360 のカンパニー階層セクションの設定

最後の更新
PDFとして保存

重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!

四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。

この記事では、管理者が C360/R360 ページの「カンパニー階層」セクションを設定する方法について説明します。

[概要]

カンパニー階層セクションには、カンパニー間の階層的な親子関係と、同じ親カンパニーの子カンパニー間の兄弟関係が表示されます。子から親への積み上げられた値を表示することもできます。この記事を読んだ後、システム管理者はカンパニー階層セクションにフィールドを追加したり、2 つのカンパニー間の親カンパニー関係を適用したり、数値、通貨、パーセンテージデータタイプのフィールドに集計を適用したりできます。

詳細については、「カンパニー階層の表示」の記事を参照してください。

企業間の関係の確立

データオペレーションページから 2 つのカンパニー間の親子関係を確立できます。2 つのカンパニー間で親子関係を確立するには、親カンパニーのGSIDを知っている必要があります。

企業間の親子関係を確立するには：

[管理] > [顧客データ] > [データ管理] に移動します。
カンパニーオブジェクトの名前をクリックし、[データオペレーション] タブをクリックします。
子カンパニーにしたいカンパニーの三点メニューをクリックし、[レコードの編集] を選択します。「レコードを編集」 スライドアウトが表示されます。
「親カンパニー」フィールドに、親カンパニーの GSID を入力します。
「保存」をクリックします。

カンパニー階層セクションをレイアウトに追加

C360/R360レイアウトにカンパニー階層セクションを追加すると、親カンパニーと子カンパニーの関係を表示できます。

カンパニー階層セクションを追加するには:

「セクションの設定」ステップで、左側のペインから「カンパニー階層」セクションをドラッグアンドドロップします。
(オプション) ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します。ウィジェットの名前を変更すると、元のウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
(オプション) ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します。ウィジェットの名前を変更すると、元のウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
「設定」アイコンをクリックします。レイアウトを保存していない場合は、「設定を保存」ダイアログが表示されます。
「はい」 をクリックします。「 カンパニー階層設定」ページが表示されます。
表示したいフィールドをカンパニー階層セクションにドラッグアンドドロップします。

リストビュータブでは、Gainsightはデフォルトで10個のフィールドを追加しており、最大20個のフィールドを追加できます。カンパニー名フィールド以外の既存のフィールドを削除して、必要に応じて他のフィールドを追加できます。
Gainsightは、チャートビュータブにデフォルトで5つのフィールドを追加しました。カンパニー名フィールド以外の既存のフィールドを削除して、必要に応じて他のフィールドを追加できます。
注記: フィールドを追加しながらチャートビューをプレビューすることもできます。

「保存」をクリックします。

数値フィールドの集計を設定

このセクションでは、数値データ型のフィールドに集計を適用するプロセスについて説明します。親カンパニーのすべての子カンパニーから生成されたARRの合計を表示できます。また、すべての企業の中でどの子カンパニーがARR値またはMRR値が最も高いのかを確認できます。必要なフィールドをすべてカンパニー階層セクションに追加すると、数値データタイプのフィールドに集計方法を適用できます。集計を適用すると、子カンパニーの値が親カンパニーに積み上げられます。

たとえば、ARR値は子カンパニーから親カンパニーにまとめられます。集計は、カンパニーオブジェクトの数値データ型フィールドにのみ適用でき、カンパニーオブジェクトが参照している数値データ型フィールドには適用できません。通貨およびパーセンテージデータタイプフィールドで集計を実行することもできます。

数値フィールドに集計を追加するには:

「セクションの設定」ステップで、「カンパニー階層」セクションの「設定」アイコンをクリックします。「 カンパニー階層設定」ページが表示されます。
「番号」フィールドの「設定」アイコンをクリックします。たとえば、ARR と入力します。
「ロールアップ」セクションで、「有効にする」チェックボックスを選択します。
「集計タイプ」ドロップダウンから、集計タイプを選択します。
「保存」をクリックします。

ARR フィールドの集計を追加すると、C360/R360 ページの ARR ロールアップ (SUM) 列にすべての子カンパニーの合計を表示できます。

その他のリソース

C360/R360 の詳細については、次の記事を参照してください。

C360 の記事:

R360 の記事: