オブジェクトとフィールドを選択

オブジェクトとフィールドを選択するには:

1. 「オブジェクトを選択」 ドロップダウンリストから、「データソース」を選択します。ここで、マトリックスデータソースが選択され、データソースを選択すると、すべてのGainsightオブジェクトが表示されます。
2.  必要なオブジェクトを選択または検索します。選択したオブジェクトのすべてのフィールドが [フィールド] セクションに表示されます。

3. フィールド検索バーにフィールド名を入力するか、下にスクロールしてフィールドを表示します。
4.  必要なフィールドを [フィールド] セクションから [Show Me] と [Group By] セクションにドラッグアンドドロップします。

最もよく使用されるオブジェクト:

• 会社: オンボーディングステージ、従業員数、ARR、現在のスコア、業種、会社タイプ、更新日、当初の契約日などを含む一般的な顧客情報

メモ: Data Designer オブジェクトの集計フィールド用に作成されたレポートでは、グローバル通貨のみが適用されます。

• アクティビティタイムライン: 件名、アクティビティタイプ名、アクティビティID、アクティビティ日付など
• 会社担当者: 個人のステータス、GSID、役割などを含む、アソシエーション内の個人の一般的な属性
• NPS アンケートの回答: 回答日、スコアタイプ、NPSスコアなど
• 行動を促すフレーズ: カスタマイズされたCTAの理由/ステータス/タイプレポート用（行動を促すフレーズIDは各CTAの固有の識別子です）

すべてのオブジェクトの詳細な説明については、Gainsightオブジェクト用語集の記事を参照してください。

見せて

オブジェクトの選択に基づいて、そのオブジェクトに関連するすべてのフィールドとルックアップフィールドを表示できます。

「Show Me」に追加されたフィールドには、次のオプションを使用できます。

• フィールドラベルの横にある設定アイコンをクリックして、[フィールド表示名]、[小数点以下の桁数]、[列計算]、および [数値要約] を更新します。

• フィールドにカーソルを合わせると、フィールドに加えられた変更が表示されます。
• 集約レポートの場合、

1. 「集約タイプ」ドロップダウンリストをクリックします。
2.  必要なアグリゲーションを選択します。

• 「X」をクリックして、「Show Me」からフィールドを削除します。

検索フィールド: 参照関係を使用して、共通のフィールドに基づいて複数のオブジェクトのフィールドを結合します。たとえば、アクティビティタイムラインオブジェクトで会社のARRを含むレポートを作成するには、GS Company IDの+アイコンをクリックしてARRを選択します。

ここでは、オブジェクトの「アクティビティタイムライン」と「会社」が、「会社」を検索する「GS Company ID」フィールドを介して結合されます。

フィールド名を入力すると、検索機能は基本オブジェクトからフィールドを取得します。ルックアップオブジェクトの検索をさらに拡張するには、検索を行う前に必ずルックアップオブジェクトを展開してください。

行のグループ化: 「Show Me」に追加されたディメンションタイプのフィールドには、「行グループ化」というオプションが追加されています。レポートで行をグループ化すると、他のフィールドをすべて集約しなくても、レポート内の行またはレコードをディメンションタイプのフィールドごとに視覚的にグループ化できます。詳細については、「行のグループ化」セクションを参照してください。

グループ別

レポート内のデータを細分化またはセグメント化するには、[グループ化] にフィールドを追加します。

メモ: Group By には最大 10 個のフィールドを追加できます。

フィールドを Group By セクションで使用するには、Salesforce と MDA でグループ化可能と見なす必要があります。フィールドが Group By セクションに追加されていない場合、テーブル内のデータのみを表示できます。

フィールドラベルの横にある設定 アイコンをクリックして、次の操作を実行します。

• テキストボックスに新しい名前を入力して、フィールド表示名を変更します。フィールド表示名はレポートに表示されるラベルです。
• トグルをオンにしてピボットレポートを有効にします。このトグルは、Group By セクションに複数のフィールドがある場合にのみ表示されます。ピボットレポートの詳細については、「ピボット」セクションを参照してください。
• 「エイリアスの設定」オプションを使用して、レポート内のグラフのラベルの名前を変更します。エイリアスの作成の詳細については、「エイリアスの設定」セクションを参照してください。

• 「行グループ化」オプションを有効にします。行のグループ化の詳細については、「行のグループ化」セクションを参照してください。
• データを日付範囲別に要約します。このオプションの詳細については、「Summarize By」セクションを参照してください。

メモ:

• Group By セクションにフィールドを追加すると、Show Me のすべてのフィールドが集約されます。
• フィールドを [表示] から [グループ別] にドラッグアンドドロップします。
• フィールドにカーソルを合わせると詳細が表示されます。
• 次のデータタイプは、Group By セクションに追加できません。
  • リッチテキストエリア
  • マルチピックリスト
  • 指標 (数値、通貨、パーセンテージなど)
  •  住所
  • URL

数式フィールドを追加

レポートで数式フィールドを使用すると、ビジネスニーズに基づいてGainsightオブジェクトに数式フィールドをすぐに作成できます。レポートで作成された数式フィールドは、ダッシュボード、C360/R360、成功スナップショットなど、Gainsightの他の機能で使用できます。

現在、Gainsightでは、ルールエンジンとデータ管理から数式フィールドを作成し、レポートで使用することもできます。

メモ: 新しく作成したフォーミュラフィールドを使用してフィルターを適用することもできます。

フォーミュラフィールドを作成するには:

1. [管理] > [レポートビルダー].に移動します。
2. 既存のレポートをクリックするか、[レポートの作成] をクリックして新しいレポートを作成します。
3. レポートを作成する対象のオブジェクトを選択します。
4. 「数式フィールドを追加」をクリックします。「フォーミュラフィールドの追加 」ページが表示されます。

 

メモ: 数式フィールドは、SFDC オブジェクトで作成されたレポートでは使用できません。

5. 次の詳細を入力します。
   1. ラベル: フォーミュラフィールドの名前を入力します。
   2. データタイプ: データタイプドロップダウンリストから、必要なデータタイプ (文字列、日付、数値) を選択します。

メモ:

• 必要な出力フィールドに基づいてデータタイプを選択します。たとえば、出力を日数/週数/月数として表示したい場合は、出力データタイプを数値として選択します。
• 関数とフィールドは、データ型の選択によって異なる場合があります。

3. 必要な関数を選択し、要件に応じて値やフィールドを入力します。

6. 「保存」をクリックします。

作成された数式フィールドは、左側のペインの [フィールド] セクションに表示されます。新しく作成した数式フィールドを [Show Me] または [Group By] セクションにドラッグアンドドロップして、レポートを作成します。

重要:

• 数式フィールドでは、関数を別の関数に適用できます。
• 数値型と文字列型の数式フィールドを作成するときに、任意の静的値を入力します。
• 関数にカーソルを合わせると、特定の機能の説明が表示されます。
• 数式フィールドを作成するときに [検索フィールド] を選択します。

数式フィールドの詳細については、 「レポートの数式フィールド」 の記事を参照してください。

ビジュアライゼーションタイプ

ビジュアライゼーションのタイプは、[Show Me] と [Group By] に追加されたフィールドの数によって異なります。ビジュアライゼーションを選択するには、画面の右側にカーソルを置き、次のオプションから必要なビジュアライゼーションタイプを選択します。

• テーブル  
• パイ
• バー
• 列
• ライン
• エリア
• スタックバー
• スタックカラム
• スキャッター
• バブル

コラムラインメモ: 詳細については、「コラムライン」 を参照してください。

• ヒートマップ
• パックバブル
• KPI

ウィジェットのメモ: 詳細については、KPI ウィジェットを参照してください。

• ドーナツ:
•  じょうご
• ゲージ

メモ:

• テーブルタイプのビジュアライゼーションとは別に、すべてのタイプのビジュアライゼーションに [チャートエディター] オプションが表示されます。グラフ設定は、ビジュアライゼーションの種類によって異なります。チャートエディターとチャート設定の詳細については、「チャート設定とチャートエディター」 の記事を参照してください。
• ゲージレポートのすべてのゲージウィジェットのデータをドリルダウンして分析できます。  いずれかのウィジェットに変更を加えると、レポート内の他のすべてのゲージウィジェットにも反映されます。たとえば、あるゲージウィジェットに新しいフィールドを追加すると、同じフィールドがレポート内の他のすべてのゲージウィジェットにも追加されます。

以下の画像は、上記の各ビジュアライゼーションを生成するためにレポートに必要な「Show Me」フィールドと「Group By」フィールドの組み合わせを示しています。

メモ: グラフィカルレポートには、カスタムカラー、Gainsightピックリスト項目に設定された色、スコアカードの色が反映されます。

レポートを実行

レポートを実行するには、「レポートを実行」をクリックするか、右側にある任意の可視化アイコンをクリックします。「レポートを実行」をクリックすると、デフォルトでデータがテーブルタイプのビジュアライゼーションで表示されます。

表形式レポートでは次のオプションを使用できます。

• 検索：キーワードを入力して、レポート内の任意のレコードを検索します。また、要件に基づいて検索フィルターを適用することもできます。
• ソート:レポート内のどの列でもソートできます。

メモ:

• 選択リストでソートすると、現在のページに表示されているレコードのみがソートされます。Pagination オプションを使用して、各ページに表示されるレコードの数を決定できます。
• ピボットレポートでは、「表示する項目」のいずれかのフィールドにソートを適用すると、現在のページのレコードのみがソートされます。
• 最大化: 最大化アイコンをクリックすると、表形式のレポートが全画面表示で表示されます。
• 設定: レポートの左上隅にある設定アイコンをクリックして、グリッド設定を適用します。グリッド設定では、以下を設定できます。
  • グリッドオプション: 最初の列のフリーズやテキストの折り返しを有効または無効にします。
  • ランキングとソート: 必要に応じて [ランキング] と [ソート] オプションを設定します。ランキングとソートの詳細については 、「レポートの詳細設定」 の記事を参照してください。
  • リフレッシュ: 適用されているソートフィルタと検索フィルタをすべてクリアします。
  • ページネーション: レコードが多すぎる場合は、ページネーションツールを使用してさまざまなページ間を移動し、選択内容に基づいて複数のレコードを 1 ページに 50 個、100 個、または 200 個ずつ表示できます。

ユーザーロールの割り当て

ユーザーには、レポートビルダー管理者ロールまたはレポートビルダーユーザーロールを割り当てることができます。各ユーザーのアクセスレベルは、割り当てられたユーザーロールによって異なります。ユーザーにダッシュボードビルダーの役割が割り当てられている場合は、レポートを使用してダッシュボードを作成できます。これらの役割を以下に説明します。

• レポートビルダーユーザー: 管理者によって割り当てられたオブジェクトに関するレポートを作成、編集、共有します。
• ダッシュボードビルダーユーザー: レポートを使用してプライベートダッシュボードを作成します。ダッシュボードは他のユーザーと個別に共有できますが、公開することはできません。
• レポートビルダー管理者: すべてのレポートと [レポート] の [設定] タブにアクセスできます。レポートを作成するには、オブジェクトをユーザーとユーザーグループに割り当てる必要があります。他のユーザーと同じように [レポートリスト] ページを表示することもできます。希望するユーザーは、リストビューページの「Viewing As」ドロップダウンから選択できます。
• ダッシュボードビルダー管理者: ダッシュボードを作成して割り当てます。また、ダッシュボードを公開することもできます。

ユーザーロールを割り当てるには:

1. [ユーザーと権限] > [権限バンドル] に移動します。
2. アクセスを割り当てたい権限バンドルの縦に並んだ3つのドットメニューをクリックします。
3. 編集をクリックします。

4. 「アナリティクスの権限」セクションに移動します。
5. 割り当てるユーザーロールを選択します。
6. 「保存」をクリックします。

ユーザーとユーザーグループへのオブジェクトの割り当て

ユーザーロールを定義したら、レポートビルダー管理者は [設定] タブからレポートビルダーユーザーにオブジェクトを割り当てる必要があります。その後、レポートビルダーのユーザーは、自分に割り当てられたオブジェクトについて作成されたレポートを作成、編集、または共有できます。

重要: 権限ページで定義されているデータ権限は、このページで付与されている権限に関係なく優先されます。

オブジェクトをユーザーまたはユーザーグループに割り当てるには:

1.  [分析] > [レポート] > [設定] > [セルフサービス分析] に移動します。
2. 「オブジェクトへのアクセスの管理 」から、次のアクセスレベルのいずれかを選択します。

• すべてのオブジェクト: このオプションにより、すべてのユーザーがすべてのオブジェクトに関するレポートを作成できます。
• 特定のオブジェクト: このオプションでは、ユーザーとユーザーグループをオブジェクトにマッピングできます。

3.  検索バーを使用して、ユーザーまたはユーザーグループを入力して検索します。
4. [オブジェクトを割り当て] をクリックします。ドロップダウンから、次の権限のいずれかを選択します。

• すべてのオブジェクト: 前のステップで追加したユーザーとユーザーグループは、すべてのオブジェクトへのアクセス権を取得します。
• オブジェクトを選択: 前に追加したユーザーとユーザーグループは、リストから選択したオブジェクトへのアクセス権を取得します。

メモ: 管理者インスタンスに Salesforce 接続がある場合は、ドロップダウンに 2 つの追加オプションが表示されます。

• すべての MDA: Gainsightインスタンスに存在するすべてのオブジェクト。
• 全てのSalesforce: Salesforce コネクタからインポートされたすべてのオブジェクト。

5. 「保存」をクリックします。