アクティビティタイプの設定

アクティビティとは、ユーザーがタイムラインページに記録できるタスクのことです。各アクティビティは、アクティビティタイプが関連付けられています。管理者が関係レベルでアクティビティタイプを追加している場合、関係タイプも選択しなければなりません。

レポートカテゴリーを作成する

複数の同様のアクティビティタイプがある場合、管理者はそれらを1つのレポートカテゴリーの下にグループ化できます。同様のアクティビティタイプをグループ化すると、レポートやルールを簡単に作成することができます。

ビジネスユースケースの例：1対1の会議、チーム会議、キックオフ、四半期会議などの複数のアクティビティタイプを、会議というレポートカテゴリーにグループ化することができます。

管理者は、レポートカテゴリー機能を使用して、エンティティ間でアクティビティをグループ化することもできます。管理者は、レポートまたはルールを作成し、会議レポートカテゴリーでフィルタリングして、会議タイプのすべてのアクティビティを表示することができます。

重要：管理者は、新しいレポートカテゴリーを、グローバルレベルのアクティビティタイプセクションからのみ作成できます。

レポートカテゴリーを作成するには、

1. レポートカテゴリーをクリックします。アクティビティタイプのレポートカテリーのページが現れます。

2. + カテゴリーをクリックします。

3. カテゴリーの名前を入力します。
4. チェック アイコンをクリックし、カテゴリーを保存します。

カテゴリーを編集または削除する方法に関する詳細情報については、タイムライン設定の設定の記事をご参照ください。

タイムラインを有効にする

管理者は、さまざまなレベルのさまざまなモジュールでタイムラインを有効化または無効化することができます。

C360のページで関係アクティビティを表示する

管理者は、会社と関係の両方のコンテキストで作成されたアクティビティを表示するように、C360ページを設定することができます。これを実現するには、管理者は顧客タイムラインに関係アクティビティを表示トグルスイッチを有効にしなければなりません。デフォルトでは、このトグルスイッチはオフになっていません。

トグルスイッチは、 グローバルレベルのその他の設定セクションで利用できます。

タイムラインでの関連記録

管理者は、次のいずれかの方法を使用して、ユーザーの関連レコード機能を有効にすることができます。

• すべてのアクティビティタイプ向けの関連レコードを追加する.
• 関連レコードを特定のアクティビティタイプに追加する

システムで定義された自動マイルストーンのタイプ

システム定義による自動マイルストーンタイプは8種類あります。自動マイルストーンタイプを表示するには、管理 > タイムライン > マイルストーンタイプ > 自動マイルストーンタイプに移動していきます。

 これらは削除できませんが、管理者によって編集されたり、非アクティブにされることは可能です。それぞれについて、以下に詳しく説明していきます。

名前	説明
ステージの変更	このマイルストーンにおける変更は、カスタマージャーニーウィジェットの下部バーに表示されます。ステージ情報を格納するフィールドの値に変更が生じた場合、ステージ変更マイルストーンが記録されます。管理者は、マイルストーン設定時に、ステージ情報を格納するフィールドを選択できます。(ウィジェットに表示される) ステージの色は、データ管理ページでドロップダウン値に割り当てられている色と同じになります。 詳細情報については、自動マイルストーンタイプの設定記事のステージ変更セクションをご参照ください。
ARRの変更	このマイルストーンは、会社のARRの変更を追跡します。管理者は、このマイルストーンタイプを編集し、ARRマイルストーンを自動的に記録するルールを設定できます。 詳細情報については、自動マイルストーンタイプの設定記事のARR変更セクションをご参照ください。
ヘルススコアの変更	このマイルストーンタイプは、会社のヘルススコアの変更内容を追跡します。このマイルストーンタイプを設定するためには、スコアカードのスナップショット機能をアクティブにすることが必須です。 詳細情報については、自動マイルストーンタイプの設定記事のヘルススコア変更セクションをご参照ください。
スポンサー変更	このマイルストーンタイプでは、以下のスポンサー更新情報を追跡できます。 顧客の組織への新しいスポンサーの追加 顧客の組織における既存スポンサーのロール変更 既存スポンサーの所在地変更 顧客の組織からの既存スポンサーの離脱 詳細情報については、自動マイルストーンタイプの設定記事のスポンサー変更セクションをご参照ください。
更新情報	このマイルストーンは、更新、アップセル、ダウンセルの機会獲得を目的としています。たとえば、更新の機会を獲得した場合は、プラスのマイルストーンが記録されます。更新の機会を失った場合は、マイナスのマイルストーンが記録されます。同様に、アップセルの機会を獲得した場合は、プラスのマイルストーンが記録されます。アップセルの機会が失った場合は、マイナスのマイルストーンが記録されます。 詳細情報については、自動マイルストーンタイプの設定記事のリニューアル変更セクションをご参照ください。
CSM更新情報	このマイルストーンタイプでは、選択したCSM属性の更新情報を追跡することができます。管理者は、会社および関係のオブジェクトにCSM情報を格納するドロップダウンメニューから、任意のフィールドを選択することができます。選択したCSMフィールドの変更は、カスタマージャーニーウィジェットのマイルストーンとして記録されます。 詳細情報については、自動マイルストーンタイプの設定記事のCSM変更セクションをご参照ください。
NPSの変更	会社のNPSスコアの変更内容を追跡します。NPSが高いバンドに移動した場合はプラスのセンチメントマイルストーンが記録され、低いバンドに移動した場合はマイナスのセンチメントマイルストーンが記録されます。このマイルストーンが有効化された後は、現在/今後のNPS値と最後に格納されたNPS値などが比較されます。たとえば、NPS変更マイルストーンが10月18日に有効化された場合、最初の比較は、10月31日に格納されるNPS値と最後に格納された値、つまり9月30日の値との間の比較となります。 重要：  CXセンター管理者レベルでのNPS設定が適用されます。たとえば、NPS（最終四半期）がテナントレベルで選択された場合、マイルストーンは前回のNPS（最終四半期）の値と比較することになります。設定が変更された場合は、同じNPSの前回値との比較になります。 詳細情報については、自動マイルストーンタイプの設定記事のNPS変更セクションをご参照ください。
CSATの変更	会社のCSATスコアの変更内容を追跡します。CSATが高いバンドに移動した場合はプラスのセンチメントマイルストーンが記録され、低いバンドに移動した場合はマイナスのセンチメントマイルストーンが記録されます。このマイルストーンが有効化された後は、現在/今後のCSAT値と最後に格納されたCSAT値などが比較されます。たとえば、CSAT変更マイルストーンが10月18日に有効化された場合、最初の比較は、10月31日に格納されるCSAT値と最後に格納された値、つまり9月30日の値との間の比較となります。 重要：  CXセンター管理者レベルでのCSAT設定が適用されます。たとえば、CSAT（最終四半期）がテナントレベルで選択された場合、マイルストーンは前回のCSAT（最終四半期）の値と比較することになります。設定が変更された場合は、同じCSATの前回値との比較になります。 詳細情報については、自動マイルストーンタイプの設定記事のCSAT変更セクションをご参照ください。

マイルストーンデータをバックフィルします

Gainsightは、 NPS変更、CSAT変更、ヘルススコア変更、スポンサー変更といった自動マイルストーンタイプに関する履歴データから、マイルストーンを生成する1回限りのアクションを提供します。これらのマイルストーンは、 スポンサー変更マイルストーンを除き、過去12か月分について作成することができます。スポンサー変更マイルストーンについては、過去6か月間のみマイルストーンを生成することができます。

履歴データからマイルストーンを生成するには、

1. 管理 > タイムライン > マイルストーンタイプ > 自動マイルストーンタイプの順に移動していきます。
2. マイルストーンを生成しようとする自動マイルストーンタイプをクリックします。
3. マイルストーン設定スライドアウトパネルで、現在のステータスのトグルをアクティブに設定します。
4. 「過去12月間のマイルストーンデータをバックフィルする」のチェックボックスを選択します。マイルストーン生成のプロセスが始まります。

• マイルストーンが履歴データから生成された後、それを確認するメールが届きます。
• マイルストーンが技術的な理由で生成できなかった場合は、その旨を記載したメールが届きます。その後、設定ページで再試行オプションをクリックすると、バックフィルオプションをもう一度有効化することができます。

											重要：マイルストーンが正 常に生成された後は、バックフィルオプションは表示されなくなります。1回限りのバックフィル操作を省略したい場合は、終了アイコンをクリックし、確認ボックスから確認を選択してください。

カスタム定義済みの自動マイルストーンタイプ

選択した属性の変更内容を追跡するカスタムマイルストーンを作成することができます。

カスタムマイルストーンを作成するには、

1. 管理 > タイムライン > 統合 > マイルストーンタイプ > 自動マイルストーンタイプの順に、移動していきます。
2. マイルストーンタイプの追加を作成するをクリックしてください。
3. 開いたフォームにおいて、トグルスイッチを使用してステータス（アクティブ/非アクティブ）を設定します。
4. マイルストーン名を入力します。
5. ドロップダウンメニューから、追跡する属性を選択します。
6. 以下のように、属性の進捗状況を測定するかどうかを選択します。

•  絶対値の変化
  (前のステップで選択した)属性の値が以下に指定された値の分だけ増減するたびに、プラスまたはマイナスのセンチメントマイルストーンがウィジェットに記録されます。
  • プラスのマイルストーンを記録する場合は、絶対値を増やして入力ます。
  • マイナスのマイルストーンを記録する場合は、絶対値を減らして入力します。
• パーセンテージの変化
  (前のステップで選択した)属性の値が以下に指定されたパーセンテージの分だけ増減するたびに、プラスまたはマイナスのセンチメントマイルストーンがウィジェットに記録されます。
  • プラスのマイルストーンを記録する場合は、パーセンテージ値を増やして入力します。
  • マイナスのマイルストーンを記録する場合は、パーセンテージ値を減らして入力します。

7. プレビューできます。
8. また、追跡対象の関係属性を作成することもできます。

注意：マイルストーンは、1つの属性につき1つだけ作成できます。

グローバルタイムライン

左ペインからタイムラインメニューをクリックします。グローバルタイムラインページが現れます。

グローバルタイムラインページでは、すべての会社と関係のすべてのアクティビティのグローバルビューが一元的に表示されます。

このページでは、ユーザーが以下の機能を実行することができます。

• タイムラインタブから新しいアクティビティを作成する
• アクティビティを編集する
• タイムラインアクティビティを共有する

C360/R360 ページ

Customer360とRelationship360のページでは、タイムラインページで、顧客のライフサイクルを通して、顧客とのインタラクションを追跡することができます。

このセクションのタイムラインアクティビティは、その企業/関係のインタラクションに特有のものです。

会社または関係のタイムラインページにアクセスするには、

1. グローバル検索テキストボックスに会社名または関係名を入力します。候補名のリストから必要な会社または関係を選択します。
2. タイムラインタブをクリックします。

CTA詳細ビュー

CTA詳細ビューのタイムラインタブでは、ユーザーは特定のCTAのアクティビティを記録できます。ユーザーは、これらのアクティビティをグローバルタイムラインまたはC360/R360 > タイムラインページで表示できます。

サクセスプランのタイムライン

「サクセスプランと目的」のタイムラインタブにアクティビティを記録します。ユーザーは、これらのアクティビティは、グローバルタイムラインまたはグローバルサクセスプランおよびC360/R360 > タイムラインページで表示できます。

•  サクセスプランのタイムライン:

• 目的タブのタイムラインタブ:

注意：

• サクセスプランレベルのタイムラインエントリーは、目的のタイムラインには表示されませんが、会社のC360 > タイムラインタブには表示されます。
• 目的レベルのタイムラインエントリーは、サクセスプランのタイムラインには表示されませんが、会社のC360 > タイムラインタブにも表示されません。
• C360 > タイムラインタブのタイムラインエントリーは、サクセスプランのタイムライン、または目的のタイムラインのいずれにも表示されません。

Gainsightホームのタイムライン

Gainsightホームのタイムラインウィジェットでは、ユーザーはグローバルタイムラインと同じようなログアクティビティを表示することができます。ユーザーは、Gainsightホームのタイムラインウィジェットにおいて、グローバルタイムラインにログオンして、あるいはC360/R360 > タイムラインページでアクティビティを表示することができます。Gainsightホームウィジェットに関する詳細情報については、Gainsightホームの設定記事をご参照ください。

タイムラインアクティビティページ

左ペインからタイムラインメニューにアクセスします。以下に示すように、グローバルタイムラインページが現れます。グローバルタイムラインページで、ユーザーは以下のオプションが見えます。

1. ユーザービュー: デフォルトでは、タイムラインページはすべてのタイムラインアクティビティをデフォルトビューで表示します。適用されたフィルターをベースに、ユーザーはカスタマイズされたビューを設定することができます。
2. 下書き: ユーザーはアクティビティを下書きとして保存し、必要に応じて後で修正することができます。
3. アクティビティの追加: タイムラインに新しいアクティビティを作成するには、アクティビティの追加をクリックします。下書き とアクティビティ追加に関する詳細情報については、アクティビティの作成または記録セクションをご参照ください。
4. コンテキストメニューでは、ユーザーはカスタマイズされビューを編集または削除することができます。
5. フィルターセクションでは、表示されたアクティビティのリストを絞り込むことができます。
6. 検索テキストボックスでは、ユーザーは以下のオプションをベースにしてアクティビティを検索することができます。詳細情報については、アクティビティオプション記事を ご参照ください。

• コンテンツ:
• エンティティ
• 個人

7. タイムラインリストビュー: タイムラインのリストビューには、以下のコンテンツのアクティビティが表示されています。

• 会議、メール、通話、更新、マイルストーンなど、作成されたアクティビティのタイプ。
• CTA、C360、R360、リニューアルセンターなど、アクティビティが作成された場所からの情報。
• 会社または関係の詳細。
• アクティビティの件名。
• アクティビティに対応するメモ。
• アクティビティを作成したユーザーの名前。
• アクティビティが作成された日付。
• 添付ファイル (ある場合)。
• アクティビティ内で追加されたコメント。

注意：動画、音声、トラッカーは、gong.ioのアクティビティのみのタイムラインのリストビューに追加されます。

アクティビティの記録

アクティビティを作成するには、

1. グローバルタイムライン、 C360/R360 > タイムライン、またはCTA詳細表示 > タイムラインページのいずれかに移動します。
2. アクティビティの追加をクリックし、ロップダウンリストからアクティビティタイプを選択します（ここでは、会議タイプのアクティビティが選択されている）。新しいアクティビティページが現れます。

3. (オプション） 最大化アイコンをクリックし、アクティビティウィンドウを最大化します。

4.  (オプション) 必要に応じて、ページ内でアクティビティウィンドウをホールドアンドドラッグします。
5. 以下のアクションを実行します。
   1. 会社/関係：会社または関係の名前を入力します。
      注意:

• この検索では、会社レコードと関係レコードに対するユーザー権限を尊重し、検索条件を満たす最初の20レコードを表示します。
• ユーザーは、グローバルタイムラインページから、アクティビティをCTAに関連付けることはできません。
•  選択されたアクティビティタイプが会社または関係に対して設定されていない場合、検索結果には会社または関係情報が表示されません。
• コックピット > CTA詳細ビューまたはC360/R360ページからアクティビティを作   成している場合、会社/関係 フィールドは適用されません。その場合、アクティビティは、現在開いているCTAまたは360ページに関連する企業/関係に関連しています。

2. 件名: 件名フィールドにアクティビティの件名を入力します。
3. アクティビティ日付: 必要に応じて、アクティビティ日付を入力します。デフォルトでは、現在の日付が選択されています。
4. (オプション） 期間: 期間フィールドに会議の期間 （分単位） を入力します。
5. 内部出席者: 内部出席者テキストボックスに、この会議に必要とされる内部出席者を入力します。デフォルトでは、ログインしているユーザー名がすでに記録されています。
6. 外部出席者: 外部出席者テキストボックスに、この会議に必要とされる顧客組織の連絡先担当者名を入力します。
   注意：

• 非アクティブとマークされた会社の個人レコードは、利用可能なオプションとしては表示されません。
• 外部出席者検索は、個人検索の設定実施を尊重します。個人オブジェクトの検索可能フィールド選択に関する詳細については、その他のリソースセクションの360個人セクションの設定という記事をご参照ください。
• プライマリーコンテキストと関連レコードの両方に所属する外部出席者を追加することができます。

7. 関連レコード: 関連レコードテキストボックスで、タイムラインアクティビティを、オブジェクトの選択ドロップダウンから、会社、関係、またはCall To Action（CTA）などの複数のレコードに関連付け、さらに、値を選択セクションに入力します（検索には3文字以上が必要）。

         条件: 以下は、関連                     レコードに設定されているいくつかの条件です。

プライマリーコンテキスト*	関連レコード
会社	会社、関係（同一会社から）、ケース（同一会社から）、CTA（同一会社から）
関係	関係（同一会社内、同一関係タイプ）、ケース（同一会社内）、CTA（アクティビティで選択された同一関係から）
CTA, スコアカード, サクセスプラン	CTA（レコードが作成された同一会社内または同一関係内）、ケース（同一会社内） 注意： ユーザーがコックピットCTAからタイムラインアクティビティを作成している場合、関連レコードを選択するオプションを取得しません。

注意：

•  * プライマリーコンテキストは、アクティビティの作成元になれるエンティティです。たとえば、C360やグローバルタイムラインからアクティビティを作成する場合、会社や関係がプライマリーコンテキストとなります。CTAからアクティビティが作成された場合、CTAがプライマリーコンテキストになります。
• 複数のオブジェクトを追加するには、別のオブジェクトの選択をクリックします。
• ユーザーは、アクティビティに5つを超えてレコードを関連付けることができません。

管理者による関連レコードの設定方法に関する詳細情報ついては、 タイムライン関連レコードの設定 の記事をご参照ください。

6. メモセクションで、アクティビティのメモを入力します。
7. (オプション)  ペーパークリップのアイコンをクリックして、アクティビティに添付ファイルを追加します。
   注意：

• メモセクションでは、スペルミスのある単語を赤いアンダーラインで強調する自動スペルチェック機能を搭載しています。ハイライトされた単語を右クリックして、正しい綴りの候補リストを表示します。
• Gainsightはユーザーに、テキストエディターで一般的に利用されているテキストフォーマットオプションをすべて提供しています。
• Gainsightでは、ユーザーが上記のテキストフォーマット機能をキーボードショートカットで使用することができます。さまざまな利用可能なキーボードショートカットに関する詳細情報については、アクティビティオプション の記事のキーボードショ－トカットセクションをご参照ください。
• Gainsightでは、ユーザーがアクティビティにおける内部ユーザーにタグ付けすることができます。詳細情報については、 アクティビティオプション の記事の内部ユーザーへのタグ付けセクションをご参照ください。
• アクティビティ内のメモは、最大5つの添付ファイルをサポートし、合計ファイルサイズは最大30MBです。

8. [Log Activity（アクティビティをログ記録する）] をクリックします。ユーザーがアクティビティの記録 ボタンをクリックしない場合、アクティビティは下書きとして自動保存されます。新しいアクティビティに入力されたコンテンツは、頻繁に自動保存されます。

重要：ユーザーが新しいアクティビティを記録した場合、C360/R360 > タイムラインページまたはアクティビティタイプのCTAの下のコックピットからも同様にアクセスすることができます。

アクティビティが作成された後は、それはグローバルタイムラインのリストビューに表示されます。

ユーザーは、タイムラインアクティビティで、以下のアクションを実行できます。

• アクティビティのヘッダーをクリックして、アクティビティを展開し、詳細を表示します。
• 会社または関係をクリックして、C360/R360のページに直接アクセスします。
•  アクティビティにコメントを追加します。
• 画像添付ファイルをプレビューして、ダウンロードします。
• もう一度ヘッダーをクリックして、アクティビティを折りたたみます。

テンプレート横のコンテキストメニューをクリックし、以下の操作を行います。編集、 メール経由を共有、リンクをコピー、クリップボードにコピー、削除。

アクティビティ下書き関する詳細情報については、アクティビティをタイムラインに記録 記事のアクティビティ下書きのセクションをご参照ください。