標金額が予測金額よりも小さいオポチュニティは、オープンセクションに表示されます。
• グロス更新：選択された期間内に更新されたオポチュニティの合計です。実績値と予測値が別々に表示されます。
• アップセル：このフィールドは、オープン機会については目標金額が予測金額より大きく、クローズした機会については最終金額が目標金額より大きかった機会の合計を表示します。
• ネット更新：更新されたオポチュニティと更新されると予測されるオポチュニティの実際の合計です。
• ウォーターフォール図におけるデータのドリルダウンとダウンロード：ユーザーは、特定のデータを表示する以外に、ドリルダウンして特定のデータに貢献したオポチュニティのリストを表示することもできます。また、このデータをCSVファイルとしてダウンロードすることも可能です。

 

健康状態による更新期限

健全性別更新期限チャートにより、経営者は健全性と予測カテゴリとの関連において更新を理解することができ、特にずれが生じている箇所を把握することができます。例えば、更新が期待されていないにもかかわらず、健全なオポチュニティがあります。これは、コントロールできない離反の理由があるか、健全性スコアカードが重要なコンテキストを捉えていないことを意味します。

Gainsightとの同期

製品の詳細を編集するには：

1. 会社名をクリックすると、オポチュニティの詳細が表示されます。
2.  製品タブをクリックします。
3.  編集アイコンをクリックし、標準価格と数量の詳細を編集します。

4. (オプション) 削除アイコンをクリックして、既存の商品詳細を削除します。

製品の詳細を追加するには：

1. 製品を追加するをクリックします。製品を追加するダイアログボックスが表示されます。

2. 価格表ドロップダウンから、［価格表］を選択します。
3.  商品リストで、商品を選択します。

4. 次へをクリックします。
5. 販売価格と数量を編集します。

6.  保存をクリックします。

Salesforceとの同期

選択された同期オプションがSFDCの場合、Gainsightでオポチュニティラインの詳細を編集することはできません。