C360_R360 のサマリーセクションの構成

CSM

このウィジェットには、リレーションシップレコードの CSM 情報が表示されます。このフィールドには User オブジェクトへの参照があります。このウィジェットの値は、データ取り込みチャネルの派生マッピングを使用して入力されます。

NPS®

このウィジェットには、顧客のNPS® スコアが表示されます。時間枠を選択し、ウィジェットに含まれる調査のリストを表示できます。

更新日

このウィジェットには会社の更新日が表示されるため、CSM は健康状態や予測カテゴリの観点から更新内容を理解できます。特に、ズレがある場合はそうです。

以来のお客様

このウィジェットには、当初の契約日が表示されます。

ロゴ

このウィジェットは、会社のロゴをアップロードするのに役立ちます。画像の最大サイズは 5 MB です。画像ファイル形式には、.jpeg、.jpg、.gif、.png、.bmp、.svg、.webp、または.ico を使用できます。

[テキスト]

これは完全にカスタマイズ可能なリッチテキストウィジェットです。編集可能にすることができます。

最後の 5 つのタイムラインアクティビティ

このウィジェットは、CSM に顧客の公式記録を提供します。このウィジェットを追加すると、CSM が直近の 5 つのアクティビティを記録、表示、編集して、顧客とのやりとりを追跡し、インサイトをすばやく収集できるようになります。

属性

このウィジェットには、会社/リレーションシップオブジェクトに存在するフィールドと、会社/リレーションシップオブジェクトを検索するフィールドが表示されます。CSM は、管理者が設定した権限に基づいて、C360/R360 ページからフィールドを表示および編集できます。

カスタマージャーニー

このウィジェットには、カスタマージャーニーに関する情報がタイムリーに含まれています。このウィジェットの目的は、顧客が達成した重要なイベントやマイルストーンの概要をすばやく表示することです。

ヘルススコア

このウィジェットには、ヘルススコアと顧客のトレンドラインが表示されます。トレンドバーは、過去数週間のスコアを示します。スコアカード・データを表示するには、まず「管理」>「スコアカード・ウィジェット」ページからメジャーとスコアカードを構成する必要があります。

履歴付きヘルススコア

このウィジェットには、過去 18 週間の総合スコアの履歴が表示されます。

CTAs

このウィジェットには、今週予定されているCTAのインサイトが表示されます。

オープンCTAs

このウィジェットには、すべてのオーナーにわたる顧客のすべてのオープンCTAの棒グラフが表示されます。各バーはCTAタイプを表しています。

アクティブ・サクセス・プラン

このウィジェットには、サクセスプランの総数が表示されます。各プランタイプと、そのプランタイプのオープン目標の数はバーで表されます。

CSAT

このウィジェットには、お客様のCSATスコアが表示されます。時間枠を選択し、ウィジェットに含まれる調査のリストを表示できます。

企業インテリジェンス

管理者はこのウィジェットをすべてのユーザーに追加できます。ただし、この機能を購入したお客様のみがC360ページの企業情報投稿を閲覧できます。

リード

このウィジェットには、リードデータが表示されます。管理者は、C360 Summary セクションのリードデータを表示および分析するには、Company オブジェクトの「リード」セクションを設定する必要があります。

ARR

顧客の平均経常収益 (ARR) を保存するために使用されます。

はい

平均NPS®

お客様のネットプロモータースコア® (NPS®) を保存するために使用されます。このフィールドは編集できません。

いいえ

請求先住所

顧客の請求先住所を保存するために使用されます。

はい

CSAT

プログラムのモデル名。

いいえ

CSAT 最終更新日

データ型は DateTime です。CSAT が最後に変更された日付が表示されます。

いいえ

計算されたARR

これは、顧客の平均経常収益 (ARR) を計算するために使用されます。

いいえ

計算されたブーリアン

これを使用して、データ型がブール型 (True/False) のフィールドを計算します。

はい

計算済み通貨

これは、データ型通貨のフィールドを計算するために使用されます。

いいえ

計算日付

NA

いいえ

計算日時

データ型は DateTime です。

はい

計算済みドロップダウン

NA

はい

計算済み電子メール

ユーザーの電子メールアドレスを格納します。このフィールドは、グループメールを保存して、グループ内のすべてのユーザーへの通知を受け取るためにも使用できます。

いいえ

計算された数値

NA

いいえ

計算されたパーセンテージ

これを使用して、アプリケーションを使用するすべてのタスクで達成された目標のパーセンテージを計算します。

いいえ

計算された文字列

NA

いいえ

計算された URl

NA

いいえ

シティ

会社が所在する都市が表示されます。

はい

会社タイプ

会社の種類を保存するために使用されます。

はい

カントリー

会社が所在する国が表示されます。

はい

作成日

データ型は DateTime です。レコードがいつ作成されたかを示します。

いいえ

顧客有効期間 (月単位)

当初の契約日からの月数。

はい

デフォルト通貨

エンドユーザーが個々の好みに応じて設定する単一通貨コードで、Gainsightのローカルコードで通貨を表示します。

はい

従業員

会社の従業員数。

はい

GSID

会社の Gainsight ID。

いいえ

業界

会社の所属する業種、例：ソフトウェア、ネットワーク、自動車など

はい

業界 (ドロップダウン)

会社の所属する業種、例：ソフトウェア、ネットワーク、自動車など

はい

ライフサイクル (週単位)

顧客の存続期間 (週単位)。

はい

MRR

お客様の現在の月間経常収益（MRR）（現在までのすべての取引を差し引いたもの）。

はい

管理対象

NA

はい

修正日

レコードが最後に変更された日付が表示されます。

いいえ

NPS

お客様のネットプロモータースコア® を保存するために使用されます。このフィールドは編集できません。

いいえ

NPS® 最終更新日

レコードが最後に更新された日付が表示されます。

いいえ

[名前]

リレーションシップの名前を保存するために使用されます。

はい

当初の契約日

取引関係の当初の契約日 (最初の取引に基づく顧客獲得日 (新規事業))。

はい

総合スコアのコメント

特定のリレーションシップの総合スコアのコメント.

いいえ

更新日

お客様の次回の更新日。

はい

ステージ

このオポチュニティーレコードの現在のステージ。このフィールドは SFDC から同期されます。

状態

会社が所在する州が表示されます。

はい

ステータス

顧客がアクティブか非アクティブかを説明します。このフィールドのデフォルト値には、アクティブ、非アクティブ、チャーンがあります。

はい

サマリー

これはリッチテキストエリアのデータタイプで、顧客の簡単な説明を保存するために使用されます。

はい

タグ

これは顧客のタグを保存するために使用されます。タグを使用すると、お客様に機能に関連するタグを付けることができます。

はい

ティッカーシンボル

企業が関わっている一般的な株式市場番号。

はい

トレンド

スコアのトレンド。上/下/同じ。このフィールドは編集できず、以前のスコアと現在のスコアの差が表示されます。

いいえ

ユーザ

お客様のライセンスユーザー数

いいえ

CSM

リレーションシップレコードの CSM 情報。このフィールドには User オブジェクトへの参照があります。このフィールドの値は、データ取り込みチャネルの派生マッピングを使用して入力されます。

はい

作成者

レコードを作成したユーザーを示します。

いいえ

現在のスコア

顧客の健康スコア。これは、会社の現在のスコアカードの全体的なヘルススコアです。

いいえ

修正者

レコードを最後に変更したユーザーを示します。このフィールドには、User オブジェクトの GSID フィールドが参照されます。

いいえ

親会社

顧客の親会社。このフィールドには、セルフオブジェクト Company への参照があります。このフィールドは、データ取り込みチャネルの派生マッピングを使用して入力されます。

はい

以前のスコア

お客様の以前のヘルススコア。

いいえ

スコアカードID

名前、エンティティタイプ、変更者などのスコアカードマスターのフィールドは、この固有の ID を使用してこのオブジェクトに取り込むことができます。このフィールドには、スコアがどのスコアカードから取得されているかが示されます。これは各会社のアクティブなスコアカードIDです。システムには複数のスコアカードがありますが、一度にアクティブにできるのは1つだけです。

いいえ