文字列機能を使った計算領域作成

このセクションでは連結機能を使って二つの文字列領域を単一領域に統合する方法を説明致します。

文字列計算領域の作成方法：

1. オブジェクトの名前をクリックします。領域タブが表示されます。
2. 領域を追加あるいは編集をクリックします。

3. データの種類画面から、文字列をドラッグアンドドロップしてキャンバスに持って行きます。
4. 領域表示名入力の領域で、領域の表示名を入力します。

5. 高度なオプション表示をクリックして、下へスクロールします。

6. 関数作成をクリックします。数式の作成]ウィンドウが表示されます。

7. 機能オプションから、連結を選択します。
8. 区切り文字値から、スペースを選択します。
9. 文字列1の領域から、名前を選択します。
10. 文字列2の領域から、苗字を選択します。
11. Applyをクリックします。

12. （オプション）関数テストをクリックして、予測通り関数が機能していることを確認します。

注記：このオプションは基本的な関数のみで使用可能であり、高度の関数では使用できません。

追加オプション：

•  関数編集：このオプションは関数編集に使います。
•  関数のクリア：このオプションは領域の関数をクリアする場合に使います。

日付機能を使った計算領域作成

管理者は、日付機能を使って、異なった種類のデータに計算領域を作ることが出来ます。

ビジネスユースケースの例：企業オブジェクトに更新日と名付けられた日付領域があることを考慮します。通常、当該四半期の更新期日は優先順位が高くなっています。当該四半期における更新日までの日数を計算するために、日付差異の機能を使います。

高度な関数

管理者は、高度な関数機能を使って、算術演算やケースステートメントなどの複雑な関数を作成することが出来ます。

定数を使った基本的な算術演算

例：A + 10、A – 1、A*100、A/100、(A+B)/2

ケース ステートメント:

例：

• case when A>0 then 1 else 0 end
• case when A-B>=0 then A-B else C-B end
• case when A=B then 1 else 0 end
• case when A is null then 0 else B * (180/7) end
• case when (A+B+C+D) = 0 then 0 else ((E+F+G+H+I)/(A+B+C+D)*100) end

注記：

• 構文が正しいことを確認して下さい。
• 高度な関数領域の設定後に関数テストオプションを使用することは出来ません。

標準オブジェクト

すべての顧客組織には、次の標準オブジェクトが用意されています。

• 会社
• ユーザー
• 関係

これらの標準オブジェクトは、会社、ユーザー、関係情報などの重要な顧客データをGainsightのマトリックスデータアーキテクチャ（MDA）に保存します。これにより、ユーザーGainsightの他の機能のアクションを標準オブジェクト上で直接実行できます。

たとえば、次のアクションを実行することができます。

• Gainsight・カンパニー・オブジェクト: 顧客に関する情報を保存するため。このオブジェクトには、個々の顧客レコードを保存します。企業データは、コール・トゥ・アクション（CTA）、使用状況データ、タイムライン、およびスコアカードを結び付けるための基本的な記録として使用されます。
• Gainsightユーザーオブジェクト: 使用状況データは、アクセス管理を制御するために使用されます。アプリケーションの外部からGainsightにアクセスします。たとえば、CTA関連の情報を表示し、CTAでいくつかのアクションを実行し、Gainsightユーザー以外による定義済みのC360/R360レイアウトを表示します。
• 関係オブジェクト: 関係に関する情報を保存します。これらは、CSM が顧客との各接続ポイント（関係）を管理するのに役立ちます。関係データは、コールトゥアクション（CTA）、タイムライン、およびスコアカードを結び付けるためのベースレコードとして使用されます。

Gainsightは、事前に定義されたマッピングを含む標準フィールド一式を出荷しています。お客様はカスタムフィールドを追加し、カスタムフィールドのスキーマを更新できます。管理者は標準のフィールド設定を変更することはできませんが、設定を表示することしかできません。

管理者は、データオペレーション管理ページから会社オブジェクト内の既存のレコードを追加、表示、編集、削除できます。

管理者は、ユーザー管理ページからユーザーデータを標準オブジェクトにインポートできます。

管理者は以下を使用して会社のデータを標準オブジェクトにインポートすることができます。

• Gainsight S3 コネクタ
• Gainsight バルク API
• データオペレーション
• ルールエンジン:
  • データセットの作成: S3 バケットの CSV ファイルからデータセットを作成します。詳細については、バイオニック ルールの S3 データセット タスク (近日公開予定) 記事.を参照してください。
  • セットアップアクション: アクションタイプLoad to Companyを使用して、作成したデータセットからCompanyオブジェクトにデータをロードします。詳細については、ルール アクション タイプの設定記事を参照してください。

システムオブジェクト

これらのオブジェクトは、すべてGainsightによってセットアップ、出荷、管理されます。これらはシステム主導型であり、管理者がカスタマイズまたは変更することはできません。これらのオブジェクトでは、スキーマもデータも編集することはできません。データをシステムオブジェクトにアップロードしたり、システムオブジェクトから削除したりすることはできません。システムオブジェクトの良い例はアクティビティタイムラインです。管理者は、[管理] > [データ管理] からシステムオブジェクトを表示することができます。

カスタムオブジェクト

管理者はカスタムオブジェクトを作成および編集し、それらを制御することができます。これらのオブジェクトでは、スキーマを編集でき、データをアップロード、使用、削除できます。システムフィールドには 3 つあります。GSID、GS 作成日、GS 修正日は、すべてのカスタムオブジェクトで自動的に生成されます。これらはシステム主導のフィールドであり、管理者がカスタマイズまたは変更することはできません。管理者は、[管理] > [データ管理] でカスタムフィールドを管理することができます。データは次の方法でカスタムオブジェクトにインポートすることができます。

• Gainsight S3 コネクタ
• Gainsight バルク API
• ルールエンジン
  • データセットの作成: ルールエンジンを使用してデータセットを作成します。詳細については、ルール エンジンでタスクを作成する (近日公開予定) 記事を参照してください。
  • セットアップアクション: アクションタイプLoad to MDA Objectを使って、作成したデータセットからカスタムオブジェクトにデータをロードします。詳細については、ルール アクション タイプの設定記事を参照してください。

低ボリュームのカスタムオブジェクト

低ボリュームオブジェクトは、管理者がデータ管理ページから作成できるカスタムオブジェクトです。これらのオブジェクトは頻繁に編集する必要がある少量のデータを保存するために使われます。

たとえば、管理者はケースや商談、および製品管理などのためにGainsightでカスタムオブジェクトを作成できます。これはボリュームの少ないオブジェクトで、頻繁に更新する必要があります。これらの更新は、CSMS/AMがC360/R360ページから直接行うことが可能です。

注記: 少量のカスタムオブジェクトは、使用状況データなどの大量のデータを保存する場合に推奨しません。

Low Volume カスタムオブジェクトを High Volume よりも使用することの大きな利点は次のとおりです。

• 管理者は、データオペレーション、C360、および R360 ページから Low Volume カスタムオブジェクトのレコードを編集できます。
• CSM/AMは、C360/R360 > [関連リスト] セクションに追加されたレポートから、会社または関係に対応する、このオブジェクト内の任意のレコードを編集できます。CSM/AMがC360 ページから少量のカスタムオブジェクトに保存されている記録を編集する方法の詳細については 、Customer 360 詳細の概要 (近日公開予定) 記事の関連リストセクション を参照してください。
• データは、カスタムオブジェクト API を使用して Low Volume カスタムオブジェクトにロードできます。これらのAPIの使用方法の詳細については、カスタム オブジェクト API ドキュメント (近日公開予定) 記事を参照してください。
• Bulk API はボリュームの少ないオブジェクトにアクセスできます。

ローボリュームカスタム オブジェクトを作成および管理する方法の詳細については、Gainsightオブジェクトを参照してください。

ドロップダウンを作成

ドロップダウンリストまたは複数選択ドロップダウンリストのカスタムドロップダウンを作成します。カスタムドロップダウンを作成するには:

1. [管理] > [顧客データ] > [データ管理] に移動します。
2.  [ドロップダウン]タブから、[ドロップダウンを追加]をクリックします。「ドロップダウンの作成」ページが表示されます。

3. 「ドロップダウン名」フィールドに、ドロップダウンの固有の名前を入力します。

重要：

• 名前はアルファベットで始める必要があり、英数字、下線、スペースのみを使用できます。
• 名前の末尾にアンダースコアやスペースを使用したり、2 つの連続したアンダースコアを使用したりすることはできません。

4. [説明]フィールドに、ドロップダウンに関する簡単な説明を入力します。
5. バリアントフィールドフィールドで、以下のオプションのいずれかを選択します。

• シングルセレクト: ユーザーは、ドロップダウンのオプションのリストから値を 1 つだけ選択できます。
• 複数選択: ユーザーは、ドロップダウンのオプションリストから複数の値を選択することができます。

管理者は次の2つの方法でドロップダウンに値を追加することができます。

• ドロップダウンに値を手動で追加
• CSV ファイルを使用して値をドロップダウンリストに一括追加

ドロップダウンに値を追加方法の詳細については、ドロップダウンリスト 記事.を参照してください。

依存ドロップダウン

ドロップダウンリストの依存関係は、コントローラのドロップダウンでの項目の選択に基づいて、管理者またはユーザーが依存ドロップダウン の値を選択するのに役立ちます。依存カテゴリセクションを表示するには、[管理] > [データ管理] の[ドロップダウン]タブに移動します。

ドロップダウンリストの詳細については、ドロップダウンリスト記事を参照してください。

ドロップダウンフィールドまたは複数選択ドロップダウンの作成

データ型をドロップダウンとして、または複数選択のドロップダウンリストを使用して、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトにカスタムフィールドを作成します。フィールドを追加したら、関連するドロップダウンを選択し、そのフィールドをドロップダウンリストにマッピングします。カスタムフィールドの作成の詳細については、Gainsightデータ管理の基本操作 記事を参照してください。

アクティビティの更新:

ログにアクセスするには：

1. [管理] > [顧客データ] > [データ管理] に移動します。
2. 作業タブをクリックします。

[アクティビティの更新]ページが表示され、次の情報とともに各オブジェクトのログの詳細が表示されます。

• ログタイム：更新が実行された日時。
• オブジェクト名：更新されたオブジェクト名。
• 操作タイプ：実行された変更タイプ。
• 変更者：更新を行ったユーザー。

データ更新:

アクティビティのドロップダウンから、[データ更新]:を選択します。

データ更新ページには、データ管理またはC360からローボリュームのカスタムオブジェクトに対して実行されたすべての操作の変更ログが表示されます。

[データ更新]ページの各ログには、次の情報が表示されます：

• オブジェクト名：変更されたローボリュームのオブジェクト。
• 変更日時：変更の日時。
• ステータス：変更のステータス。
• 操作タイプ：実行された変更タイプ。
• 変更者：オブジェクトを変更したユーザーの名前。

管理者はデータログに対して次のアクションを実行することができます：

• 操作の種類、ステータス、または変更を行った人の名前を使って特定のログを検索します。
• アクティビティの日付、オブジェクト、および操作の種類のフィルターを使うことにより、ログをフィルター処理して絞り込みます。
• [アクティビティログのダウンロード]をクリックして、Excelファイルにログをエクスポートします。
•  操作オブジェクトの詳細情報を表示するためには、ログエントリを展開します。
•  縦3つのドットアイコンをクリックし、[アクティビティログのダウンロード]を選択して、その特定のログをExcelファイルにエクスポートします。
• 縦3つのドットアイコンをクリックし、[オブジェクトの詳細の編集]を選択してオブジェクト情報を更新します。
• 縦3つのドットアイコンをクリックし、[フィールドの編集]を選択してフィールド情報を更新します。

企業統合履歴

作業更新ドロップダウンリストから、企業統合履歴を選択します。

会社統合の履歴ページには、会社データが一定期間にわたってどのように変更したかの記録が表示されます。各[ログ]には、次の情報が表示されます。

• 開始日時：統合のアクティビティが開始された日時。
• 終了日時：統合のアクティビティが終了した日時。
• 統合された企業：統合に含まれる会社名。
• ステータス：統合アクティビティのステータス。
• 統合者：統合アクティビティを始めたユーザーの名前。

管理者は会社統合ログに対して次のアクションを実行することができます：

• 合併した会社名、ステータス、または変更を行った人の名前を使って特定のログを検索します。
• 活動日フィルターと合併者フィルターを使うことにより、会社の合併履歴をフィルタリングして絞り込みます。
• ログエントリを展開して、会社合併の詳細なログ概要を表示します。

注意

企業統合を開始する前に、以下の情報を考慮して下さい：

•  企業統合過程は、恒久的な作業であり、元に戻すことは出来ません。
•  統合後、二次企業から統合した記録は、ソース（二次）企業のものとして認識することは出来ません。統合されたデータは全てマスター企業のみに関連付けされます。
• 統合後、二次企業とそれに関連付属するデータは存在しなくなります。 

データ管理から企業統合へのアクセス

データ管理ページを使った二企業の記録統合：

1. 管理＞顧客データ＞データ管理に移動します。
2. オブジェクトタブから、企業オブジェクトを選択します。

注記：必要な企業オブジェクトを見つけるには、管理者は検索あるいはフィルターオプションを使うことが出来ます。

3. 「データ」タブに移動します。
4.  統合する必要がある記録の横にあるチェックボックスを各々選択します。
5. 企業統合アイコンをクリックします。企業統合ページが表示されます。

注記：企業統合アイコンは、管理者が二つの記録を選択した時のみに使用可能となります。

企業記録の統合

企業統合ページは、企業オブジェクトの記録を統合して単一のマスター記録に統合することに役立ちます。

二つの企業を統合するには、以下に従います：

1. マスター企業を選択します。この企業は当該GSIDを維持し、二次企業はマスター記録に統合されます。
   注記：対応SFDCアカウント記録と一緒に企業記録を統合する場合は、マスターSFDCアカウントに対応する企業をマスター記録として選択します。
2. （オプション）全ての領域を表示するには、全領域表示のオプションを選択します。初期設定では、企業の値が異なっている領域のみが表示されます。

3. マスター企業に維持する必要がある領域を選択します。
4. 統合された記録の一つから全領域の値を使いたい場合は、一括選択のチェックボックスをクリックします。
5. （オプション）数字領域では、集合タイプ領域を選択します。これは、マスター企業用に一つの領域データを選択しないで、二つの数字あるいは通貨領域間のデータを集合することに役立ちます。以下に利用可能な集合オプションを掲げてあります：

• SUM：一緒に追加した二つの値の合計。
• MIN: 二つの記録間の領域最低値。
• MAX: 二つの記録間の領域最大値。
• AVG: 二つの値の平均。

このオプションは、一つの企業にある数字あるいは通貨領域の値がもう一方の企業の値と重複しない場合に有用なものです。

ビジネスユースケースの例：

買収によって二つの企業が統合した場合を想定してみましょう。各企業の企業オブジェクトには、異なった人員の従業員記録があります。従って、従業員領域を合計オプションを使って集合する方が、一つの領域値を他の領域と比較して選択するよりも効率的となります。

5. 統合をクリックして企業統合を開始します。統合作業の影響を示す統合企業グループウインドウが表示されます。
6. すべてのステートメントを読んだら、対応するチェックボックスを選択して同意します。
7. Confirmをクリックします。

ダイレクトルックアップ

この機能により、管理者は別のGainsight標準オブジェクトを検索し、その参照オブジェクトからレコードのGSIDを取得できます。

ビジネスユースケースの例：たとえば、以下のフロー図から、フィールド名として Company:: CSM を選択し、User オブジェクトを検索して、[CSM の名前]、[CSM の姓] の各フィールドをそれぞれ [名前] フィールドと [姓] フィールドと照合すると、GSID が Company オブジェクトの CSM フィールドに入力されます。

セルフ・ルックアップ

この機能により、管理者は同じ標準オブジェクトを検索し、別のレコードのGSIDをターゲットフィールドに取得することができます。たとえば、管理者はフィールド名として User:: Manager を選択し、マネージャーがユーザーオブジェクトの別のレコードであるとします。同じオブジェクト内の別のレコード (マネージャー) からGSIDを取得するには、他のフィールド (マネージャー名とユーザー名) を照合してGSIDを入力します。この機能を使用して、ユーザー-マネージャー階層と「マイチーム」および「ポートフォリオビュー」レポートを 1 レベルまで作成できます。現在、Gainsightは「マイチーム」ビューレポートを作成するために、ユーザーオブジェクトにManagerという名前の標準フィールドを提供しています。

管理者は、ソース (CSVファイル/オブジェクト) とターゲットオブジェクト (同じまたは異なる) の最大6つのフィールドを照合して、正しい GSID を標準オブジェクトにインポートすることができます。

会社ID、GSID、文字列、電子メール、およびドロップダウンリストのデータタイプフィールドは、データインポート検索機能で照合できます。

ビジネスユースケースの例：たとえば、以下のフロー図から、John Smith が Paul Walker のマネージャーであるとします。フィールドを一致させてください。名前:: マネージャー名と電子メール:: マネージャーの電子メールジョン・スミスのGSIDがポール・ウォーカーの GSID (マネージャー) 列に入力されます。 

• ユーザー管理のデータインポート ルックアップの詳細については、 データインポート参照記事を参照してください。
• Gainsight Bulk APIでのデータ インポート ルックアップの詳細については、データインポート参照記事をご参照ください。
• S3コネクタのデータ インポートルックアップの詳細については、データインポート参照記事を参照してください。
• ルールエンジンのデータインポート ルックアップの詳細については、データインポート参照記事を参照してください。

Gainsight オブジェクトにルックアップを追加

Gainsight オブジェクトにルックアップを追加するには:

1. 「オブジェクト」タブで、オブジェクトの縦3 つドットメニューをクリックしします。
2. [オブジェクトの編集]を選択します。オブジェクトを編集するページが現れます。

3. オブジェクトの表示名と説明を変更します(オプション) 。

4. [次へ] をクリックします。
5. フィールドの詳細を表示するには、展開アイコンをクリックします。
6. 「詳細オプションを表示」をクリックします。「詳細オプション」ページが表示されます。

7. ルックアップリレーションを作成する以下のフィールドをドロップダウンリストから選択します。

フィールド	情報
オブジェクト	ソースオブジェクトを選択して、このフィールドにデータを取り込みます。
フィールド	このフィールドには、Object の対応するフィールドが表示されます。現在のフィールドからルックアップを追加するソースフィールドを選択します。
削除時	このフィールドは、対応する参照レコードが削除されたときに、管理者がレコードをリセットするのに役立ちます。このフィールドには次の 3 つのオプションがあります。 削除: 参照レコードが削除されると、現在のオブジェクト内の対応するレコードが削除されます。 ヌルに設定: 参照レコードが削除されると、現在のフィールドの対応する値は Null に設定されます。 なし: ルックアップレコードが削除されると、現在のオブジェクトではアクションは実行されません。

 

8. 保存をクリックします。

注記:

•  デフォルトでは、管理者がルックアップリレーションを適用すると、LEFT OUTER JOIN が実行されます。
• LEFT OUTER JOINは、ベースコレクション (データソースとして選択されたコレクション) に対して実行されます。
•  最大 2 つのサブレベルまでのオブジェクトにルックアップリレーションを作成します。たとえば、「ケースデータ」>「会社」>「アクティブユーザー」の場合、ケースデータには「会社」という参照関係があり、「会社」には「アクティブユーザー」という参照関係があります。管理者は3番目のサブレベルに参照関係を含むGainsightオブジェクトを設定することはできません。たとえば、アクティブユーザーは他のGainsightオブジェクトとの参照関係を持つことはできません。
• MDA 結合は GSID、文字列、および電子メールのデータタイプフィールドで実行できます。

結合タイプの詳細に関しては、次の記事を参照してください。

• MDA がレポーティングに参加 (近日公開予定)
• Joins タイプのルールエンジン (近日公開予定)