360 の会社階層セクションの設定

最後の更新
PDFとして保存

重要 - 画像/情報は四半期ごとのリリースで更新されます!

四半期ごとのリリースにて、最新の機能・情報を反映し、画像を含めた情報は更新されます。

この記事では、管理者が C360/R360 ページの「会社階層」セクションを設定する方法について説明します。

[概要]

会社階層セクションには、会社間の階層的な親子関係と、同じ親会社の子会社間の兄弟関係が表示されます。子から親への積み上げられた値を表示することもできます。この記事を読んだ後、システム管理者は会社階層セクションにフィールドを追加したり、2 つの会社間の親会社関係を適用したり、数値、通貨、パーセンテージデータタイプのフィールドに集計を適用したりできます。

詳細については、「会社階層の表示」の記事を参照してください。

企業間の関係の確立

データオペレーションページから 2 つの会社間の親子関係を確立できます。2 つの会社間で親子関係を確立するには、親会社のGSIDを知っている必要があります。

企業間の親子関係を確立するには：

[管理] > [顧客データ] > [データ管理] に移動します。
会社オブジェクトの名前をクリックし、[データオペレーション] タブをクリックします。
子会社にしたい会社の三点メニューをクリックし、[レコードの編集] を選択します。「レコードを編集」 スライドアウトが表示されます。
「親会社」フィールドに、親会社の GSID を入力します。
「保存」をクリックします。

会社階層セクションをレイアウトに追加

C360/R360レイアウトに会社階層セクションを追加すると、親会社と子会社の関係を表示できます。

会社階層セクションを追加するには:

「セクションの設定」ステップで、左側のペインから「会社階層」セクションをドラッグアンドドロップします。
(オプション) ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します。ウィジェットの名前を変更すると、元のウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
(オプション) ウィジェットの名前をクリックして名前を変更します。ウィジェットの名前を変更すると、元のウィジェット名が新しい名前とともに表示されます。
「設定」アイコンをクリックします。レイアウトを保存していない場合は、「設定を保存」ダイアログが表示されます。
「はい」 をクリックします。「 会社階層設定」ページが表示されます。
表示したいフィールドを会社階層セクションにドラッグアンドドロップします。

リストビュータブでは、Gainsightはデフォルトで10個のフィールドを追加しており、最大20個のフィールドを追加できます。会社名フィールド以外の既存のフィールドを削除して、必要に応じて他のフィールドを追加できます。
Gainsightは、チャートビュータブにデフォルトで5つのフィールドを追加しました。会社名フィールド以外の既存のフィールドを削除して、必要に応じて他のフィールドを追加できます。
注記: フィールドを追加しながらチャートビューをプレビューすることもできます。

「保存」をクリックします。

数値フィールドの集計を設定

このセクションでは、数値データ型のフィールドに集計を適用するプロセスについて説明します。親会社のすべての子会社から生成されたARRの合計を表示できます。また、すべての企業の中でどの子会社がARR値またはMRR値が最も高いのかを確認できます。必要なフィールドをすべて会社階層セクションに追加すると、数値データタイプのフィールドに集計方法を適用できます。集計を適用すると、子会社の値が親会社に積み上げられます。

たとえば、ARR値は子会社から親会社にまとめられます。集計は、会社オブジェクトの数値データ型フィールドにのみ適用でき、会社オブジェクトが参照している数値データ型フィールドには適用できません。通貨およびパーセンテージデータタイプフィールドで集計を実行することもできます。

数値フィールドに集計を追加するには:

「セクションの設定」ステップで、「会社階層」セクションの「設定」アイコンをクリックします。「 会社階層設定」ページが表示されます。
「番号」フィールドの「設定」アイコンをクリックします。たとえば、ARR と入力します。
「ロールアップ」セクションで、「有効にする」チェックボックスを選択します。
「集計タイプ」ドロップダウンから、集計タイプを選択します。
「保存」をクリックします。

ARR フィールドの集計を追加すると、C360/R360 ページの ARR ロールアップ (SUM) 列にすべての子会社の合計を表示できます。

その他のリソース

C360/R360 の詳細については、次の記事を参照してください。

C360 の記事:

R360 の記事: