360の属性セクションの設定

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この記事では、管理者が C360/R360 ページの「属性」セクションを設定する方法について説明します。

[概要]

管理者は C360/R360 設定ページに属性を追加し、その中のフィールドを設定できます。会社/関係オブジェクトに存在するすべてのフィールドと、会社/関係オブジェクトが参照するフィールドを追加できます。CSM は、管理者が設定した権限に基づいて、C360/R360 ページからフィールドを表示および編集できます。

注記: 以下の構成はC360を使用して説明されており、R360の設定は変わりません。

レイアウトへの属性セクションの追加

管理者は、「属性」セクションの複数のインスタンスを追加し、「属性」セクションの各インスタンスに必須フィールドを追加できます。

たとえば、属性インスタンスの1つでは、ARR、MRRなどのすべての財務フィールドを追加して財務属性という名前を付けることができ、別のインスタンスでは、請求先住所、市区町村、州などの顧客居住詳細フィールドを設定できます。セクションを追加して設定する手順は、上記と同じです。

注記: 属性セクションでは、最大 10 個のグループを追加でき、各グループには最大 50 個のフィールドを含めることができます。グループを追加しない場合、追加できるフィールドは 50 個だけです。

レイアウトに「属性」セクションを追加するには:

「セクションの設定」ステップで、左側のペインから「属性」セクションをドラッグアンドドロップします。
(オプション) ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します。ウィジェットの名前を変更すると、元のウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
「設定」をクリックします。レイアウトを保存していない場合は、「設定を保存」ダイアログが表示されます。
「はい」 をクリックします。「 属性設定」ページが表示されます。
左側のペインから必要なフィールドをドラッグアンドドロップします。
(オプション) ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します。ウィジェットの名前を変更すると、元のウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
[設定] アイコンをクリックします。「 属性設定」スライドアウトが表示されます。
要件に従って設定を更新します。
(オプション) 一部のフィールドを編集不可/編集可能としてマークできます。
「保存」をクリックします。

概要セクションに属性ウィジェットを追加

管理者は概要ウィジェットに属性を追加して、会社/関係オブジェクトの項目だけでなく、会社/関係オブジェクトが参照先の項目も表示できます。

サマリーウィジェットに属性を追加するには:

概要設定ページで、左側のペインから属性ウィジェットをドラッグアンドドロップします。
「設定」をクリックします。「 属性設定」スライドアウトが表示されます。
(オプション)「ウィジェット名」フィールドで、名前を変更します。
属性ウィジェットに追加するフィールドを選択します。
[設定] アイコンをクリックします。「 属性設定」スライドアウトが表示されます。
要件に従って設定を更新します。
(オプション) 一部のフィールドを編集不可/編集可能としてマークできます。
「保存」をクリックします。

その他のリソース

C360/R360 の詳細については、次の記事を参照してください。

C360 の記事:

R360 の記事: