ウィジェット用のGlobal Filter

「企業」または「関係」オブジェクトのフィールドに基づいて、ウィジェットのグローバルフィルターを設定します。Gainsightホームの各ウィジェットには、管理者のフィルター設定方法に基づいてデータのスナップショットが表示されます。

注意：管理者が設定したフィルターは、CSMの要求に基づいてCSMが変更することができます。

フィルターを設定するには、

1. Gainsightホーム Builder ページで、Modify Filterをクリックします。
2. Configure Filtersセクションで、フィルター条件を指定します。以下のステップを実行します。
   1. ObjectドロップダウンフィールドでCompanyまたは関係を選択します。
   2. オブジェクトのField（データフィールド）を選択します。
   3. Operatorを選択し、適切な値を指定する。
   4. Valueフィールドの隣にあるチェックボックスを選択し、null値を含めます。
3. [+]をクリックして、新しいフィルター条件を追加します。（オプション）
4. Advanced logicフィールドで、フィルター条件をグループ化するロジックを指定します。例：(A AND B) OR (C AND D)。
   
   注意：ウィジェットのロード中にエラーが発生しないように、フィルター条件をグループ化するロジックが正しいことを確認する。
5. Saveをクリックします。

ウィジェットの操作

Gainsightホームでウィジェットを表示する方法と時間に応じて、管理者はウィジェットのサイズ変更、位置変更、削除を行うことができます。

• サイズ変更は、右下のウィジェットを長押ししてドラッグします。ウィジェットはレスポンシブであるため、データはサイズに適応されます。各ウィジェットでサポートされている寸法の詳細については、Dimensions for Gainsightホーム ウィジェットセクションを参照してください。
• レイアウト画面に追加したウィジェットの位置を変更するには、レイアウト画面内でウィジェットをホールド＆ドラッグします。

• 削除するには、ゴミ箱 アイコンをクリックします。

ウィジェットのロックとロック解除

Gainsightホーム Layoutsでは、管理者はウィジェットをロックまたはロック解除することができます。Gainsightホームでウィジェットをロックすると、パーソナライズされたGainsight ホームであっても、CSMが特定のウィジェットを常に閲覧することができます。ロックおよびロック解除ウィジェットの主な目的は、Gainsightホームレイアウトをすべてのカスタマイズされたレイアウトにわたって標準化することです。

ロックウィジェットとロック解除ウィジェットのもう一つの利点は、管理者がロックされたウィジェットに変更を加えて公開すると、その変更がCSMのカスタマイズされたレイアウトのすべてのロックされたウィジェットに表示されることです。ロックされたウィジェットは削除できませんが、CSMはパーソナライズされたGainsightホームでウィジェットのサイズを変更したり移動したりすることができます。

Gainsightホームのプレビュー

管理者はレイアウトペインでウィジェットを確認できます。フィルターを適用し、様々な画面解像度でGainsightホームの外見を確認することができます。

Gainsightホームをプレビューするには、Previewをクリックします。Preview - Customized ホームページが、構成したウィジェットとともに表示されます。

一般 設定

一般設定セクションで、以下の設定を行います。

• Enable lazy-loading of ウィジェット：Gainsightホームのウィジェットのレイジーローディングを有効にするトグルをオンにすると、ユーザーがスクロールしたときにのみウィジェットのデータが読み込まれるようになります。これにより、ホームページの初期読み込み時間を短縮することができます。画面に表示されるウィジェットの数は画面の解像度に依存します。
• Timeout Period：ウィジェットの読み込み時間を制限するために、Timeout Periodの値（秒単位）を入力します。これは、Gainsightホームの全体的な読み込み時間に影響を与える大量のデータを持つウィジェットがある場合に便利です。

アドプション エクスプローラーの設定

アドプション エクスプローラー（AE）セクションでは、管理者はAEプロジェクトで必要なUsage ReportをウィジェットとしてGainsightホームに追加することができます。このセクションでは、ウィジェット Namesとウィジェット Pathsのリストも表示されます。

ウィジェットを追加するには、

1. Administration > Gainsightホームをクリックします。
2. 設定タブをクリックします。
3. アドプション エクスプローラーセクションで、Add ウィジェットをクリックします。

4. Enter Nameフィールドにウィジェット名を入力します。
5. アドプション エクスプローラー Projectドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
6. Usage Dashboard from the Projectドロップダウンメニューからfreeform layoutを選択します。
   
   注意：ダッシュボードにウィジェットとして追加できるのは、freeform layoutのみです。
7. Usage Section from the Dashboardドロップダウンメニューから使用状況レポート能を選択します。
   
   注意：Previewセクションでは、ウィジェットデータの表示、レポートの選択、時間枠の設定、必要なチャートタイプの選択が可能です。

8. Add ウィジェットをクリックします。

使用状況レポートは、Gainsightホームにアドプション エクスプローラーウィジェットとして追加されます。ただし、管理者はレイアウトに複数の使用状況レポートを追加することは可能で、これらのレポートはGainsightホーム上で別々のウィジェットとして表示されます。使用状況レポートとは何かについては、レイアウトの使用セクション記事を参照してください。

カスタマー 経験の設定

これらの設定は、Gainsightホームのカスタマー 経験ウィジェットのためのものです。Gainsightホーム Builder > カスタマー 経験セクションでは、2つのシナリオがあります。シナリオに基づき、管理者は以下のアクションを実行できます。

シナリオ1：カスタマー組織でCX Center機能が有効になっている場合。

GainsightホームのCXウィジェットは、CX Centerの管理者設定を反映します。既存のCX ウィジェット設定を変更するには、以下の手順に従います。

1. CX ウィジェット 設定サブセクションに移動します。
2. hereオプションをクリックします。CX Centerの管理ページが表示されます。

管理ページで、CX Centerの構成を変更します。CX Centerを設定する方法の詳細については、CXセンターの設定記事を参照してください。

シナリオ2：カスタマー組織でCX Center機能が有効になっていない場合。

1. Revenueサブセクションに移動します。
2. Objectドロップダウンから、必要なオブジェクトを選択します。
3. Fieldsドロップダウンから、必要なオブジェクト（Currency）を選択します。
   
   注意：選択されたフィールド（Currency）は、GainsightホームのRevenue Matrixウィジェットに表示されます。
4. Saveをクリックします。
   
   注意：このシナリオでは、Summary RibbonウィジェットのSentimentメトリックがNo Sentimentとしてレンダリングされます。

Gainsightホームのウィジェットの寸法

Gainsightホームの各ウィジェットには、設定可能な高さと幅の許容範囲が設定されています。以下の画像は、My Portfolioウィジェットを最小の高さと幅（8*12）に設定したものです。

注意：ウィジェットの幅はレイアウト画面上の列数で、高さは行数で識別できます。

ウィジェットの最大高さと幅の詳細については、Gainsightホームの設定記事を参照してください。

フィルターの適用

Gainsightホームの各ウィジェットには、フィルターなどの設定方法に基づいてCSMにデータのスナップショットが表示されます。「企業」または「関係」オブジェクトフィールドに基づいて、CSMはフィルター条件を適用することができます。これらのフィルターは、すべてのウィジェットに適用されます。

重要：

• 以下のウィジェットでは、関係フィルターは機能しません。
  • リニューアルセンターウィジェット
  • カスタマー 経験ウィジェット
  • Scorecard（ヘルススコア分布属性）

● 企業属性は関係をフィルター条件として表示しません。

●管理者がカスタム会計年度を設定した場合、カスタム会計年度フィルターが適用できます。

フィルターを設定するには、

1. Gainsightホームで、Filterアイコンをクリックします。
2. Add Filterをクリックします。

注意：フィルターがすでに設定されている場合は、Modify Filterをクリックします。

3. Configure Filtersウィンドウで、フィルター条件を指定します。以下のステップを実行します。
   1. 「オブジェクト」ドロップフィールドから、「会社」または「関係」を選択します。
   2. オブジェクトのField（データフィールド）を選択します。
   3. Operatorを選択し、適切な値を指定する。
   4. Valueフィールドの横にあるチェックボックスを選択し、null値を含めます。
4. +をクリックして、新しいフィルター条件を追加します。
5. Advanced logicフィールドで、フィルター条件をグループ化するロジックを指定します。例：(A AND B) OR (C AND D)。

注意：ウィジェットのロード中にエラーが発生しないように、フィルター条件をグループ化するロジックが正しいことを確認する。

6. Saveをクリックします。

ウィジェットの操作

Gainsightホームでウィジェットを表示すると、ウィジェットのサイズ変更、位置変更、削除を行うことができます。

• サイズ変更は、右下のウィジェットを長押ししてドラッグします。ウィジェットはレスポンシブであるため、データはサイズに適応されます。各ウィジェットでサポートされている寸法の詳細については、Dimensions for Gainsightホーム ウィジェットセクションを参照してください。
• ウィジェットの位置を変更するには、レイアウト画面内でウィジェットをホールド＆ドラッグします。
• 削除するには、ゴミ箱 アイコンをクリックします。

管理者バージョンのプレビュー

管理者がGainsightホームの新しいバージョンを公開した場合、管理者が公開したバージョンに戻す手続きをする前に、CSMが変更点をプレビューするオプションがあります。

重要：CSMがGainsightホームをパーソナライズしている場合、CSMが管理者が公開したバージョンに戻すと、カスタマイズした内容がすべてリセットされます。

管理者バージョンをプレビューするには、

1. Gainsightホームで、右上の縦に3つ並んだ点のメニューをクリックします。
2. Preview Admin Versionをクリックします。

3. 管理者推奨のバージョンに戻す場合は、Make this my ホームをクリックします。

そうでない場合は、Back to ホームをクリックします。

Summary Ribbonウィジェット

GainsightホームにSummary Ribbonウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面からSummary Ribbonウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
4. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
5. Update My ホームをクリックします。
   注意：ウィジェットを削除するには、右上のウィジェットの「ゴミ箱」アイコンをクリックし、Update My ホームをクリックします。
6. 「閉じる」アイコンをクリックします。

My Portfolioウィジェット

構成オプションは次のとおりです。

1. 会社/関係タブ：Companyタブと関係タブのどちらかをクリックすると表示されます。CSMは、それぞれのタブで同じアクションを行うことができます。
2. 列の並べ替え：クリックすると、リストビューを列の昇順または降順で並べ替えることができます。
3. 列内の検索：テキストを入力すると、列内のインライン検索が完了します。
4. インライン編集：クリックすると、フィールドの値を編集できます。
   注意：CSMは、管理者がEditableとしたフィールドのみ編集可能です。関連するフィールドはインラインで編集できません。
5. Expandウィジェット：クリックすると、My Portfolio ウィジェットが全画面表示されます。CSMは、拡張ビューからGainsightホームに適用されているフィルタを変更し、複数のレコードを同時に編集することができます。フィルターの修正方法の詳細については、フィルターを適用するセクションを参照してください。複数のレコードの編集については、複数のレコードを編集するセクションを参照してください。
6. ナビゲーションツール：矢印をクリックすると、My Portfolioウィジェットのページ間を移動することができます。1ページあたり25件または50件のレコードを表示するよう選択します。

GainsightホームにMy Portfolioウィジェットを追加するには。以下の操作を行います。

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面からMy Portfolioウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
4. （任意）My Portfolioウィジェットのサイズを設定します。
5. （任意）Companyタブと関係タブの間をクリックすると、コンテンツをプレビューすることができます。
6. （任意）+アイコンをクリックして、Select Fieldsウィンドウを表示します。このオプションは、Companyタブと関係タブの両方で使用できます。
   1. Search Column nameフィールドにテキストを入力し、利用可能な「企業」または「関係」フィールドを検索します。
   2. フィールドを選択するためにクリックします。
   3. Applyをクリックします。
7. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
8. Update My ホームをクリックします。
9. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

Calendarウィジェット

カレンダーを認証するには、

1. GainsightホームページからCalendarタブに移動します。
2. Configure Calendarをクリックして、Gainsightがカレンダーイベントにアクセスできるようにカレンダーを認証します。

3. Click to authenticateをクリックして、アカウントを選択します。

4. Allowをクリックして、CalendarがGainsightホームでデータにアクセスできるようにします。

注意：認証が正常に行われなかった場合は、エラーが表示されます。その場合は、Re-authorizeをクリックして再試行してください。認証が完了すると、CSMはこのウィジェットから、すべての会議の詳細の表示、会議への参加、すべてのイベントの管理をシームレスに行うことができます。

タイムラインウィジェット

Gainsightホームにタイムラインウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面からタイムラインウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
4.  (任意)ウィジェットの高さを設定します。
   注意：ウィジェットに収容できるのは最大20行です。幅は変更できません。 
5. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
6. Update My ホームをクリックします。
7. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

コックピットウィジェット

コックピットウィジェットを利用することで、以下のようなメリットがあります。

• 標準化：チームのアクションアイテムの情報源が1つであることを確認します。
• コラボレーション：アクションアイテムや関連する更新を組織内の他の人が利用できるようにすることで、コラボレーションを可能にします。
•  統合：アクションアイテムをオポチュニティ、アクティビティ、コンタクト、ケースなどにリンクさせることができます。
• 自動化：カスタマーデータや時間的要因に基づいてアクションアイテムを自動的に起動させるルールを設定します。
• レポート機能：アクションアイテムに関するレポートを作成し、進捗状況をチームに伝えることができます。

Gainsightホームにコックピットウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面から、コックピットウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
4. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
5. Update My ホームをクリックします。
6. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

Scorecardウィジェット

これらのレポートをパーソナライズ表示に追加すると、カスタマーのスコアカード指標を手動で更新したり、カスタマーポートフォリオ全体のヘルススコアを簡単に確認したりすることができます。

注意：GainsightホームのScorecardウィジェットは、Horizon AnalyticsのScorecardレポートのみをサポートしています。詳細については、スコアカードウィジェットの概要 記事を参照してください。

GainsightホームにScorecardウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面で、Scorecard HabitsセクションとScorecard Mass Editセクションを展開し、利用可能なスコアカードレポートの全リストを表示します。
4. 関連するScorecardレポートウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. （任意）Scorecardウィジェットのサイズを設定します。
6. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
7. Update My ホームをクリックします。
8. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

Scorecardウィジェットでは、CSMはインラインフィルターの追加、集計オプションの選択、メジャースコアの編集など、Scorecard Habits ReportおよびMass Edit Reportで通常使用できるすべてのアクションを実行できます。これらのレポートから利用可能なアクションの詳細については、スコアカードウィジェットの概要記事を参照してください。

アドプション エクスプローラーウィジェット

CSMはAEウィジェットを使用して、以下のアクションを実行できます。

• 時間枠の設定
• AEレイアウトで他の使用状況レポートを選択
• ビジュアライゼーションの変更
• データのエクスポート

GainsightホームにAEウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面で、アドプション エクスプローラー セクションを展開します。
4.  関連するAEウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. ホームを保存をクリックします。
6. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
7. Update My ホームをクリックします。
8. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

Report ウィジェット

CSMはレポートウィジェットを使用して、以下のアクションを実行できます。

• データの更新
• ビジュアライゼーションの変更
• データのエクスポート
• 対応するレポートにフィルターを追加する
• レポートをデフォルトの設定に戻す
• チャートの設定
• ランキングの適用

GainsightホームにReportウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面で、Reportsセクションを展開します。
4. 関連するレポートウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
   注意：管理者によって公開されたレポートウィジェットのみがReportsセクションに表示されます。
5. （任意）レポートに関連付けられた複数の企業IDや関係ID がある場合、必要なCompany IDや関係 IDを選択します。
   1. ウィジェットの設定アイコンをクリックし、それぞれのドロップダウンフィールドから必要なCompany IDや関係 IDを選択します。
   2. Confirmをクリックします。
6. ホームを保存をクリックします。
   注意：また、CSMは企業オブジェクトと関係オブジェクトにフィルターを適用することもできます。フィルターの適用方法の詳細については、「フィルターの適用」セクションを参照してください。
7. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
8. Update My ホームをクリックします。
9. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

リニューアルセンターウィジェット

Gainsightホームにリニューアルセンターウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面で、リニューアルセンター セクションを展開します。
4. 関連するリニューアルセンターウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. ホームを保存をクリックします。
6. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
7. Update My ホームをクリックします。
8. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

カスタマー 経験ウィジェット

Trendsウィジェットでは、選択した期間のSentiment、NPS®（実際の値、平均値）、CSATスコア、Company Personユーザーロール別のトレンドが、回答数とともに表示されます。このウィジェットを使用して、CSMは以下のアクションを実行できます。

• 選択した期間のCompany PersonユーザーロールによるSentiment、NPS®、CSATのスコア、コメント数を表示すること。
• 選択したメトリックとユーザーロールの履歴データを表示すること。
• チャート上で特定のロールを選択し、より良い分析を行うこと。
• Surveyの質問と回答を詳細なドリルダウン表示で見ること。
• 分布にカーソルを合わせると、Negative、Neutral/Mixed、Positiveなコメントの分布を表示すること。
• データをフィルター表示する時間枠を設定すること。

Revenue Matrixウィジェットでは、企業のRevenue vs Sentiment/NPS®をグラフで表示します。このウィジェットを使用して、CSMは以下のアクションを実行できます。

• X軸で必要なメトリックを選択すること。
• データをフィルター表示する時間枠を設定すること。
• グラフ上の任意のポイントにカーソルを置くと、Company Name、Status、Revenue information、Sentiment/NPS®/CSATを表示すること。
• グラフ上の任意のポイントをクリックすると、ドリルダウン表示を有効にすること。

Gainsightホームにカスタマー 経験ウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面で、カスタマー 経験 セクションを展開します。
4. 関連するCXウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。
5. （任意）必要であれば、データをフィルター表示するために必要なメトリックを選択します。
   1. ウィジェットの設定アイコンをクリックし、必要なメトリックを選択します。
      注意：センチメント指標は、CX Center機能に加入しているユーザーのみ利用可能です。
   2. Saveをクリックします。
6. ホームを保存をクリックします。
   注意：また、CSMは企業オブジェクトと関係オブジェクトにフィルターを適用することもできます。すべてのウィジェットは、フィルター表示された基準に基づいて、Sentimentスコア、NPS®、CSAT、Number of Mentions、Number of Commentsを表示します。フィルターの適用方法の詳細については、「フィルターの適用」セクションを参照してください。
7. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
8. Update My ホームをクリックします。
9. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

CX Centerウィジェットを設定する方法の詳細については、CXセンターホーム記事を参照してください。

Standardウィジェット

GainsightホームにStandardウィジェットを追加するには、

1. Gainsightホームで、縦3のドットメニューをクリックします。
2. Personalize My ホームを選択します。Personalize Gainsightホーム ページが表示されます。
3. ウィジェット画面でStandard ウィジェットセクションを展開し、必要なレポートウィジェットをレイアウト画面にドラッグ＆ドロップします。Image、Rich Text、Web Pageウィジェットの設定方法については、ダッシュボードの設定 (Horizonアナリティクス) 記事の標準ウィジェットセクションを参照してください。
4.  ホームの保存をクリックします。
5. (任意)Previewをクリックして、レイアウトを確認します。
6. Update My ホームをクリックします。
7. 「閉じる」 アイコンをクリックします。

Gainsightホームのウィジェットの寸法

Gainsightホームの各ウィジェットには、設定可能な高さと幅の許容範囲が設定されています。以下の画像は、My Portfolioウィジェットの高さと幅の最小値（8*12）です。

注意：ウィジェットの幅はレイアウト画面上の列数で、高さは行数で識別できます。

ウィジェットの最大高さと幅の詳細CSMについては、CSM向けGainsightホーム記事を参照してください。