関係の設定

関係フィールド

関係フィールドセクションには、関係オブジェクトのすべてのフィールドが表示されます。オブジェクトには次の 3 種類のフィールドがあります:

• スタンダード
• システム
• カスタム

このページでは、標準項目とシステム項目のみを表示できますが、カスタム項目を作成、表示、編集、削除できます。カスタムフィールドを作成して、関係の他の設定ページで使用できます。

例えば:

• 関係の設定ではカスタムフィールドを使用できます。
• 関連オブジェクトの設定でカスタムフィールドを使用できます。
• 検索設定ではカスタムフィールドを使用できます。

カスタムフィールドを作成するには:

1. 「フィールド」タブに移動します。
2. [+ フィールド] をクリックします。[カスタムフィールドの作成] ダイアログが表示されます。
3. カスタムフィールドの作成ダイアログに次の詳細を入力します。
   • 表示名: カスタムフィールドの表示名。
   • フィールド名: __gc というサフィックスが付いたシステム定義のフィールド名。これはデフォルトで表示名からコピーされますが、必要に応じて編集できます。
   • データタイプ: 作成中のフィールドのデータタイプ。
   • 通貨コード: このフィールドは、データタイプを [通貨のみ] として選択すると表示されます。リストから通貨コードを選択します。
   • デフォルト値: フィールドに挿入するデフォルト値。
   • 小数点以下の桁数: このフィールドは、データタイプを [通貨]、[数値]、または [パーセンテージのみ] として選択した場合に表示されます。フィールド内の値に小数点以下の桁数を割り当てます。デフォルトでは、割り当てられる小数点以下の桁数は 0 です。
   • Gainsightマッピング: このフィールドは、GSID、日付、日時、電子メール、 または文字列データタイプのいずれかを選択した場合にのみ表示されます。フィールドは Gainsight オブジェクトの標準フィールドにのみマップできます。作成中のフィールドを適切な標準フィールドにマッピングして、現在のフィールドの値がハイパーリンクで有効になるようにすることができます。
   • カテゴリー: このフィールドは、[ドロップダウンリスト] または [複数選択ドロップダウンリスト] データタイプを選択した場合にのみ表示されます。ドロップダウンリストのカテゴリを選択する必要があります。ドロップダウンリストの詳細については、「ドロップダウンリスト」と「複数選択ドロップダウンリスト」を参照してください。
   • 最大長: このフィールドは、リッチテキストエリアデータタイプを選択した場合にのみ表示されます。このフィールドがサポートする単語の最大長を指定する必要があります。
   • 説明: 作成中のフィールドの説明。
   • 必須: この制約を設定すると、データのインポート中にフィールドに NULL 値のレコードを取り込むことができなくなります。関係タイプオブジェクトにデータがすでに存在する場合、必須制約を新しいフィールドに設定することはできません。
   • レポートで非表示: これを選択すると、フィールドはレポート機能で非表示になります。
   • 計算フィールド: このチェックボックスは、数値データ型のフィールドが少なくとも 2 つある場合にのみ表示されます。これを選択すると、既存の フィールドを使用して数式を作成できます。
   • オブジェクト検索リスト: このフィールドは、電子メール、文字列、または GS ID データタイプのいずれかを選択した場合にのみ表示されます。このフィールドにデータを取り込むソースオブジェクトを選択します。 
   • フィールド検索リスト: オブジェクト参照リストでオブジェクトを選択すると、対応するフィールドがここに表示されます。現在のフィールドから、参照が有効になっているソースフィールドを選択します。
4. 現在のフィールドを保存し、別の新しいフィールドを作成するには、[SAVE & NEW] をクリックします。これは、1 つのインスタンスで複数のフィールドを作成するのに役立ちます。
5. [保存] をクリックして、現在のフィールドを保存します。フィールドが作成されると、そのフィールドは [フィールド] セクションに入力されます。
6. フィールドが作成されると、そのフィールドは [フィールド] セクションに入力されます。[フィールドを編集] をクリックすると、フィールド名と小数点以下の桁数を編集できます。このオプションはカスタムフィールドでのみ使用できます。
7. [フィールドを表示] をクリックすると、既存の標準フィールドまたはシステムフィールドが表示されます。

オブジェクトに新しいフィールドを作成する方法の詳細については、「オブジェクトにカスタムフィールドを追加する」を参照してください。

メモ:

• 数値タイプ、通貨タイプ、またはパーセンテージタイプのフィールドに小数点以下の桁数を割り当てない場合、フィールドの値は単純な数値に四捨五入されます。
• データをフィールドにインポートする場合:
  • ユーザーがフィールドにデフォルト値を設定し、ソースレコードが空/NULLの場合、そのデフォルト値が取り込まれます。
  • デフォルト値が設定されておらず、ソースレコードが空/nullの場合、フィールドが必須とマークされていれば、そのレコードは拒否されます。
  • 必須制約は、NULL /空の値がないフィールドにのみ適用できます。
  • 新しく追加されたフィールドには必須制約を適用しないことをお勧めします。

ステージ

ステージは、顧客が現在どのライフサイクルステージにいるかを定義するために使用されます。Gainsightのステージフィールドには、デフォルトで以下の標準ステージが用意されています。

• 新規顧客
• キックオフ
• 起動しました
• 採用
• ウィル・チャーン
• チャーン

標準ステージのみを表示できますが、ビジネス要件に応じて新しいカスタムステージを作成したり、既存のステージを編集したりできます。これらのさまざまなステージアイテムはすべて、関係オブジェクトの標準ステージフィールドドロップダウンに関連付けられています。ユーザーは、関係を作成する際に、ドロップダウンリストからこれらのステージ項目のいずれかを選択できます。

カスタムステージを作成するには:

1. 「ステージ」セクションに移動します。
2. [+ ステージ] をクリックします。[アイテムの追加] ダイアログが表示されます。
3. [アイテムの追加] ダイアログに次の詳細を入力します。
   • スコープ: 次のいずれかのオプションからスコープのタイプを選択します。
     • グローバル: このオプションを選択すると、作成したステージがすべての関係タイプに関連付けられます。
     • 関係: このオプションを選択すると、作成したステージは、選択した関係タイプにのみ関連付けられます。
   • 適用対象: このフィールドは、「スコープ」で「関係」を選択した場合にのみ表示されます。ステージアイテムを適用する関係タイプを選択します。
   • 名前: ステージフィールドの表示名。
   • ショートネーム: これは表示名に基づいて自動的に入力されます。ショートネームを編集することもできます。
   • アクティブ: ステージアイテムのステータス (アクティブ/非アクティブ) を選択します。このステージを使用する場合は、「アクティブ」を選択します。
   • 色: ステージに必要な色を選択できます。
   • 説明: 作成中のステージの説明。
4. 「追加」をクリックして、ステージアイテムを追加します。
5. ステージアイテムが作成されると、そのアイテムは [ステージ] セクションに入力されます。[フィールドを編集] をクリックしてステージアイテムを編集し、変更を加えた場合は [更新] をクリックします。

ステータス

顧客ステータスは、顧客のステータスを分類するために使用されるシステム定義のフィールドです。このリストの選択を追加、削除、編集することはできません。

Gainsightのステータスフィールドには、デフォルトで以下の標準ステータスが表示されます。

• アクティブ
• 非アクティブ
• チャーン

このセクションのさまざまなステータスはすべて、関係 オブジェクトの Status フィールドに関連付けられています。

オブジェクトを同期

検索フィールド設定の変更は、24 時間に 1 回検索インデックスに同期されます。検索フィールド設定の変更を瞬時に同期するには、次の操作を実行してください。

注意: 検索フィールドへの変更を瞬時に同期させたい場合は、Syncを実行して最新の構成を検索インデックスに適用すると、ITインフラストラクチャに余分な負荷がかかります。

1. 関係検索フィールドを選択したら、「オブジェクトを同期」をクリックします。[フィールドを同期] ウィンドウが表示されます。

2. 必要に応じてチェックボックスを選択します。
   • 「会社と関係オブジェクトの両方を同期」チェックボックスを選択すると、検索フィールドの変更が、それぞれの検索フィールド設定から会社検索と関係検索の両方に即座に適用されます。
   • 「Drop Index」チェックボックスを選択して、既存の検索インデックスを削除し、再インデックスを適用します。これにより、最新の検索フィールドごとに検索ボックスから関連する関係レコードを表示できます.
3. (チェックボックスを選択せずに) [同期] をクリックすると、検索フィールドの変更が関係フィールドのみに即座に適用されます。SYNC をクリックする前に、必要に応じてチェックボックスを選択することもできます。